STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
La présente offre, d’un montant inférieur à 5 M€ et ne représentant pas plus de 50% du capital de la société, ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF en application à l’article n°211-3 du Règlement Général de l’AMF.
Ce communiqué, et les informations qu’il contient, ne constituent pas une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d’autres pays que la France.
BIOSYNEX (Paris:ALBIO), société spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de tests de diagnostic rapide (TDR), annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) lancée le 6 décembre 2016.
Cette opération visait à renforcer les fonds propres afin de financer le pipeline de développement de produits innovants (obstétrique, infectieux), le lancement de nouveaux produits (autotest HIV, lecteurs de TDR connectés..) et le développement commercial tant en France qu’à l’international de BIOSYNEX.
A l’issue de la période de souscription, le 14 décembre 2016, 1 601 427 actions nouvelles ont été demandées, soit 114,09 % du montant total de l’augmentation de capital initiale :
- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 1 037 805 actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 408 109 actions nouvelles.
- les demandes de souscription à titre libre présentées par les actionnaires ont porté au total sur 155 513 actions nouvelles. Dans le cadre de cette opération, les demandes de souscription à titre libre n’ont pas été prises en compte.
Compte tenu d’une demande globale (irréductible et réductible) supérieure à l’offre initiale, le conseil d’administration a décidé d’exercer partiellement la clause d’extension à hauteur de 42 257 actions permettant de servir 100% de la demande irréductible et réductible. Conformément à la réglementation, les actions demandées dans la partie libre ne pourront pas être servies.
Les actionnaires fondateurs ont souscrits à la présente augmentation de capital à titre irréductible, par incorporation de leurs comptes courants, à hauteur de :
- ALA FINANCIERE et Larry ABENSUR : 893 823€
- AJT FINANCIERE et Thomas LAMY : 333 795€
- AXODEV et Thierry PAPER : 158 791,50€
Soit un total de 1 386 K€, sur un total de comptes courants de 1 786 K€ au 29 novembre 2016.
ALA FINANCIERE a également souscrit à titre réductible à hauteur de 598 500 € dont 328 677,30 € par compensation de créances et 269 822,70 € en numéraire.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociables sur le marché Alternext à compter du 22 décembre 2016. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0011005933 - mnémo : ALBIO) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.
A l’issue de l’opération, le capital social de BIOSYNEX sera composé de 7 622 005 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.
Post opération, la répartition du capital est la suivante :
| Actionnaires | Avant AK | % capital | Post AK | % capital | ||||||||
| ALA Financière et Larry ABENSUR | 1 872 783 | 30,32% | 2 583 413 | 33,89% | ||||||||
| AJT Financière et Thomas LAMY | 711 438 | 11,52% | 870 388 | 11,42% | ||||||||
| Axodev et Thierry PAPER | 401 475 | 6,50% | 477 090 | 6,26% | ||||||||
| Flottant | 3 190 395 | 51,66% | 3 691 114 | 48,43% | ||||||||
| Total | 6 176 091 | 100,00% | 7 622 005 | 100,00% |
Larry ABENSUR, Président Directeur Général de BIOSYNEX déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre augmentation de capital et tenons à vivement remercier nos actionnaires de la confiance qu’ils nous accordent. Les fonds recueillis vont nous permettre de mener avec sérénité les phases finales de notre nouvelle organisation tout en poursuivant le développement de nouveaux produits : certification de nos tests HIV (professionnels et autotests) et développements innovants dans le domaine de l’obstétrique et la conquête de marchés, notamment en Amérique du Nord».
Euroland Corporate est le Conseil et Listing Sponsor de la Société dans le cadre de cette opération.
FUSION SIMPLIFIÉE DE DECTRA PHARM PAR BIOSYNEX
Comme annoncé dans le communiqué du 29 novembre 2016, il est envisagé de procéder à la fusion par voie d’absorption de la société Dectra Pharm par la société BIOSYNEX d’ici la fin de l’année 2016.
Cette opération se traduira par une augmentation de capital pour rémunérer l’apport des titres Dectra Pharm non encore détenus par BIOSYNEX à hauteur de 428 275 actions nouvelles BIOSYNEX, ce qui représentera une dilution maximum de 5,32% après réalisation de la présente opération.
Le traité de fusion, mis en ligne sur le site Internet de la société BIOSYNEX (http://www.biosynex.com/projet-de-fusion-biosynex-sa-dectra-pharm-sas/), a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Strasbourg le 30 novembre 2016 en conformité de l'article L 236-6 du Code de commerce.
Conformément à l'article L.236-11-1 du Code de commerce, l'opération ne donnera pas lieu à l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante.
Prochaine Communication : Chiffre d’affaires annuel 2016, le 26 janvier 2017 avant bourse
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de
diagnostic rapide en France et à l’international.
Les TDR
permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à
la rapidité de leur résultat et à leur simplicité d’utilisation. Après
avoir fusionné avec Prodiag, le groupe Biosynex, qui a réalisé un
chiffre d’affaires de 20,3 M€ en 2015, a acquis au cours de
l’année 2016, la société Magnien et l’activité Fumouze qui vont
lui permettre de conforter d’une part son objectif de devenir un leader
français de l’automesure et de l’autodiagnostic, et d’autre part, son
ambition de leadership Européen des tests de diagnostic rapides d’ici
2020.
Certifiée "Entreprise Innovante" par OSEO innovation, Biosynex est éligible aux FCPI.
BIOSYNEX a reçu en novembre 2016 le prix de la « société cotée » au palmarès régional EST du Technology Fast 50.
Le capital social de Biosynex est composé de 6 176 091 actions cotées
sur le marché Alternext à Paris (Euronext).
ISIN:
FR0011005933– ALBIO ; ICB : 4537 – Medical Supplies.
Pour plus d’information sur la société Biosynex : www.biosynex-bourse.com
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20161220005786/fr/
