Abeona Therapeutics annonce une offre publique de vente d'actions ordinaires et de bons de souscription préfinancés

NEW YORK et CLEVELAND, 20 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abeona Therapeutics Inc. (Nasdaq : ABEO), un leader pleinement intégré en thérapie génique et cellulaire, a annoncé aujourd'hui que la Société a l'intention d'offrir et de vendre des actions ordinaires et des bons de souscription préfinancés à la place d'actions ordinaires, dans le cadre d'une offre publique souscrite conformément à une déclaration d'enregistrement préalable. Toutes les actions concernées par cette offre seront vendues par Abeona. L'offre de placement est assujettie aux conditions du marché et rien ne garantit que le placement pourra être réalisé ou non, ni quand il pourra l'être, et il n'y a aucune garantie quant à sa taille ou à ses modalités réelles.

Un détenteur actuel d'actions ordinaires de la société, Great Point Partners (« GPP »), a indiqué son intention d'acheter jusqu'à 33 millions de dollars dans le cadre de l'offre, y compris des bons de souscription préfinancés à la place d'actions ordinaires, sous réserve de l'attribution par le preneur ferme et des conditions de marché et autres, y compris la possibilité de nommer deux administrateurs, dont un nouveau président exécutif, au conseil d'administration d'Abeona. GPP a indiqué qu'elle s'attendait à ce que de tels candidats à des postes d'administrateur soient des professionnels de l'industrie non affiliés à ce détenteur d'actions. En conséquence, Steven H. Rouhandeh quitterait ses fonctions de président exécutif et conserverait un siège au conseil d'administration, tandis que Mark J. Alvino et Richard Van Duyne quitteraient le conseil d'administration. Ces changements entreraient en vigueur une fois que le conseil d'administration aurait qualifié et élu les candidats de GPP.

JJefferies LLC agit en tant que seul gestionnaire de livres et preneur ferme de l'émission pour l'offre. Abeona a l'intention d'accorder au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter des actions ordinaires supplémentaires à hauteur de 15 % des titres vendus dans le cadre de l'offre, selon les mêmes modalités et conditions.

Abeona a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer le développement clinique continu des produits de son portefeuille, ainsi que pour son fonds de roulement et les besoins de l'entreprise.

Les titres décrits ci-dessus sont offerts conformément à une déclaration d'enregistrement préalable par formulaire S-3 (dossier n° 333-224867), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») le 11 mai 2018 et modifiée le 1er juin 2018, et déclarée effective par la SEC le 7 juin 2018. L'offre sera faite uniquement au moyen du prospectus écrit et du supplément de prospectus qui font partie de la déclaration d'inscription. Le supplément de prospectus provisoire et le prospectus qui l'accompagne dans le cadre de l'enregistrement ont été déposés auprès de la SEC et peuvent être consultés sur le site Web de la SEC (). Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus qui l'accompagne peuvent également être obtenus en contactant Jefferies LLC, à l'attention de : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, par téléphone au +1 877-821-7388, ou par courriel à l'adresse : .

Les titres décrits ci-dessus n'ont été qualifiés en vertu d'aucune loi des états des États-Unis en matière de valeurs mobilières (lois « Blue Sky ». Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres d'Abeona, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente de titres dans un État, une province ou toute juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État, cette province ou autre juridiction.

À propos d’Abeona Therapeutics

Abeona Therapeutics Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur le développement de thérapies géniques et cellulaires pour le traitement des maladies graves. Parmi les programmes de la société figurent EB-101, sa thérapie cellulaire autologue à correction génique pour l’épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, ainsi que ABO-102 et ABO-101, de nouvelles thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 pour les syndromes de Sanfilippo de types A et B (MPS IIIA et MPS IIIB) respectivement. Le portefeuille de thérapies géniques basées sur le vecteur AAV9 de la société comprend également ABO‑202 et ABO‑201 pour la maladie CLN1 et la maladie CLN3, respectivement. Parmi ses actifs précliniques, on compte ABO-401, qui utilise un nouveau vecteur de la plate-forme AIM™ de capsides AAV d'Abeona pour traiter toutes les mutations de la mucoviscidose (fibrose kystique). Abeona a reçu de nombreuses désignations réglementaires de la FDA et de l'EMA pour ses candidats au pipeline, dont le titre « Regenerative Medicine Advanced Therapy » (thérapie avancée en médecine régénératrice) pour deux candidats (EB-101 et ABO-102).

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui sont de nature prospective au sens de la Section 27A de la loi Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933 modifiée et de la Section 21E de la Securities Exchange Act (loi sur les borses de valeurs) de 1934 modifiée, qui impliquent des risques et des incertitudes.  Nous avons tenté d'identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « avoir l'intention de », et d'autres expressions similaires (ainsi que d’autres mots ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs), qui constituent des déclarations prospectives et sont destinées à les identifier. Ces déclarations comprennent des déclarations au sujet de l’offre, de l’intention de la Société d’accorder au preneur ferme une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires dans le cadre de l’offre et de l’utilisation prévue par la Société du produit de l’offre. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, risques et incertitudes importants, y compris, mais sans s'y limiter : l'intérêt continu pour notre portefeuille de maladies rares, notre capacité à démarrer des essais cliniques et à y inscrire des patients, l'impact de la concurrence, la capacité à obtenir des licences pour toute technologie nécessaire à la commercialisation de nos produits, la capacité à obtenir les approbations réglementaires nécessaires, l'impact des changements sur les marchés financiers et la conjoncture économique mondiale, les risques associés à l'analyse et à la déclaration des données et d'autres risques pouvant être décrits en détail de temps en temps dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q, ainsi que d'autres rapports déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission). La Société n'assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances survenant après la date de ce communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières l'exigent.

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