LAUSANNE, Suisse--(BUSINESS WIRE)--

ADC Therapeutics SA (« ADCT » ou la « Société ») (NYSE : ADCT), une société de biotechnologie en phase de commercialisation qui contribue à améliorer la vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses anticorps conjugués ciblés de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui la fixation du prix du placement par souscription de 12 000 000 actions ordinaires de la Société actuellement détenues par A.T. Holdings II Sarl (l'« Actionnaire vendeur »), une société affiliée à Auven Therapeutics Holdings L.P., au prix de 5,00 dollars par action (avant réductions de prise ferme et frais de courtage). ADCT ne vend pas d'actions ordinaires et ne recevra aucun produit de la vente d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre. La clôture de l'offre est prévue pour le 6 février 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L'offre comprenait la participation de Redmile Group, Perceptive Advisors, Frazier Life Sciences et Surveyor Capital (une société du fonds Citadel) ainsi que d'autres investisseurs institutionnels.

Jefferies agit en qualité de seul gestionnaire de souscriptions pour l'offre.

L'offre est formulée conformément à une déclaration d'enregistrement effective (notamment par prospectus) sur le formulaire F-3 précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Un supplément de prospectus final et un prospectus d'accompagnement relatifs à l'offre seront déposés auprès de la SEC et seront disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse suivante . Des copies du supplément de prospectus final et du prospectus d'accompagnement relatifs à cette offre, dès qu'elles seront disponibles, pourront être obtenues auprès de Jefferies LLC, à l'adresse suivante : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, téléphone : (877) 821-7388, courriel : .

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une invitation à une quelconque offre d'achat de ces titres, et ces titres ne doivent en aucun cas être vendus dans un État ou une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification de ces titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction.

À propos d’ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de dernière génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

Le CAM ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl) ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B, récidivant ou réfractaire, après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. En plus du ZYNLONTA, ADC Therapeutics possède plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basé à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et est présent à Londres, dans la région de la baie de San Francisco et dans le New Jersey.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions relatives à la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont soumises à certains risques et incertitudes pouvant entraîner des différences substantielles entre les résultats réels et ceux décrits dans le présent document. Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences comprennent, sans s'y limiter, la possibilité de la Société à poursuivre la commercialisation de ZYNLONTA® aux États-Unis et les revenus futurs qui s'ensuivront ; la capacité de Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi®) à commercialiser avec succès ZYNLONTA® dans l'Espace économique européen et l'acceptation du marché, le remboursement adéquat et les revenus futurs qui s'ensuivront ; la capacité de nos partenaires stratégiques, notamment Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation et Overland Pharmaceuticals, à obtenir l'approbation réglementaire pour ZYNLONTA® dans les juridictions étrangères, et les délais et montants des revenus et paiements futurs qui nous seront versés par ces partenariats ; la capacité de la Société à commercialiser ses produits conformément aux lois et réglementations applicables ; le calendrier et les résultats des projets de recherche ou des essais cliniques de la Société ou de ses partenaires, notamment LOTIS 2, 5 et 9, ADCT 901, 601 et 212, le calendrier et les résultats des demandes réglementaires déposées et des actions de la FDA ou d'autres organismes de réglementation concernant les produits ou les produits candidats de la Société ; les prévisions de revenus et de dépenses, l'endettement de la Société, y compris Healthcare Royalty Management et les facilités BlueOwl et Oaktree, et les restrictions imposées aux activités de la Société par cet endettement, la capacité à rembourser cet dette et l'encaisse importante nécessaire pour régler cette dette ; la capacité de la Société à obtenir des ressources financières ou autres pour ses activités de recherche, de développement, cliniques et commerciales ; si les actions ordinaires sont vendues par l'actionnaire vendeur ou si l'offre est consommée comme décrit dans la présente ; la date et la taille de l'offre décrite dans la présente et d'autres déclarations concernant des questions ne constituant pas des faits historiques et impliquant des prédictions. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement, les réalisations ou les perspectives réels diffèrent sensiblement des résultats, du rendement, des réalisations ou des perspectives futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives à l'emploi de termes comme « peut », « sera », « devrait », « serait », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « anticipe », « pense », « estime », « prédit », « potentiel », « sembler », « chercher », « futur », « poursuivre » ou « apparaître » ou la forme négative de ces termes ou d'autres expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux prévus dans les déclarations prospectives, figurent dans la section « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société sur le formulaire 20-F et dans les autres rapports et documents périodiques de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. La Société invite les investisseurs à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Toutes les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont dispose actuellement la Société à la date du présent communiqué, et la Société ne s'engage nullement à réviser ou à mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances survenus après la date du présent communiqué, sauf si la loi l'exige.

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