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Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations hybrides

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations hybrides

Paris, le 15 mai 2025

Air France-KLM annonce le succès de son émission d’obligations hybrides pour un montant de 500 millions d’euros

Air France-KLM (la « Société ») a placé avec succès aujourd’hui 500 millions d’euros d’obligations hybrides, au coupon fixe annuel de 5,75% (yield de 5,875%) jusqu’à la première date de reset (les « Obligations Hybrides »). Ces Obligations Hybrides, perpétuelles et subordonnées de dernier rang, seront notées BB par Fitch et B+ par S&P, et seront comptabilisées en fonds propres à hauteur de 50 % auprès des deux agences de notation. Fitch et S&P ont par ailleurs confirmé leur notation de crédit émetteur d’Air France-KLM, respectivement BBB- et BB+, avec une perspective Stable.

L’émission des Obligations Hybrides a été très bien accueillie par le marché, avec un carnet d’ordres de plus de 1,75 milliards d’euros (représentant un taux de sursouscription de 3,5 fois). Ce résultat témoigne de la forte confiance des investisseurs dans la stratégie de la Société et dans la solidité de son profil de crédit.

Le produit net de l'émission des Obligations Hybrides sera affecté aux besoins de financement généraux de la Société, y compris le refinancement potentiel d’instruments subordonnés existants au sein du Groupe. Cette opération permet au Groupe de simplifier son bilan, d’optimiser son coût de financement tout en conservant une flexibilité financière.

L'admission des Obligations Hybrides à la cotation sera demandée auprès d’Euronext Paris.

Investor Relations                                                        

Michiel Klinkers                               Marouane Mami                                                            

        

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15/05/2025

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Declaration of number of voting rights

Declaration of number of voting rights Declaration of number of voting rights Information relating to the total number of voting rights and shares as required by L.233-8 II of the code of commerce and article 223-16 of the general rules of the French market authority (AMF). DateNumber of sharesTotal number of voting rights 05/30/2025262,769,869Theoretical number of voting rights1:370,026,746 1 The theoretical voting rights include all voting rights, including double voting rights. Attachment

 PRESS RELEASE

Déclaration du nombre de droits de vote

Déclaration du nombre de droits de vote                Déclaration du nombre de droits de vote                  Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote    30/05/2025262 769 869  Nombre de droits de vote théoriques1 : 370 026 746         1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles. Pièce jointe ...

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