Abeona annonce la tarification de son offre publique pour la vente d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés

NEW YORK et CLEVELAND, 23 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq : ABEO), un leader pleinement intégré en thérapie génique et cellulaire, a annoncé aujourd'hui la tarification de son offre publique de 26 982 945 actions ordinaires à un prix d'offre initial de 2,50 $ et, à la place d'actions ordinaires, de bons de souscription préfinancés en vue d'acheter 9 017 055 actions ordinaires au prix d'achat de 2,4999 $ par bon de souscription préfinancé, ce qui équivaut au prix d'offre initial par action ordinaire moins le prix d'exercice de l'action de 0,0001 $ par bon de souscription préfinancé. Le produit brut cumulé issu de l'offre devrait atteindre 90 millions $, avant déduction des remises et commissions liées à la souscription et autres frais d'offre dus par Abeona. L'ensemble des actions ordinaires et bons de souscription préfinancés sont offerts par Abeona. En outre, Abeona a accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d'acquérir jusqu'à 5 400 000 actions ordinaires supplémentaires d'Abeona au tarif de l'offre publique, déduction faite des remises et commissions liées à la souscription. La clôture de l'offre est prévue le 24 décembre 2019, sous réserve de la satisfaction aux conditions habituelles.

Un détenteur actuel d'actions ordinaires de la société, Great Point Partners (« GPP »), a accepté d'acheter jusqu'à 31 millions $ dans le cadre de l'offre, y compris des bons de souscription préfinancés à la place d'actions ordinaires, sous réserve de l'attribution par les preneurs fermes et des conditions de marché et autres. La Société a accordé à GPP le droit de nommer deux directeurs, y compris un nouveau président exécutif, au conseil d'administration d'Abeona. GPP a indiqué qu'elle s'attendait à ce que de tels candidats à des postes d'administrateurs soient des professionnels de l'industrie non affiliés à GPP. En conséquence, Steven H. Rouhandeh quittera ses fonctions de président exécutif et conservera un siège au conseil d'administration, tandis que Mark J. Alvino et Richard Van Duyne quitteront le conseil d'administration. Ces changements entreront en vigueur une fois que le conseil d'administration aura qualifié et élu les candidats de GPP.

Jefferies LLC et SVB Leerink LLC agissent en tant que gestionnaires de livres et preneurs fermes de l'émission pour l'offre.

Abeona a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique continu des produits de son portefeuille, ainsi que pour son fonds de roulement et les besoins de l'entreprise.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement préalable par formulaire S-3 (dossier n° 333-224867), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 11 mai 2018 et modifiée le 1er juin 2018, et déclarée effective par la SEC le 7 juin 2018. L'offre sera faite uniquement au moyen du prospectus écrit et du supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d'inscription. Le supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l'accompagne dans le cadre de l'enregistrement ont été déposés auprès de la SEC et peuvent être consultés sur le site Web de la SEC (). Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus qui l'accompagne peuvent également être obtenus en contactant Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au +1 877-821-7388, ou par courriel à l'adresse :  ; ou SVB Leerink LLC, à l'attention de : Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110, par téléphone au (800) 808-7525, poste 6132, ou par e-mail à l'adresse .

Les titres décrits ci-dessus n'ont été qualifiés en vertu d'aucune loi des états des États-Unis en matière de valeurs mobilières (lois « Blue Sky »). Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres d'Abeona, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un État, une province ou toute juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État, cette province ou autre juridiction.

À propos d’Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement de thérapies géniques et cellulaires pour le traitement des maladies graves. Parmi les programmes de la société figurent EB-101, sa cytothérapie autologue à correction génique pour l’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, ainsi que ABO-102 et ABO-101, de nouvelles thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 pour les syndromes de Sanfilippo de types A et B (MPS IIIA et MPS IIIB) respectivement. Le portefeuille de thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 de la société comprend également ABO‑202 et ABO‑201 pour la maladie CLN1 et la maladie CLN3, respectivement. Parmi ses actifs précliniques, on compte ABO-401, qui utilise un nouveau vecteur de la plateforme AIM™ de capsides AAV d'Abeona pour traiter toutes les mutations de la mucoviscidose (fibrose kystique). Abeona a reçu de nombreuses désignations réglementaires de la FDA et de l'EMA pour ses candidats au pipeline, dont le titre « Regenerative Medicine Advanced Therapy » (thérapie avancée en médecine régénératrice) pour deux candidats (EB-101 et ABO-102).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui sont de nature prospective au sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle qu'amendée, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu'amendée, qui impliquent des risques et des incertitudes.  Ces déclarations comprennent des déclarations au sujet de l'offre et de l'utilisation que la Société prévoit de faire du produit de l'offre.  Nous avons tenté d'identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « pouvoir », « croire », « estimer », « prévoir », et d'autres expressions similaires (ainsi que d'autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs), qui constituent et sont destinés à identifier des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, risques et incertitudes importants, y compris, mais sans s'y limiter : l'intérêt continu pour notre portefeuille de maladies rares, notre capacité à démarrer des essais cliniques et à y enrôler des patients, le résultat de toute réunion future avec la Food and Drug Administration américaine ou autre organisme de réglementation, l'impact de la concurrence, la capacité à obtenir des licences pour toute technologie nécessaire à la commercialisation de nos produits, la capacité à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, l'impact des changements sur les marchés financiers et la conjoncture économique mondiale, les risques associés à l'analyse et à la déclaration des données et d'autres risques pouvant être décrits en détail de temps en temps dans les rapports annuels de la société sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que d'autres rapports déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission).  La société n'assume aucune obligation de réviser les énoncés prospectifs ou de les mettre à jour afin de refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de cette présentation, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières l'imposent.

Contact pour les investisseurs :

Dan Ferry

LifeSci Advisors, LLC

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Contact pour les médias :

Scott Santiamo

Directeur, Communication d’entreprise

Abeona Therapeutics

+1 (718) 344-5843