0CUK Conferize A/S

Conferize’s fortegningsemission

Conferize’s fortegningsemission

Selskabsmeddelelse nr. 12/2024

København, den 23. maj 2024



Conferize’s fortegningsemission

Conferize A/S har med succes gennemført sin fortegningsemission, hvor brutto provenuet bliver DKK 3.931.842,10 og med et forventet netto provenuet på DKK 3.200.000,00. Emissionen bliver tegnet af over 300 eksisterende og nye investorer.

Samtidig er det aftalt med 2 af garanterne, som ikke deltog i fortegningsemissionen, at de tegner nye aktier for en kursværdi på DKK 2.000.000,00 inden den 1. juli 2024 i en rettet emission på kurs 0,01 DKK pr. aktie.

Med den nye kapital er Conferize godt rustet til at realisere sine vækstambitioner indenfor investeringer i SaaS og abonnement løsninger samt etablere sig som en nøglespiller indenfor AI-baseret software- og forretningsudvikling.

Hovedpunkter

  • Emissionen var på minimum 200.000.000 stk. og op til 587.870.565 stk. nye aktier med en tegningskurs på DKK 0,01 pr. aktie.
  • Selskabets eksisterende aktionærer havde fortegningsret i forholdet 1:3 og tegningsperioden løb fra 1. maj til 16. maj 2024.
  • Emissionen var garanteret for DKK 2.500.000,00 af 6 investorer, hvoraf ledelsen tegnede for DKK 400.000,00 i emissionen.
  • Der blev tegnet 393.184.210 stk. aktier i fortegningsemissionen.
  • Selskabets aktiekapital udgjorde før Udbuddet 195.956.855 stk. aktier a nominelt DKK 0,01 og efter emissionen bliver Selskabets aktiekapital 589.141.065 stk. aktier a nominelt DKK 0,01.



Resultat

Udbuddet i emissionen bliver således tegnet 67%, og sammen med det ekstra tilsagn om en yderligere kapitaltilførsel på DKK 2.000.000,00, så er selskabets målsætning succesfuldt opnået, da det samlet giver den nødvendige kapital til at finansiere selskabets vækstplaner.

De nye aktier fra Fortegningsemissionen forventes at blive registreret i Erhvervsstyrelsen den 24. maj 2024, hvorefter registreringen af de opdaterede vedtægter vil blive gjort tilgængelige på selskabets hjemmeside. De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market den 28. maj 2024.

Fremtiden

Conferize planlægger at bruge pengene fra emissionen til at:

  • Udvikle eksisterende softwareløsninger med fokus på kunstig intelligens (AI).
  • Foretage strategiske investeringer i AI-fokuserede virksomheder med fokus på SaaS-modeller.
  • Styrke sin kapitalstruktur og dermed forbedre sin evne til at konkurrere på markedet.



***

Conferize A/S I CVR-nr. 34372742 I conferize.com/investor/



Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby,

Investor Kontakt

Direktør, Bo H. Iversen, ,

Vedhæftet fil



EN
23/05/2024

Underlying

0CUKConferize A/S

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Conferize A/S

 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

A2i aktionærer udnytter option

A2i aktionærer udnytter option Selskabsmeddelelse nr. 14/2024København, den 14. juni 2024 Conferize A/S (Conferize) meddeler, at sælgerne af aktierne i A2i Systems A/S (A2i) har udnyttet en option, som medfører, at Conferize ikke erhverver ejerandelene i A2i, som tidligere meddelt i børsmeddelelse nr 8/2024. I forbindelse med udnyttelsen af optionen, så har sælgerne besluttet at investere mellem DKK 3 til 6 mio. i en rettet emission i Conferize til kurs 0,0125 DKK per aktie inden udgangen af august måned. "Vi er glade for at have eksekveret på vores investering i A2i," udtaler Bo H. Iv...

June 14, 2024 1 EN
Free Trial
0CUK CONFERIZE A/S

Conferize AS: 2 directors

Two Directors at Conferize AS bought 40,000,000 shares at 0.010DKK. The significance rating of the trade was 69/100. Is that information sufficient for you to make an investment decision? This report gives details of those trades and adds context and analysis to them such that you can judge whether these trading decisions are ones worth following. Included in the report is a detailed share price chart which plots discretionary trades by all the company's directors over the last two years clear...

05/25/24 May 25, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Ledelses transaktioner

Ledelses transaktioner Selskabsmeddelelse nr. 13/2024København, den 24. maj 2024Ledelses transaktioner I forbindelse med Fortegningsemissionen har Crane Poole & Schmidt ApS ejet og kontrolleret af bestyrelsesmedlem Morten Schwartz Nielsen købt aktier i Conferize A/S. NAVN:Crane Poole & Schmidt ApSÅRSAG:Nærtstående til Morten Schwartz Nielsen, Bestyrelsesmedlem i ConferizeUDSTEDER:Conferize A/SFONDSKODE:DK0060816148BETEGNELSE:AktierTRANSAKTION:KøbHANDELSDATO:24.05.2024MARKED:Nasdaq First North Growth MarketANTAL STK:30.000000KØBSSUM DKK:300.000,00 I forbindelse med Fortegningsemissionen...

May 24, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Conferize’s fortegningsemission

Conferize’s fortegningsemission Selskabsmeddelelse nr. 12/2024København, den 23. maj 2024Conferize’s fortegningsemission Conferize A/S har med succes gennemført sin fortegningsemission, hvor brutto provenuet bliver DKK 3.931.842,10 og med et forventet netto provenuet på DKK 3.200.000,00. Emissionen bliver tegnet af over 300 eksisterende og nye investorer. Samtidig er det aftalt med 2 af garanterne, som ikke deltog i fortegningsemissionen, at de tegner nye aktier for en kursværdi på DKK 2.000.000,00 inden den 1. juli 2024 i en rettet emission på kurs 0,01 DKK pr. aktie. Med de...

May 23, 2024 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
0CUK CONFERIZE A/S

Conferize A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksist...

Conferize A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer Selskabsmeddelelse nr. 11/2024København, den 21. april 2024IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. Conferize A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer Bestyrelsen i Conferize A/S („Conferize“ eller „Selskabet“) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 2.000.000,00 og op til ...

April 21, 2024 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch