Le CN annonce une émission de 1,5 G$ US de titres d’emprunt

MONTRÉAL, 02 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui une émission publique de titres d’emprunt de 1,5 G$ US composée de 800 M$ US de billets à 3.85 % échéant en 2032 et de 700 M$ US de billets à 4.40 % échéant en 2052. Le CN prévoit clôturer l’émission le 5 août 2022, sous réserve du respect des exigences de clôture habituelles.

Le CN entend affecter le produit net de l’émission aux besoins généraux de la Compagnie, notamment au remboursement par anticipation, au refinancement de titres d’emprunt en circulation, au rachat d’actions, aux acquisitions et à d’autres occasions d’affaires.

L’émission de titres d’emprunt est réalisée aux États-Unis en vertu d’une déclaration d’enregistrement préalable, actuellement en vigueur, datée le 4 mai 2022. Les chefs de file conjoints de l’émission sont : BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC, Scotia Capital (USA) Inc. et TD Securities (USA) LLC. Les co-chefs de file principaux de l’émission sont : BNP Paribas Securities Corp. et U.S. Bancorp Investments, Inc. Les co-chefs de file de l’émission sont : BMO Capital Markets Corp., CIBC Global Markets Corp., Desjardins Securities Inc. et SMBC Nikko Securities America, Inc.

On peut se procurer un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus accompagnant l’émission en communiquant avec BofA Securities, Inc., 200 North College Street NC1-004-03-43, Charlotte NC 28255-0001, à l’attention de : Prospectus Department, numéro sans frais : 1 800 294-1322, courriel : ; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, à l’attention de : Prospectus Department, numéro sans frais : 1 800 831-9146, courriel : ; Wells Fargo Securities, LLC, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, à l’attention de : WFS Customer Service, numéro sans frais : 1 800 645-3751, courriel : .

Le présent communiqué ne constitue en aucune façon une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, et aucun des titres ne sera vendu dans aucune zone de compétence dans laquelle il serait illégal d’effectuer une offre, une sollicitation ou une vente de ce genre avant l’enregistrement ou la prise d’effet en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans la zone de compétence en question.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » selon la définition de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne relative aux valeurs mobilières, notamment en ce qui concerne le moment et la réalisation de l’émission de titres d’emprunt proposée, laquelle est soumise aux droits de résiliation habituels et aux conditions de clôture habituelles. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réels du CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres, la conjoncture économique et commerciale en général, y compris les facteurs ayant des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement mondiales comme les pandémies et les conflits et tensions géopolitiques; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra également trouver une description des principaux facteurs de risque pour le CN dans la section Rapport de gestion des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Sources: