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INFORME DIARIO 31 OCTUBRE + RDOS. ESPAÑA Y EUROPA 3T’22. IDEAS DESTACADAS Y PREVIEWS (ANÁLISIS BANCO SABADELL)

COMPAÑÍAS QUE APARECEN EN EL INFORME. ESPAÑA: AENA, IBERDROLA.

Incluido en el informe diario de hoy, y durante toda la campaña de resultados, incorporamos al final una presentación con los resultados destacados en positivo y negativo y previews de Rdos. 3T’22 que se publicarán en España y Europa en los próximos días.

Semana marcada por el mensaje del BCE
Durante la semana, la posibilidad de que el BCE modere las subidas de tipos y la evolución de los resultados empresariales provocaron subidas cercanas al +4% en las bolsas de Europa. En el Euro STOXX los mejores fueron Viajes&Ocio e Inmobiliario mientras que R. Básicos y Tecnología terminaron con el peor comportamiento relativo la semana. Por el lado macro, en España el PIB del 3T’22 salió por debajo de lo esperado (3,8% a/a) al igual que la inflación de octubre (7,3%). En Alemania, el PIB sorprendió en positivo (1,1%) y la inflación repuntó hasta el 10,4%. En EE.UU. el ingreso y gasto personal de septiembre estuvieron por encima mientras que las viviendas pendientes de venta de septiembre cayeron más. En Brasil L. da Silva se impuso en la 2ª vuelta de las presidenciales. En China los PMI de manufacturas y servicios de octubre descendieron más de lo previsto cayendo por debajo de 50. Por último, Rusia abandonó el acuerdo de cereales del Mar Negro por los ataques de Ucrania. En Rdos. Empresariales del 3T’22 en EE.UU. Exxon Mobil, Chevron y Colgate salieron mejor de lo esperado mientras que Davita peor.
Qué esperamos para hoy
Las bolsas europeas abrirían con ligeras subidas (+0,5%) con la vista puesta en la reunión de la Fed de este miércoles. En estos momentos, los futuros del S&P cotizan con recortes del -0,3% (el S&P 500 terminó el viernes con subidas del +0,85% con respecto al nivel al que estaba al cierre de las bolsas europeas). La volatilidad en EE.UU. bajó (VIX 25,75). Los mercados asiáticos cotizan mixtos (CSI 300 chino -0,9%, Nikkei de Japón +1,66%).
Hoy en España las ventas minoristas de septiembre y la balanza por cuenta corriente de octubre. En la UME la inflación de octubre y la primera lectura del PIB del 3T’22. En Rdos. Empresariales en EE.UU. del 3T’22 Berkshire Hathaway, Aflac, Arista Networks entre otros. En subastas: Alemania (7.000 M euros en letras a 3 y 9 meses).