PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Prodware SA («Prodware») (Paris:ALPRO), leader français et européen du conseil, de l’intégration et de l’édition de solutions logicielles de gestion a finalisé la mise en place d’un financement senior d’un montant total de 92,5 millions d’euros, dont 62,5 millions d’euros de placements privés in fine d’une maturité de 6 à 7 ans.
Cette opération s’inscrit dans une logique de refinancement de ses encours bancaires et obligataires existants. Elle permet à Prodware de disposer de nouvelles ressources stables, à de meilleures conditions, tout en allongeant la maturité globale de sa dette. Elle lui donne également les moyens nécessaires à son développement organique et à une politique de croissance externe ciblée.
Prodware a été accompagné par Degroof Petercam Finance (Conseil financier) et par Banque Internationale à Luxembourg (BIL CIB Structured Finance & Syndication) comme Coordinateur, Agent de la documentation et Arrangeur mandaté aux côtés du Crédit Lyonnais (LCL).
A l’image de Prodware, le pool des prêteurs est européen et composé d’établissements bancaires internationaux de premier plan : Le Crédit Lyonnais (France), Belfius (Belgique), BIL (Luxembourg), Saar LB (Allemagne) et de deux fonds institutionnels français Zen Cap Asset Management et SGAM AG2R la Mondiale.
Intervenants
| Société | Rôle | Intervenants | ||
| BIL | Coordinateur, Arrangeur Mandaté et Agent | CIB Structured Finance & Syndication : Frédéric Cassani, Morgane Ladenburger | ||
| LCL | Arrangeur Mandaté | Corporate finance : Julien Limouzin | ||
| Hogan lovells | Conseil juridique Prêteurs | Sabine Bironneau, Maria Klass | ||
| D’Alverny | Conseil juridique Emprunteur | Henri-Joseph Trémolet de Villers, Charlotte Dufour | ||
| Degroof Petercam Finance | Conseil financier et Arrangeur Mandaté | Cyril Kammoun, Fabien Kay, Franck Fournier |
Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : mardi 16 octobre 2018, après Bourse.
A propos de Prodware
Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’innovation IT, nous nous engageons à proposer de la valeur et notre expertise à nos clients du monde entier. Qu’il s’agisse de concrétiser les stratégies Cloud les plus ambitieuses, de développer des outils de prise de décision reposant sur l’intelligence artificielle ou de créer des applications IoT, Prodware reste à la pointe de l’innovation.
Depuis toujours, Prodware s’appuie sur l’évolution technologique pour aider les entreprises à entrer dans l’avenir, en créant les modèles économiques de demain pour les secteurs de la fabrication, de la vente et de la distribution, des services professionnels et de la finance.
Le groupe Prodware rassemble près de 1 300 collaborateurs présents dans 15 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 168 M€ en 2017. Coté sur Euronext Growth, Prodware SA est éligible aux FCPI et au PEA PME.
Plus d’informations :
EURONEXT GROWTH (ex ALTERNEXT)
ISIN FR0010313486 - ALPRO - FTSE 972 Services informatiques
Prodware
est éligible FCPI - Entreprise responsable, Prodware est adhérent du
Global Compact.
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