ASF place avec succès une émission obligataire de 700 M€ à 10 ans

Nanterre, le 12 janvier 2023

ASF place avec succès une émission obligataire de 700 M€ à 10 ans

VINCI annonce le succès du placement par ASF (Autoroutes du Sud de la France) d’une émission obligataire de 700 millions d’euros à échéance janvier 2033, assortie d’un coupon annuel de 3,25 %.

L’opération, sursouscrite 1,5 fois, confirme la confiance des marchés dans la qualité du crédit de la société notée A- par Standard & Poor’s avec perspective stable, et A3 par Moody’s avec perspective stable.

Réalisée dans le cadre de son programme EMTN, cette émission permet à ASF d’allonger la maturité moyenne de sa dette dans de bonnes conditions compte tenu de l’environnement de marché actuel.

Les Teneurs de Livres de l’opération sont : BNP Paribas et Natixis (Coordinateurs Globaux), Deutsche Bank, ING, Morgan Stanley, MUFG et Santander.

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant plus de 260 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général.

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

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