Spar Nord udsteder hybrid kernekapital og supplerende kapital
| Selskabsmeddelelse nr. 23 |
Spar Nord har indgået aftale med institutionelle investorer om udstedelse af hybrid kernekapital (AT 1) for DKK 250 mio. med uendelig løbetid og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst xx. september 2027.
Kapitalbeviserne med fondskode DK0030495668 udstedes med valør 30. september 2021 og vil indtil 30. september 2027 være forrentet med 3,125 % p.a. (fast årlig rente).
Lånet vil have en trigger på 7 pct., hvilket betyder at lånet nedskrives, hvis Spar Nords egentlige kernekapitalprocent kommer under denne grænse. Lånet vil kunne opskrives igen efter reglerne i CRR.
Spar Nord har endvidere indgået aftale med institutionelle investorer om udstedelse af supplerede kapital for DKK 200 mio. med udløb den 30. september 2033 og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 30. september 2028.
Kapitalbeviserne med fondskode DK0030495742 udstedes med valør 30. september 2021 og vil indtil 30. september 2028 være forrentet med en variable rente på 3 mdrs CIBOR plus 130 basispoint.
Nykredit Bank er arrangør af udstedelserne.
Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail .
Venlig hilsen
Rune Brandt Børglum
IR-chef
Vedhæftet fil
