AS Ekspress Grupp: 2021.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
AS-i Ekspress Grupp 2021. aasta III kvartali müügitulu oli 13,3 miljonit eurot ja 9 kuu müügitulu 37,6 miljonit eurot. Kontserni 2021. aasta III kvartali puhaskasum oli 1,15 miljonit eurot ning 9 kuu puhaskasum 1,82 miljonit eurot. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas septembri lõpus 74% kogukäibest.
2021. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 13,3 miljonit eurot (III kvartal 2020: 10,9 miljonit eurot), kasvades 22%. Müügitulude kasvu taga on online reklaamiturg, mis jätkab kasvutrendi võrreldes traditsiooniliste meediakanalitega. Reklaamikliendid on olukorraga kohanenud ja reklaamiäri kasv kõikides riikides näitab, et suurem osa ettevõtteid on suutnud muutuda digitaalsemaks, avanud või kohandanud oma kauplemisviisid e-kanalitele ning reklaamivajadus on taastunud. Samas on jätkuvalt surve all nii piletimüügiplatvormide kui väliekraanide müügitulud, mis on otseses seoses COVID-19 pandeemia mõjudega. Mõju on eriti tuntav Läti turul, kus piirangud jäävad hetkel oluliselt rangemaks võrreldes teiste riikidega.
AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk kasvas 2021. septembri lõpuks 75% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli ligikaudu 122 tuhat tellimust.
Digitellimuste juurdekasv tuleb peamiselt uute klientide arvelt ja näitab, et kõnetatakse järjest enam ka neid lugejaid, kes siiani pole olnud kontserni toodete tellijad. Kontsern suudab leida teemasid järjest suuremale hulgale klientidele, mille peale senine tasuta lugeja otsustab vormistada ka digitaalse tellimuse. Lisaks on kontsern suutud pikemalt hoida olemasolevaid digitellijaid, vähendades tellimusest loobujate osakaalu ja suurendades keskmist tellimuse eluiga.
Ekspress Grupi kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,25 miljonit eurot ja 9 kuuga 5,05 miljonit eurot, mis on vastavalt 38% ja 62% enam võrreldes 2020. aasta sama perioodiga. Kasumlikkust on aidanud tõsta veebireklaami ja digitellimuste edukas müük kõigis Balti riikides ning jätkuv kuluefektiivne tegutsemine. Kontserni puhaskasum oli III kvartalis 1,15 miljonit eurot, mis on 48% enam võrreldes sama perioodiga 2020. aastal. 9 kuu puhaskasum oli 1,82 miljonit eurot, mis on kuus korda enam kui samal perioodil eelmisel aastal (9 kuud 2020: 0,29 miljonit eurot).
2021 septembri alguses sõlmis kontsern müügilepingu Printall AS'i müügiks. Tehing viidi lõpule seisuga 6. september 2021, mille tulemusena teenis kontsern müügikahjumit summas 2,3 miljonit eurot ning kontsernile laekus lepingu järgselt, peale müügihinna järgseid korrigeerimisi, netosummas 6,3 miljonit eurot. Täiendavalt on kontsernile 2026. aasta alguses tehingust laekumas 0,7 miljonit eurot, mis sõltub Printalli 2025. aasta tulemustest. Tehingu tulemusena väljub kontsern kõrge investeeringuvajadusega ärist, mis ei vasta kontserni digitaalsete tulude kasvu strateegiale. Kapitali vabastamine annab kontsernile lisavõimekuse digivaldkonna kasvu rahastamiseks nii orgaaniliselt kui uute omandamiste teel. Ekspress Grupp esitab käesolevas aruandes III kvartali ja 9 kuu tulemused nii käesoleva aasta kui ka võrreldavate perioodide kohta vastavalt IFRS-i nõuetele vahearuannete osas ehk ainult jätkuvate tegevusvaldkondade kohta. Printalli müügist saadud kahjum ja tegevustulemus on kajastatud lõpetatud tegevusena ning esitatud kontserni koondkasumiaruandes.
30. septembri 2021 seisuga on kontsernil rahalisi vahendeid 12,4 miljonit eurot (30.09.2020 5,8 miljonit eurot). Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Likviidsuspositsiooni tugevdamiseks ja omakapitali efektiivsemaks kasutamiseks sõlmis kontsern juulis 2021 AS-iga SEB Pank laenulepingute muudatused. Pikendati laenude tagasimakse tähtaegasid 5 aasta võrra ning vähendati igakuist tagasimakset 0,2 miljonilt eurolt 0,06 miljoni euroni kuus.
Tulenevalt tugevast likviidsuspositsioonist ning Printall AS'i müügiga seotud täiendavatest rahalistest vahenditest tegi Ekspress Grupi juhatus 13. oktoobril aktsionäridele ettepaneku maksta erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võetakse vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 4. novembril 2021. Õigus dividendidele on 19. novembril 2021 aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel ja dividendid makstakse välja 23. novembril 2021.
AS Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.
III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED
Kooskõlas ASi Ekspress Grupp 13.07.2021 erakorralise üldkoosoleku otsusega allkirjastasid AS Ekspress Grupp ja OÜ Trükitung 3. septembril 2021 müügilepingu, mille kohaselt müüs Ekspress Grupp 100%lise osaluse tütarettevõttes Printall AS. Tehing viidi lõpuni seisuga 6. september 2021. 2021. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuandes on esitatud andmed jätkuvate tegevusvaldkondade kohta, kus lõpetatud tegevusvaldkonnana tulud ja kulud kajastatakse konsolideeritud koondkasumiaruandes eraldi real „Kasum/-kahjum lõpetatud tegevusvaldkonnast“. Kuni müügini moodustas Printall AS'i äritegevus trükiteenuste segmendi, mida alates käesolevast aruandest kajastab kontsern lõpetatud tegevusvaldkonnana. Vahearuande koondkasumiaruandes ja segmendi ülevaadetes on jätkuvate tegevusvaldkondade võrdlusandmed korrigeeritud. Konsolideeritud bilansis vastavalt ja rahavoogudes IFRS-i nõuetele korrigeerimisi tehtud ei ole. Trükiteenuste segmendiga seotud varad on bilansis seisuga 31.12.2020 endiselt rida-realt konsolideeritud, kuna Printall AS-i müük ei olnud seisuga 31.12.2020 käsitletav veel lõpetatud tegevusvaldkonnana.
MÜÜGITULU
2021. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 13,3 miljonit eurot (III kvartal 2020: 10,9 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 22% võrreldes eelmise aastaga. Nii reklaamitulud kui digitellimuste tulud on kasvanud. 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 37,6 miljonit eurot (9 kuud 2020: 31,0 miljonit eurot). Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2021. aasta III kvartali lõpus 74% kogukäibest (2020. aasta III kvartali lõpp: 69% kogukäibest). Digitaalsed tulud suurenesid 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
KASUMLIKKUS
2021. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 2,25 miljonit eurot (III kvartal 2020: 1,63 miljonit eurot). 2021. aasta III kvartali EBITDA kasvas 38% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 17,0% (III kvartal 2020: 14,9%). Kasumlikkust on aidanud tõsta tugev veebireklaami ja digitellimuste müük ning madala kulubaasi hoidmine kõikides Balti riikides. 2021. aasta 9 kuud konsolideeritud EBITDA jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 5,05 miljonit eurot (9 kuud 2020: 3,12 miljonit eurot) kasvades 62% võrreldes eelmise aastaga.
2021. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 1,15 miljonit eurot (III kvartal 2020: 0,77 miljonit eurot), mis on 0,37 miljonit eurot ja 48% rohkem võrreldes 2020. aastaga. 2021. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum jätkuvatest tegevusvaldkondadest oli 1,82 miljonit eurot (9 kuud 2020: 0,29 miljonit eurot), mida on võrreldes 2020. aasta sama perioodiga 1,53 miljonit eurot ja 532% enam.
RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 12,4 miljonit eurot ja omakapitali 54,4 miljonit eurot (61% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 30. september seisuga, mis sisaldavad ka trükiteenuste segmenti, olid vastavalt 5,8 miljonit eurot ja 52,6 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. september 2021 oli kontserni netovõlg 6,2 miljonit eurot (30. september 2020: 16,5 miljonit eurot). 30. september 2021 seisuga mõjutas rahapositsiooni positiivselt Printall AS'i osaluse müügist laekunud netoraha 6,3 miljonit eurot (sh tasuti ennetähtaegselt AS-ile SEB Pank laenulepingust tulenev Printall AS'i laenujääk summas 2,06 miljonit eurot, vt lisa 7).
2020. aasta rahapositsiooni mõjutasid tulenevalt COVID-19 eriolukorrast sõlmitud kokkulepped, mis sõlmiti AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-august 2020 (1,2 miljonit eurot) ja AS-iga Citadele banka laenumaksete peatamiseks perioodil juuni-november 2020 (0,3 miljonit eurot). Täiendavalt mõjutas kontserni rahapositsiooni positiivselt möödunud aastal Eesti Töötukassalt saadud töötasu hüvitis (1,14 miljonit eurot) ja 2020. aasta eriolukorra ajal tekkinud maksukohustuse (1,60 miljonit eurot) ajatamine 24 kuuks.
DIVIDENDID JA DIVIDENDIPOLIITIKA
Kontserni juhatus on teinud aktsionäridele ettepaneku seoses Printall AS'i müügiga maksta aktsionäridele erakorralise dividendina välja 10 euro senti ühe aktsia kohta, mis teeb kokku 3,03 miljonit eurot. Aktsionäride otsused võetakse vastu erakorralist üldkoosolekut kokkukutsumata 04. november 2021. Õigus dividendidele on 19. novembril 2021 aktsiaraamtusse kantud aktsionäridel ja dividendid makstakse välja 23. november 2021.
AS Ekspress Grupp nõukogu on kinnitanud kontserni dividendipoliitika, mille kohaselt maksab Ekspress Grupp alates 2022. aastast dividendidena välja vähemalt 30% aastakasumist.
Segmentide peamised finantsnäitajad (jätkuvad tegevusvaldkonnad)
| (tuhandetes EUR) | Müügitulu | ||||||
| III kv 2021 | III kv 2020 | Muutus % | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 | Muutus % | 12 kuud 2020 | |
| Meediasegment | 12 925 | 10 750 | 20% | 36 485 | 30 667 | 19% | 43 728 |
| sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 10 061 | 7 812 | 29% | 27 664 | 21 338 | 30% | 30 963 |
| % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 78% | 73% | 76% | 70% | 71% | ||
| Kesksed tegevused | 999 | 693 | 44% | 3 106 | 1 728 | 80% | 2 761 |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (660) | (529) | (2 018) | (1 417) | (1 975) | ||
| KONTSERN KOKKU | 13 265 | 10 914 | 22% | 37 573 | 30 978 | 21% | 44 514 |
| % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest | 76% | 72% | 74% | 69% | 70% | ||
| (tuhandetes EUR) | EBITDA | |||||||
| III kv 2021 | III kv 2020 | Muutus % | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 | Muutus % | 12 kuud 2020 | ||
| Meedia segment | 2 401 | 1 729 | 39% | 5 478 | 3 491 | 57% | 6 601 | |
| Kesksed tegevused | (134) | (90) | -49% | (423) | (325) | -30% | (720) | |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (16) | (11) | (3) | (43) | 43 | |||
| KONTSERN KOKKU | 2 251 | 1 628 | 38% | 5 051 | 3 122 | 62% | 5 924 | |
| EBITDA marginaal | III kv 2021 | III kv 2020 | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 | 12 kuud 2020 |
| Meedia segment | 19% | 16% | 15% | 11% | 15% |
| KONTSERN KOKKU | 17% | 15% | 13% | 10% | 13% |
Konsolideeritud bilanss (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 12 364 | 6 269 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 8 858 | 9 450 |
| Ettevõtte tulumaksu nõuded | 209 | 7 |
| Varud | 312 | 2 756 |
| Käibevara kokku | 21 743 | 18 482 |
| Põhivara | ||
| Muud nõuded ja investeeringud | 1 662 | 982 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 30 | 30 |
| Investeeringud ühisettevõtetesse | 1 007 | 1 661 |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 094 | 2 253 |
| Materiaalne põhivara | 6 191 | 14 134 |
| Immateriaalne põhivara | 56 702 | 56 635 |
| Põhivara kokku | 67 687 | 75 696 |
| VARAD KOKKU | 89 430 | 94 177 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 1 671 | 3 613 |
| Võlad ja ettemaksed | 14 385 | 15 251 |
| Ettevõtte tulumaksu kohustused | 130 | 81 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 16 187 | 18 945 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Pikaajalised võlakohustused | 16 846 | 18 589 |
| Muud pikaajalised kohustused | 2 046 | 2 025 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 18 892 | 20 613 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 35 079 | 39 558 |
| OMAKAPITAL | ||
| Vähemusosalus | 130 | 126 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: | ||
| Aktsiakapital | 18 478 | 18 478 |
| Ülekurss | 14 277 | 14 277 |
| Omaaktsiad | (384) | (209) |
| Reservid | 1 911 | 1 758 |
| Jaotamata kasum | 19 939 | 20 189 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku | 54 221 | 54 493 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 54 351 | 54 619 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 89 430 | 94 177 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | III kv 2021 | III kv 2020 | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 | 12 kuud 2020 |
| Jätkuvad tegevusvaldkonnad | |||||
| Müügitulu | 13 265 | 10 914 | 37 573 | 30 978 | 44 514 |
| Müüdud toodangu kulu | (9 849) | (8 482) | (28 543) | (24 874) | (34 013) |
| Brutokasum | 3 415 | 2 432 | 9 030 | 6 105 | 10 501 |
| Muud äritulud | 291 | 521 | 609 | 1 036 | 1 691 |
| Turunduskulud | (494) | (478) | (1 593) | (1 376) | (1 905) |
| Üldhalduskulud | (1 799) | (1 529) | (5 422) | (4 718) | (6 930) |
| Muud ärikulud | (13) | (20) | (62) | (88) | (286) |
| Ärikasum /(kahjum) | 1 401 | 925 | 2 563 | 959 | 3 071 |
| Intressitulud | 9 | 7 | 25 | 19 | 28 |
| Intressikulud | (175) | (182) | (537) | (672) | (860) |
| Muud finantstulud/(kulud) | (67) | (28) | (62) | (46) | 634 |
| Kokku finantstulud/(kulud) | (233) | (204) | (574) | (699) | (198) |
| Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 42 | 99 | (128) | 107 | 102 |
| Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 16 | (48) | 83 | (75) | (129) |
| Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist | 1 226 | 773 | 1 944 | 292 | 2 846 |
| Tulumaks | (81) | (1) | (120) | (3) | (280) |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest | 1 145 | 772 | 1 823 | 289 | 2 566 |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) lõpetatud tegevusvaldkonnast | (2 230) | 310 | (1 926) | 633 | (30) |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum) | (1 085) | 1 081 | (103) | 921 | 2 536 |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav | |||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | (1 087) | 1 074 | (107) | 906 | 2 510 |
| Vähemusosalusele | 2 | 7 | 4 | 15 | 26 |
| Koondkasum /(kahjum) kokku | (1 085) | 1 081 | (103) | 921 | 2 536 |
| Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav | |||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | (1 087) | 1 074 | (107) | 906 | 2 510 |
| Vähemusosalusele | 2 | 7 | 4 | 15 | 26 |
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes) | |||||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,09 |
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) | |||||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta | (0,04) | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta | (0,03) | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,08 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 | 12 kuud 2020 |
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi ärikasum | 709 | 1 593 | 3 078 |
| Korrigeerimised (mitterahalised): | |||
| Põhivara kulum | 3 349 | 2 974 | 3 968 |
| (Kasum)/-kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest | 35 | (1) | 986 |
| Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus | 27 | 0 | 0 |
| Kahjum lõpetatud tegevusvaldkonna müügist | 2 077 | 0 | 0 |
| Äritegevuse rahavood: | |||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | (1 370) | 1 880 | 3 274 |
| Varude muutus | (79) | 214 | 375 |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | 337 | 327 | (1 201) |
| Rahavood põhitegevusest | 5 086 | 6 987 | 10 480 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | (272) | (91) | (263) |
| Makstud intressid | (405) | (453) | (903) |
| Rahavood äritegevusest kokku | 4 409 | 6 443 | 9 314 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) / sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse | (201) | (203) | (425) |
| Lõpetatud tegevusvaldkonna müügist laekunud raha (miinus rahasaldo) | 6 326 | 0 | 0 |
| Laekumised muudest investeeringutest | 51 | 84 | 16 |
| Saadud intressid | 3 | 1 | 2 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine | (1 901) | (1 623) | (2 562) |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 3 | 29 | 308 |
| Antud laenud | (130) | (187) | (331) |
| Saadud dividendid | 828 | 150 | 150 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 4 978 | (1 750) | (2 841) |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed | (1 389) | (693) | (949) |
| Arvelduskrediidi kasutuse muutus | 0 | (1 018) | (1 018) |
| Saadud laenud / Laenude tagasimaksed | (1 455) | (868) | (1 884) |
| Laekunud aktsiate emiteerimisest | 0 | 0 | 600 |
| Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel | (446) | 0 | (600) |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (3 290) | (2 579) | (3 851) |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | 6 096 | 2 114 | 2 621 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 6 269 | 3 647 | 3 647 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 12 364 | 5 760 | 6 269 |
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel:
E-kiri:
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mis tegeleb veebimeedia sisutootmise ning ajalehtede ja ajakirjade kirjastamisega. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis ja Eestis. 1989. aastal tegevust alustanud Ekspress Grupp annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsematest ajakirjadest.
Manus
