Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta auditeerimata konsolideeritud neljanda kvartali ja 12 kuu tulemused
Aktsiaselts Infortar (Infortar) korraldab täna kõikidele huvilistele 4. kvartali 2024 tulemusi tutvustava veebiseminari. Veebiseminariga ühinemiseks palume kasutada järgmiseid linke:
25. veebruaril kell 12:00
25. veebruaril kell 14:00
Eesti ühe suurima ettevõtte Infortar varade maht kasvas peale Tallink Grupis (Tallink) enamusosaluse omandamist ja Poolas gaasifirma soetamist ligi kaks korda 1,4 miljardilt 2,7 miljardi euroni. Infortari aktsia tõusis esimese börsiaastaga 70 protsenti ja ettevõtte väärtus tervikuna 548 miljonilt 916 miljoni euroni.
„Meie viimaste aastate investeeringute maht ulatub ligi poole miljardini, õigete investeerimisotsuste tulemusel oleme kasvanud aastaga varade mahult Eesti üheks suurimaks ettevõtteks, jätkame kasvu otsimist, seda terves regioonis,” märkis Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
“Täna toimuvad muutused ettevõtete konkurentsivõime tõstmisel ja energiapoliitikas Eestis, Euroopas kui Ameerika Ühendriikides näevad maagaasil varasemast suuremat rolli taastuvenergeetika toetajana ja juhitavate võimsuste tagajana. Samuti saab olukord meretranspordi valdkonnas üksnes paremaks minna,” tähendas Hanschmidt.
Olulisemad sündmused
Meretransport
Kevad-suvel investeeris Infortar Tallinki aktsiate ostmiseks 110 miljonit eurot ja suurendas oma osalust Tallinkis 68,5 protsendini.
Tallinki reisijate koguarv 2024. aastal oli 5,6 miljonit. Majandusaasta lõpu seisuga opereeris Tallink 14 laeva, välja prahitud oli möödunud aasta jooksul kolm laeva. Veetud kaubaveoühikute arv oli pisut üle 303 000, reisijate sõidukeid veeti kokku üle 777 000.
Energeetika
Infortari tütarettevõte Elenger Grupp (Elenger) sõlmis 2024. aasta sügisel Saksa energiakontserniga EWE AG 120 miljoni euro suuruse lepingu EWE grupi kogu Poola äritegevuse omandamiseks, tehing hõlmas nii maagaasi, jaotusvõrku Lääne-Poolas kui energiamüügi kõiki ärisuundi.
2024. aastal müüs Elenger kokku 18,4 TWh energiat (2023. aastal 15,9 TWh). 2024. aasta energiamüügist moodustas müük Eestis 16%. Ettevõtte gaasimüügi turuosa aasta kokku Soome-Balti turul oli 24,3%.
Kinnisvara
Infortari kinnisvaraportfell on aastaga kasvanud 100 tuhandelt 141 tuhande ruutmeetrini. Eelmise aasta lõpus sai kasutusloa Saue vallas asuv Rimi logistikakeskus. Käesoleva aasta suvel valmib Pärnu uus sild ja järgmisel aastal Lasnamäe DEPO teine kauplus Eestis ning 2028. aasta alguses Rail Baltica põhitrassil Kangru-Saku lõik.
Tähtsamad finantsnäitajad ja suhtarvud
| Finantsnäitaja/suhtarv | 4 kv 2024 | 4 kv 2023 | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 446,168 | 337,734 | 1 371,775 | 1 084,626 |
| Brutokasum (miljonites eurodes) | 34,871 | 42,235 | 128,629 | 149,473 |
| EBITDA (miljonites eurodes) | 27,892 | 37,418 | 145,415 | 143,283 |
| EBITDA marginaal (%) | 6,3% | 11,1% | 10,6% | 13,2% |
| Ärikasum/ kahjum (EBIT) (miljonites eurodes) | -6,792 | 28,967 | 77,025 | 123,628 |
| Aruandeaasta kasum/ kahjum (miljonites eurodes) | -11,988 | 24,206 | 175,351 | 293,830 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum (miljonites eurodes) | -11,188 | 24,232 | 172,933 | 293,778 |
| Puhaskasum aktsia kohta (eurodes)* | -0,54 | 1,18 | 8,46 | 14,62 |
| Omakapital (miljonites eurodes) | 1 166,222 | 820,210 | 1 166,222 | 820,210 |
| Kohustised (miljonites eurodes) | 1 223,287 | 441,160 | 1 223,287 | 441,160 |
| Netovõlg (miljonites eurodes) | 1 055,708 | 354,045 | 1 055,708 | 354,045 |
| Investeerimislaenude ja EBITDA suhe | 3.0x | 1.7x | 3.0x | 1.7x |
Puhaskasum aktsia kohta (eurodes) arvutatakse järgmise valemi abil: emaettevõtte omanikele kuuluv kasum on jagatud kaalutud keskmise lihtaktsiate arvuga (20 443 629 seisuga 31.12.2024 ja 20 100 000 seisuga 31.12.2023). Aktsiate arv 20 443 629 saadakse järgmiselt: Infortaril on kokku emiteeritud lihtaktsiaid 21 166 239 ja sellest arvatakse maha 722 610 omaaktsiat mis on väljastatud töötajate optsiooniprogrammi raames ja mida ei ole realiseeritud.
Müügitulu
2024. majandusaastal suurenes kontserni konsolideeritud müügitulu 287,149 miljoni euro võrra 1 371,775 miljoni euroni (2023 konsolideeritud müügitulu 1 084,626 miljonit eurot). Olulist mõju avaldas Tallink Grupp tulemuste konsolideerimine Infortari konsolideeritud finantsaruannetesse alates 1. august 2024.
EBITDA ja segmendiaruandlus
Meretranspordi segmendi EBITDA oli 2024. majandusaastal 175,181 miljonit eurot (2023. majandusaastal 214,528 miljonit eurot). Segmendiaruandluses on vastavalt kehtivatele raamatupidamisreeglitele kajastatud 100% Tallinki tulemused.
Tallinki 2024 tulemusi mõjutasid peamiselt keeruline majandusolukord koduturgudel ja tarbimiskindluse madalaim tase viimase kümnendi jooksul.
Energeetikasegmendi EBITDA oli 2024. majandusaastal 77,235 miljonit eurot (2023. majandusaastal 135,999 miljonit eurot). Keskmisest soojem talv põhjustas müügimahtude languse, mis omakorda mõjutas kasumlikkust IV kvartalis.
Kinnisvarasegmendis võetakse kasumlikkuse hindamisel arvesse eraldiseisvate kinnisvara ettevõtete EBITDA. Kinnisvara EBITDA oli 2024. majandusaastal kokku 13,567 miljonit eurot (2023. majandusaastal 12,399 miljonit eurot). Täiendavalt lisandusid 2023. majandusaastal arvestusse kolm uut hoonet aadressidel Liivalaia 9, Tähesaju 9 ja Tähesaju 11.
Puhaskasum
Konsolideeritud puhaskasum oli 2024. majandusaastal 175,351 miljonit eurot (2023. majandusaastal 293,83 miljonit eurot). Ühekordse olulise mõjuga tehingutest olid 2023. majandusaasta puhaskasumi arvestuses Läti gaasi jaotusvõrgu ettevõte Gaso omandamisega seotud mõjud. Konsolideeritud ärikasum oli 2024. majandusaastal 77,025 miljonit eurot (2023. majandusaastal 123,628 miljonit eurot).
Investeeringud
Kevadel sisenes Infortar põllumajanduse valdkonda, soetas Eesti ühe suurima piimafarmi Halingal ning ehitab farmi kõrvale rohegaasijaama kohaliku gaasi tootmiseks. Kevadsuvel investeeris kontsern Tallinki aktsiate ostmiseks 110 miljonit eurot ja suurendas oma osalust Tallinkis 68,5 protsendini. Sügisel sõlmis tütarettevõte Elenger Saksa energiakontserniga EWE AG 120 miljoni euro suuruse lepingu EWE grupi kogu Poola äritegevuse omandamiseks, tehing hõlmab nii maagaasi jaotusvõrku Lääne-Poolas kui energiamüügi kõiki ärisuundi.
2024. aasta neljandas kvartalis oli Infortar grupi investeeringute kogusumma ligikaudu 140 miljonit eurot ning 12 kuu arvestuses 279 miljonit eurot.
Finantseerimine
Laenu ja liisingkohustised olid 2024. majandusaastal kokku 1 223,287 miljonit eurot (2023. majandusaastal 441,160 miljonit eurot). Oluline suurenemine 2024. majandusaastal tuleneb peamiselt Tallink Grupp rida realt konsolideerimisest, millega võeti kohustiste hulka täies mahus Tallinki kohustised. Proportsionaalselt varade kasvu mahuga suurenes Infortari netovõlg 701,663 miljoni euro võrra 1 055,708 miljoni euroni (354,045 miljonit eurot seisuga 31.12.2024). Netovõla ja EBITDA suhe oli 3,4.
Dividendid
Dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta dividendideks vähemalt 1 euro aktsia kohta majandusaastas. Dividendide väljamakseid tehakse kahes osas. Infortar kontserni juhatus kavatseb kooskõlastatult nõukoguga teha ettepaneku tasuda 2024. aasta majandustulemuste eest dividendi 3 eurot aktsia kohta. Ettepaneku kohaselt toimuvad väljamaksed juulis ja detsembris 2025. Dividend koosneb kolmest osast:
1 euro aktsia kohta, mida makstakse vastavalt dividendipoliitikale;
AS Tallink Grupp edasi kantav dividend (ümardatud ülesse);
Täiendav dividend, mida makstakse tulenevalt majandustulemustest 2024. aastal.
Infortari aktsiate arv kokku on 21 166 239, millest arvatakse maha 722 610 omaaktsiat. Dividende makstakse seega 20 443 629 aktsia eest, mille rahaline väärtus on ligikaudu 61 miljonit eurot.
Konsolideeritud kasumiaruanne
| (tuhandetes eurodes) | 4. kv 2024 | 4. kv 2023 | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 | |||
| Müügitulu | 446 168 | 337 734 | 1 371 775 | 1 084 626 | |||
| Müügikulu | -411 237 | -295 439 | -1 243 033 | -934 811 | |||
| Nõuete allahindlused | -60 | -60 | -113 | -342 | |||
| Brutokasum | 34 871 | 42 235 | 128 629 | 149 473 | |||
| Turustuskulud | -12 459 | -511 | -21 086 | -1 620 | |||
| Üldhalduskulud | -22 759 | -9 522 | -50 438 | -22 085 | |||
| Kasum/kahjum bioloogilistelt varadelt | -156 | 0 | -139 | 0 | |||
| Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtusest | -6 749 | -4 074 | -9 640 | -4 074 | |||
| Kasum/kahjum tuletisinstrumentidest | 2 098 | 902 | 26 672 | 1 969 | |||
| Muud äritulud | -767 | 1 458 | 4 682 | 2 523 | |||
| Muud ärikulud | -871 | -1 521 | -1 655 | -2 558 | |||
| Ärikasum | -6 792 | 28 967 | 77 025 | 123 628 | |||
| (tuhandetes eurodes) | 4. kv 2024 | 4. kv 2023 | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 | |||
| Kasum kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutelt | 846 | 1 938 | 22 974 | 39 639 | |||
| Finantstulud ja -kulud | |||||||
| Finantsinvesteeringute tulu/kulu | 269 | 54 | 72 789 | -4 | |||
| Intressikulu | -13 808 | -8 569 | -38 274 | -22 573 | |||
| Intressitulu | 760 | 465 | 4 979 | 2 765 | |||
| Kasum/kahjum valuutakursi muutustest | -56 | -13 | 100 | -173 | |||
| Muud finantstulud/-kulud | 16 287 | -58 | 15 892 | 159 158 | |||
| Finantstulud ja -kulud kokku | 3 452 | -8 121 | 55 486 | 139 173 | |||
| Kasum enne maksustamist | -2 494 | 22 784 | 155 485 | 302 440 | |||
| Ettevõtte tulumaks | -9 494 | 1 422 | 19 866 | -8 610 | |||
| Aruandeaasta kasum/kahjum | -11 988 | 24 206 | 175 351 | 293 830 | |||
| sealhulgas: | |||||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum | -11 188 | 24 232 | 172 934 | 293 778 | |||
| Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum | -800 | -26 | 2 417 | 52 | |||
| Muu koondkasum | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 | |||||
| Kirjed, mida võib edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse: | |||||||
| Rahavoogude riskimaandamisinstrumendid | -46 786 | -58 233 | |||||
| Välismaiste tütarettevõtjate ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 53 | -42 | |||||
| Muu koondkasum kokku | -46 733 | -58 275 | |||||
| Aruandeaasta koondkasum/-kahjum kokku | 128 618 | 235 555 | |||||
| sealhulgas: | |||||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kasum/kahjum | 126 201 | 235 503 | |||||
| Vähemusosalusele kuuluv kasum/kahjum | 2 417 | 52 | |||||
| Tavakasum aktsia kohta | 8,46 | 14,26 | |||||
| Lahustatud kasum aktsia kohta | 8,16 | 14,10 | |||||
| KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE | |||||||
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.24 | 31.12.23 | |||||
| KÄIBEVARA | |||||||
| Raha | 167 579 | 87 115 | |||||
| Lühiajalised finantsinvesteeringud | 1 | 0 | |||||
| Lühiajalised tuletisinstrumendid | 8 333 | 28 728 | |||||
| Realiseerunud tuletisinstrumentide nõuded | 676 | 5 958 | |||||
| Nõuded ostjatele | 155 351 | 162 575 | |||||
| Maksude ettemaksed | 3 831 | 925 | |||||
| Muud nõuded ja ettemaksud | 38 517 | 20 185 | |||||
| Ettemaksed varude eest | 2 498 | 3 493 | |||||
| Varud | 215 914 | 146 884 | |||||
| Bioloogilised varad | 941 | 0 | |||||
| Käibevara kokku | 593 641 | 455 863 | |||||
| PÕHIVARA | 31.12.24 | 31.12.23 | |||||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 16 603 | 346 014 | |||||
| Pikajalised tuletisinstrumendid | 3 214 | 1 125 | |||||
| Pikaajalised laenud ja muud nõuded | 35 163 | 9 072 | |||||
| Kinnisvarainvesteeringud | 67 931 | 176 024 | |||||
| Materiaalne põhivara | 1 909 458 | 446 748 | |||||
| Immateriaalne põhivara | 38 874 | 14 366 | |||||
| Kasutusõigusega vara | 47 598 | 11 300 | |||||
| Bioloogiline vara | 2 753 | 0 | |||||
| Põhivara kokku | 2 121 594 | 1 004 649 | |||||
| VARAD KOKKU | 2 715 235 | 1 460 512 | |||||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||||||
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.24 | 31.12.23 | |||||
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED | |||||||
| Laenukohustised | 477 162 | 184 259 | |||||
| Rendikohustised | 9 020 | 1 766 | |||||
| Võlad tarnijatele | 87 941 | 74 751 | |||||
| Maksukohustused | 49 354 | 32 822 | |||||
| Ostjate ettemaksed | 31 126 | 3 099 | |||||
| Realiseerunud tuletisinstrumendid | 8 728 | 1 463 | |||||
| Muud lühiajalised kohustused | 63 431 | 10 851 | |||||
| Lühiajalised tuletisinstrumendid | 27 704 | 3 659 | |||||
| Lühiajalised kohustused kokku | 754 446 | 312 670 | |||||
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED | 31.12.24 | 31.12.23 | |||||
| Pikaajalised eraldised | 9 946 | 8 399 | |||||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 2 816 | 33 233 | |||||
| Muud pikaajalised kohustused | 43 209 | 30 679 | |||||
| Pikaajalised tuletisinstrumendid | 1 471 | 186 | |||||
| Laenukohustised | 696 670 | 246 410 | |||||
| Rendikohustised | 40 435 | 8 725 | |||||
| Pikaajalised kohustused kokku | 794 547 | 327 632 | |||||
| KOHUSTUSED KOKKU | 1 549 013 | 640 302 | |||||
| (tuhandetes eurodes) | 31.12.24 | 31.12.23 | |||||
| OMAKAPITAL | |||||||
| Aktsiakapital | 2 117 | 2 105 | |||||
| Omaaktsiad | -72 | -95 | |||||
| Ülekurss | 32 484 | 29 344 | |||||
| Reservkapital | 212 | 205 | |||||
| Optsioonireserv | 6 223 | 3 864 | |||||
| Riskimaandamise reserv* | 7 455 | 24 118 | |||||
| Realiseerimata kursivahed | 1 113 | -39 | |||||
| Töösuhtejärgsete hüvitiste kohustuste reserv | -44 | -44 | |||||
| Jaotamata kasum | 698 914 | 466 140 | |||||
| Aruandeaasta kasum | 172 934 | 293 778 | |||||
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 921 336 | 819 376 | |||||
| Vähemusosalus | 244 886 | 834 | |||||
| Omakapital kokku | 1 166 222 | 820 210 | |||||
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 2 715 235 | 1 460 512 | |||||
| * tegemist on arvestusliku riskimaandamise positsiooni muutusega mis mõjutab koondkasumi tulemust. | |||||||
| KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE | ||
| Rahavood äritegevusest | ||
| (tuhandetes eurodes) | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Aruandeaasta kasum | 175 351 | 293 830 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | 58 611 | 15 581 |
| Kinnisvarainvesteeringute väärtuse muutus | 9 640 | 4 074 |
| Kapitaliosaluse ümberhindlus | -156 863 | -39 639 |
| Tuletisinstrumentide väärtuse muutus | 20 888 | 54 309 |
| Muud finantstulud/-kulud | -827 | -161 965 |
| Arvestatud intressikulud | 38 274 | 22 573 |
| Kasum/kahjum põhivarast | -953 | -91 |
| Tuludes kajastatud sihtfinantseerimise tulu | 2 984 | 784 |
| Arvestatud tulumaksukulu | -19 866 | 8 610 |
| Makstud tulumaks | -10 551 | -267 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 52 022 | 54 539 |
| Varude muutused | -12 830 | -61 915 |
| Äritegevusega seotud kohustuste muutus | -22 278 | -591 |
| Bioloogiliste varade muutus | -322 | 0 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 133 280 | 189 832 |
| Rahavood investeerimistegevusest | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Tasutud sidusettevõtete ostul | 0 | -10 314 |
| Tasutud tütarettevõtete ostul | -155 313 | -103 414 |
| Saadud dividendid | 20 862 | 0 |
| Antud laenude tagasimaksed | 1 918 | 6 652 |
| Laekunud intressid | 4 953 | 2 691 |
| Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel | -5 071 | -18 304 |
| Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel | -38 332 | -18 143 |
| Laekunud kinnisvarainvesteeringute ja põhivara müügist | 1 559 | -252 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -169 424 | -141 084 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | 12 kuud 2024 | 12 kuud 2023 |
| Arvelduskrediidi muutus | 12 863 | 14 349 |
| Saadud laene | 358 733 | 130 567 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -151 790 | -155 808 |
| Rendikohustiste põhiosa tagasimaksed | -6 222 | -2 233 |
| Makstud intressid | -39 153 | -22 224 |
| Makstud dividendid | -60 997 | -15 750 |
| Laekunud aktsiate emiteerimisest | 3 174 | 29 464 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 116 608 | -21 635 |
| Rahavood kokku | 80 464 | 27 113 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 87 115 | 60 002 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 167 579 | 87 115 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 80 464 | 27 113 |
Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,5 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 141 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 110 ettevõtet: 101 kontserni ettevõtet, 4 sidusettevõtet ja 5 sidusettevõtete tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6228 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail:
Manused
