EVRY, France--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
IntegraGen (Paris:ALINT)(FR0010908723 – ALINT – Eligible PEA PME), société spécialisée dans le décryptage du génome humain, qui réalise des analyses génomiques interprétables pour des laboratoires académiques et privés et développe des outils de diagnostic en cancérologie, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, réservée à une catégorie d’investisseurs, pour un montant de 3,7 M€.
Objectifs de la levée de fonds
IntegraGen vise notamment à accélérer son développement en soutenant le déploiement de ses nouvelles activités :
- Lancement de la production du kit (« midRpredX ») : déploiement du kit de diagnostic prédictif de la réponse aux traitements anti-EGFR pour les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique.
- Développement du logiciel ICE (Interpretation of Clinical Exome), outil d’interprétation des données de génomique clinique.
Les plateformes de services génomiques seront également renforcées avec de nouveaux moyens techniques.
La réalisation de ces projets constituera un tournant significatif dans le déploiement des activités de la Société.
Caractéristiques de l’opération
A l’issue de l’opération, IntegraGen procédera à l’émission de 1.466.622 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 1 euro, au prix unitaire de 2,53 euros, prime d’émission incluse, soit une augmentation de capital d’un montant total de 3.710.553,66 €. Le prix unitaire de 2,53 euros représente une décote de 17 % par rapport au cours de clôture du 2 février 2017 (3,06 euros).
L’opération a été mise en œuvre par décision du Conseil d’administration du 2 février 2017, conformément aux délégations qui lui ont été octroyées par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 9 juin 2016.
L’augmentation de capital a été effectuée par émission d’actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription dans le cadre i) d’une offre au profit de la catégorie de personnes suivantes : sociétés et fonds d’investissement investissant à titre habituel dans de valeurs de croissance dites « small caps » (en ce compris, sans limitation, tout FCPI, FCPR ou FIP) dans le secteur de la santé, des biotechnologies, des logiciels ou des technologies de l’information, dans la limite d’un maximum de 50 souscripteurs et pour un montant unitaire d’investissement supérieur à 100.000 euros (prime d’émission incluse) ; et ii) d’une offre au profit d’investisseurs qualifiés ou d’un cercle restreint d’investisseurs visée au II de l’article L 411-2 du code monétaire et financier.
Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement admises aux négociations sur le marché réglementé Alternext Paris sous le code ISIN FR0010908723 ALINT, le mardi 7 février 2017.
Dans le cadre de l’augmentation de capital, IntegraGen a pris un engagement d’abstention et de conservation concernant les actions de la Société d’une durée de 90 jours à compter du 7 février 2017, sous réserve de certaines exceptions usuelles.
Le capital social d’IntegraGen sera composé de 6.536.944 actions. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1,00% du capital social de la société préalablement à l’émission, sera portée à 0,78%.
Informations accessibles au public
L’opération n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Le placement a été dirigé par Portzamparc BNP Paribas en qualité de Chef de File et Teneur de livre.
Laurence Riot Lamotte, Chief Financial Officer, déclare : « "Le succès de cette augmentation de capital témoigne de la confiance des investisseurs dans les perspectives d’IntegraGen. A l’issue de cette opération, IntegraGen dispose des moyens lui permettant d’accélérer ses développements dans la génomique clinique et dans le diagnostic, avec, en particulier, le lancement commercial du test miRpredX dans les tout prochains mois ».
INTEGRAGEN
IntegraGen est une société spécialisée dans le décryptage du génome humain, et réalise des analyses pertinentes et rapidement interprétables pour des laboratoires académiques et privés. Dans l’oncologie, qui se caractérise par un dérèglement génétique des cellules cancéreuses, IntegraGen fournit aux chercheurs et aux médecins des outils universels et individualisés de guidage thérapeutique leur permettant d’adapter le traitement au profil génétique du patient.
IntegraGen compte trente-huit collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 M€ en 2016. Basée au Génopole d’Evry, IntegraGen est également implantée aux Etats-Unis à Cambridge, MA. IntegraGen est cotée sur Alternext de Euronext à Paris (ISIN : FR0010908723 - Mnémo : ALINT - Eligible PEA-PME).
Plus d’informations sur le site internet : www.integragen.com
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