AV1 Arco Vara A.S.

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS kuulutab käesolevaga välja võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 8. septembril 2025 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Arco Vara ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Tagamata ja allutamata võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis.

Pakkumise peamised tingimused

EmitentArco Vara AS
VäärtpaberEUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Väärtpaberi tüüpTagamata ja allutamata võlakiri
ISINEE0000002244
Pakkumise tüüpAvalik pakkumine Eestis jae- ja institutsionaalsetele investoritele, suunatud pakkumine Lätis ja Leedus institutsionaalsetele investoritele
Emissiooni maht10 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni 15 miljoni euroni
Nominaalhind100 eurot
Intressimäär8.8% aastas
IntressimaksedKvartaalsed (24. september, 24. detsember, 24. märts ja 24.juuni)
Märkimisperiood10 September 2025, kell 10:00 – 19 September 2025, 16:00
Väärtuspäev24 September 2025
Lunastustähtaeg24 September 2028
Kauplemisele võtmise taotlemineNasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri
Esimene kauplemispäev25 September 2025 või sellele lähedane kuupäev
Prospekt kinnitatud08.09.2025 Finantsinspektsiooni poolt
KohustusedOmakapitali osakaal kogu bilansimahust ≥35%;

Osalus tütarettevõtetes ≥75%;

Kinnisvara ei müüda ega võõrandata alla turuhinna
KorraldajadRedgate Capital ja LHV
Juriidiline nõustajaAdvokaadibüroo WIDEN



Võlakirjad on tagamata ja allutamata. See tähendab, et võlakirjade tagatiseks ei ole eraldi panditud vara ega muid kindlustusmehhanisme ning investorite nõuded ei ole eelistatud teiste kohustuste ees. Võlakirjaomanike nõuded on samal tasemel (pari passu) kõigi teiste Arco Vara AS-i tagamata ja allutamata kohustustega. Juhul kui emitendil peaks tekkima makseraskusi, rahuldatakse võlakirjaomanike nõudeid võrdsetel alustel koos teiste samaväärsete võlausaldajatega.

Pakkumise ajakava

10.09.2025 kell 10.00Võlakirjade märkimisperioodi algus
19.09.2025 kell 16.00*Võlakirjade märkimisperioodi lõpp
22.09.2025Võlakirjade jaotamistulemuste avalikustamine
24.09.2025 või sellele lähedane kuupäevVõlakirjade ülekandmine investorite väärtpaberikontodele
25.09.2025 või sellele lähedane kuupäevVõlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas

*Kontohaldur võib kehtestada varasema tähtaja märkimisorderi esitamiseks.

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik:Investori nimi
Väärtpaberikonto:Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Võlakirja ISIN kood:EE0000002244
Võlakirjade arv:Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Pakkumishind (ühe Võlakirja kohta):100 eurot
Tehingu summa:Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Pakkumishinnaga
Tehingu vastaspool:Arco Vara AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:99113562556
Tehingu vastaspoole kontohaldur:AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev:24.09.2025
Arvelduse liik:„väärtpaberiülekanne makse vastu“



Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt ja võlakirjatingimused on avalikustatud ning elektroonilises vormis kättesaadavad Arco Vara veebilehel aadressil  ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil .

Investorüritus

Seoses võlakirjade avaliku pakkumisega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025 Tallinnas, Lutheri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse kinnisvaraturu trendidest ning antakse sissevaade Arco Vara tegevusse ja tulevikuplaanidesse. Üritusel tutvustatakse ka lähemalt võlakirjade tingimusi ning osalejatel on võimalus kohapeal tutvuda Lutheri Kvartali arendusprojektiga. Üritus on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Registreerida investorürituse saab siin: 

Enne Arco Vara AS võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti, võlakirjatingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Käesolev teade on üksnes informatiivse eesmärgiga. Teadet ei tohiks käsitleda pakkumisena müügiks ega üleskutsena võlakirjade ostmiseks. Arco Vara AS võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Darja Bolšakova

Finantsjuht

Arco Vara AS

Manused



EN
09/09/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Arco Vara A.S.

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS public bond offering announcement

Arco Vara AS public bond offering announcement Arco Vara AS hereby announces the public offering of its bonds. The offering will be carried out on the basis of the prospectus approved by the Estonian Financial Supervision Authority on 8 September 2025, which has been published on the date of this announcement on the websites of Arco Vara and the Estonian Financial Supervision Authority. The unsecured and unsubordinated bonds are publicly offered only in Estonia. Main terms of the offering IssuerArco Vara ASSecurityEUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028Type of securityUnsecured and unsubordina...

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade Arco Vara AS kuulutab käesolevaga välja võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 8. septembril 2025 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Arco Vara ja Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Tagamata ja allutamata võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis. Pakkumise peamised tingimused EmitentArco Vara ASVäärtpaberEUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028Väärtpaberi tüüpTagamata ja allutamata võlakiriISINEE0000002244Pakkumise tüüpAvalik pakkumine Eestis jae- ja institu...

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS prepares for public bond offering

Arco Vara AS prepares for public bond offering Arco Vara AS announces its intention to issue bonds in September 2025. The exact terms and timeline of the offering will be published shortly. The purpose of the public bond offering is primarily to finance a new development project – Lutheri Quarter – and to expand the company’s investor base. The bonds are planned to be listed on the Nasdaq Tallinn Stock Exchange Baltic Bond List. In connection with this, Arco Vara will host an autumn investor event on 10 September 2025 in Lutheri Quarter, Tallinn, where topics such as real estate market tr...

 PRESS RELEASE

Arco Vara AS valmistub võlakirjade avalikuks pakkumiseks

Arco Vara AS valmistub võlakirjade avalikuks pakkumiseks Arco Vara AS annab teada oma kavatsusest emiteerida 2025. aasta septembris võlakirju. Pakkumise täpsed tingimused ja ajakava avalikustatakse lähiajal. Avaliku võlakirjapakkumise eesmärk on rahastada eelkõige uut arendusprojekti – Luhteri Kvartalit – ning laiendada ettevõtte investoribaasi. Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Seoses sellega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025 Tallinnas, Luhteri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse kinnisvaraturu trendidest, võlakirjad...

 PRESS RELEASE

INTERIM REPORT FOR THE SECOND QUARTER OF 2025 (UNAUDITED)

INTERIM REPORT FOR THE SECOND QUARTER OF 2025 (UNAUDITED) GROUP CEO'S REVIEW The second quarter of 2025 marked a continuation of the cautious yet gradual recovery in the real estate market. Market stability, the slow decline in interest rates, and the downward trend of Euribor continue to provide a favorable backdrop for development activities and growing buyer interest. Throughout the quarter, Arco Vara remained focused on sales activities in Estonia while making several important strides in strengthening its development portfolio and implementing strategic adjustments. One of the key mi...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch