AS Ekspress Grupp: 2024. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
ASi Ekspress Grupp 2024. aasta III kvartali müügitulu kasvas 2%, ulatudes 16,8 miljoni euroni, EBITDA vähenes -19% 2,0 miljoni euroni. 2024. aasta 9 kuu müügitulu kasvas samuti 2% võrdluses eelmise aastaga 52,7 miljoni euroni, EBITDA vähenes -9%, ulatudes 5,5 miljoni euroni. Septembri lõpus moodustas digitaalsete tulude osakaal 88% kontserni kogukäibest. Digitaalsed tulud kasvasid 8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvas aastases võrdluses jõudsalt kõigis kolmes riigis. Tugeva kasvu on teinud ka piletiplatvormide müügitulu ja väliekraanidelt saadav reklaamitulu.
III kvartal oli edukas nii piletiplatvormide müügitulu kui ka väliekraanidelt saadava reklaamitulu kasvatamisel. Tugeva kasvu tegid ka digitellimuste tulud. Meediaettevõtete reklaamitulu vähenes tingituna Baltimaade üldisest nõrgast majanduskeskkonnast. Ekspress Grupi müügitulu ulatus III kvartalis 16,8 miljoni euroni, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2%. 9 kuu vaates kasvasid müügitulud samuti 2%.
Aastases võrdluses sai kontsern Balti riikides juurde ligi 43 000 digitellimust ehk 24% rohkem kui eelmise aasta septembri lõpus. Digitellimuste koguhulk ulatus 2024. aasta septembri lõpus 223 000 tellimuseni. Kontserni digitaalne tulu põhineb seega üha enam digitellimuste müügitulul ja moodustab järjest suurema korduva tulubaasi ilma täiendava müügitegevuse (ja -kulude) vajaduseta. Oleme tugevdanud grupi meediaettevõtete pakutava sisu kvaliteeti ja mahtu, et olla kõigis Balti riikides digitellimuste valdkonna liider. Kontsern liigub samm-sammult oma strateegiliste eesmärkide suunas ja soovib aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale.
Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli III kvartalis 2,0 miljonit eurot, vähenedes -19%. 9 kuu EBITDA oli 5,5 miljonit eurot, vähenedes -9%. Kasumlikkuse langus tuleneb üldisest majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru langusest ja sisendkulude kasvusurvest. 2024. aasta III kvartali puhaskasumiks kujunes 0,3 miljonit eurot, mis on 0,6 miljonit väiksem võrreldes eelmise aastaga. 9 kuuga teenis kontsern puhaskasumit 0,1 miljonit eurot, mis on 0,7 miljonit väiksem võrreldes eelmise aastaga. Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt ka Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.
Kontserni likviidsus on jätkuvalt hea. Juhatus peab oluliseks likviidsusreservide hoidmist nii võimalike uute ostude tarbeks, kui ka majanduse edasise jahtumisega seotud olukordadeks. 30. september 2024 seisuga oli kontsernil rahalisi vahendeid 5,4 miljonit eurot (30.09.2023: 6,1 miljonit eurot). Mais 2024 maksis kontsern aktsionäridele dividendi 6 euro senti aktsia kohta kokku 1,8 miljoni euro väärtuses.
III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSED
MÜÜGITULU
2024. aasta III kvartali konsolideeritud müügitulu oli 16,8 miljonit eurot (III kvartal 2023: 16,5 miljonit eurot). III kvartali müügitulu suurenes 2% võrreldes eelmise aastaga. 2024. aasta 9 kuu konsolideeritud müügitulu oli 52,7 miljonit eurot (9 kuud 2023: 51,8 miljonit eurot). 9 kuu müügitulu suurenes 2% võrreldes eelmise aastaga. Kasvu taga on digitellimuste tulude suurenemine ning piletimüügiplatvormide ja digitaalsete väliekraanide mahtude kasv. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas 2024. aasta III kvartali lõpus 88% kogukäibest (2023. aasta III kvartali lõpp: 83% kogukäibest). 2024. aasta 9 kuu digitaalsed tulud suurenesid 8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
KASUMLIKKUS
2024. aasta III kvartali konsolideeritud EBITDA oli 2,0 miljonit eurot (III kvartal 2023: 2,4 miljonit eurot). EBITDA vähenes -19% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 12% (III kvartal 2023: 15%). 2024. aasta 9 kuu konsolideeritud EBITDA oli 5,5 miljonit eurot (9 kuud 2023: 6,0 miljonit eurot). EBITDA vähenes -9% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 10% (9 kuud 2023: 12%). Kasumlikkuse langus tuleneb üldisest majanduskeskkonnast tingitud reklaamituru langusest ja sisendkulude kasvusurvest.
2024. aasta III kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 0,31 miljonit eurot (III kvartal 2023: 0,95 miljonit eurot), vähenedes -68%. 2024. aasta 9 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 0,11 miljonit eurot (9 kuud 2023: 0,83 miljonit eurot). Puhaskasumi vähenemist mõjutavad peamiselt ka Euribori tõusuga kasvanud intressimäärad ja kontserni investeeringutest tulenev amortisatsioonikulu kasv.
KULUD
2024. aasta 9 kuu müüdud kaupade kulu, turundus- ja üldhalduskulud kokku moodustasid 52,0 miljonit eurot (9 kuud 2023: 49,3 miljonit eurot). Tegevuskulud suurenesid 2,7 miljonit eurot (+5%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Suurima kasvu moodustab tööjõukulude kasv summas 0,9 miljonit eurot (+3%).
RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 5,4 miljonit eurot ja omakapitali 55,3 miljonit eurot (52% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2023. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 6,1 miljonit eurot ja 54,0 miljonit eurot (55% bilansimahust). Seisuga 30. september 2024 oli kontserni netovõlg 15,6 miljonit eurot (30. september 2023: 14,3 miljonit eurot).
2024. aasta 9 kuu kontserni rahavood äritegevusest olid 3,1 miljonit eurot (9 kuud 2023: 6,9 miljonit eurot).
2024. aasta 9 kuu kontserni rahavood investeerimistegevusest olid -5,3 miljonit eurot (9 kuud 2023: -3,0 miljonit eurot), millest -3,0 miljonit eurot oli seotud materiaalse ja immateriaalse põhivara arendamise ja soetamisega, mis näitab suurenenud investeeringud toodetesse ja tehnoloogiasse.
2024. aasta 9 kuu kontserni rahavood finantseerimistegevusest olid -2,1 miljonit eurot, millest -1,8 miljonit eurot moodustab dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele (9 kuud 2023: -5,2 miljonit eurot, millest -1,0 miljonit eurot moodustab omaaktsiate tagasiostmine ja -1,5 miljonit eurot dividendimakse ASi Ekspress Grupp aktsionäridele). Finantseerimistegevused sisaldavad samuti netomuutust laenukohustustes 1,0 miljonit eurot ja rendikohustustes -1,7 miljonit eurot.
DIVIDENDID
3. mail 2024. aastal toimunud ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisel üldkoosolekul otsustati maksta dividendi 6 eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,8 miljonit eurot. Dividendid maksti aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal.
SEGMENTIDE ÜLEVAADE
Segmentide peamised finantsnäitajad
| (tuhandetes EUR) | Müügitulu | ||||||
| III kv 2024 | III kv 2023 | Muutus % | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | Muutus % | 12 kuud 2023 | |
| Meediasegment | 16 780 | 16 455 | 2% | 52 592 | 52 088 | 1% | 73 365 |
| reklaam | 8 936 | 9 413 | -5% | 29 315 | 30 219 | -3% | 42 074 |
| tellimused (sh üksikmüük) | 5 012 | 4 665 | 7% | 15 089 | 13 884 | 9% | 19 016 |
| turuplatsid | 940 | 861 | 9% | 2 604 | 2 099 | 24% | 3 434 |
| väliekraanid | 1 066 | 823 | 29% | 3 117 | 2 349 | 33% | 3 530 |
| muud müügitulud | 827 | 692 | 19% | 2 467 | 3 538 | -30% | 5 311 |
| Kesksed tegevused | 194 | 167 | 16% | 548 | 2 474 | -78% | 2 642 |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (167) | (131) | (483) | (2 789) | (2 920) | ||
| KONTSERN KOKKU | 16 806 | 16 490 | 2% | 52 657 | 51 773 | 2% | 73 086 |
| sh tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest | 14 913 | 14 146 | 5% | 46 232 | 42 942 | 8% | 60 460 |
| % tulu kõikidest digitaalsetest kanalitest | 89% | 86% | 88% | 83% | 83% | ||
| (tuhandetes EUR) | EBITDA | ||||||
| III kv 2024 | III kv 2023 | Muutus % | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | Muutus % | 12 kuud 2023 | |
| Meediasegment | 2 374 | 2 852 | -17% | 6 676 | 6 974 | -4% | 11 695 |
| Kesksed tegevused | (380) | (416) | 9% | (1 221) | (977) | -25% | (1 477) |
| Segmentidevahelised elimineerimised | (12) | 3 | 10 | (4) | (1) | ||
| KONTSERN KOKKU | 1 982 | 2 440 | -19% | 5 466 | 5 992 | -9% | 10 217 |
| EBITDA marginaal | III kv 2024 | III kv 2023 | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | 12 kuud 2023 |
| Meediasegment | 14% | 17% | 13% | 13% | 16% |
| KONTSERN KOKKU | 12% | 15% | 10% | 12% | 14% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 5 351 | 9 606 |
| Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 13 618 | 13 143 |
| Ettevõtte tulumaksu nõuded | 211 | 24 |
| Varud | 353 | 321 |
| Käibevara kokku | 19 533 | 23 094 |
| Põhivara | ||
| Muud nõuded ja investeeringud | 1 752 | 1 628 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 132 | 130 |
| Investeeringud ühisettevõtetesse | 973 | 851 |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 416 | 2 197 |
| Materiaalne põhivara | 9 661 | 10 384 |
| Immateriaalne põhivara | 70 920 | 67 482 |
| Põhivara kokku | 85 853 | 82 672 |
| VARAD KOKKU | 105 386 | 105 766 |
| KOHUSTUSED | ||
| Lühiajalised kohustused | ||
| Võlakohustused | 3 055 | 4 353 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 23 470 | 23 046 |
| Ettevõtte tulumaksu kohustused | 0 | 39 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 26 525 | 27 438 |
| Pikaajalised kohustused | ||
| Pikaajalised võlakohustused | 23 542 | 21 765 |
| Muud pikaajalised kohustused | 22 | 22 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 23 564 | 21 787 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 50 090 | 49 225 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital | 18 576 | 18 478 |
| Ülekurss | 14 277 | 14 277 |
| Omaaktsiad | (5) | (1 057) |
| Reservid | 2 364 | 2 285 |
| Jaotamata kasum | 20 084 | 22 558 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 55 296 | 56 541 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 105 386 | 105 766 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | III kv 2024 | III kv 2023 | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | 12 kuud 2023 |
| Müügitulu | 16 806 | 16 490 | 52 657 | 51 773 | 73 086 |
| Müüdud toodangu kulu | (13 594) | (12 384) | (41 853) | (40 131) | (55 046) |
| Brutokasum | 3 211 | 4 107 | 10 804 | 11 642 | 18 040 |
| Muud äritulud | 409 | 167 | 698 | 348 | 581 |
| Turunduskulud | (640) | (649) | (2 321) | (2 011) | (2 803) |
| Üldhalduskulud | (2 455) | (2 253) | (7 851) | (7 180) | (9 582) |
| Muud ärikulud | (39) | (122) | (134) | (262) | (737) |
| Ärikasum /(-kahjum) | 486 | 1 250 | 1 196 | 2 537 | 5 499 |
| Intressitulud | 23 | 12 | 84 | 32 | 60 |
| Intressikulud | (476) | (383) | (1 384) | (1 059) | (1 499) |
| Muud finantstulud/(kulud) | (16) | (14) | (39) | (35) | (55) |
| Kokku finantstulud/(-kulud) | (468) | (384) | (1 339) | (1 063) | (1 494) |
| Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 122 | 69 | 243 | (726) | (661) |
| Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt | 173 | 65 | 423 | 196 | 239 |
| Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist | 312 | 1 000 | 524 | 943 | 3 583 |
| Tulumaks | (7) | (52) | (416) | (113) | (232) |
| Aruandeperioodi puhaskasum /(kahjum) | 305 | 949 | 108 | 830 | 3 351 |
| Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav | |||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | 305 | 949 | 108 | 828 | 3 349 |
| Vähemusosalusele | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Koondkasum /(-kahjum) kokku | 305 | 949 | 108 | 830 | 3 351 |
| Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav | |||||
| Emaettevõtte aktsionäridele | 305 | 949 | 108 | 828 | 3 349 |
| Vähemusosalusele | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes) | |||||
| Tavakasum /(-kahjum) aktsia kohta | 0,0098 | 0,0315 | 0,0035 | 0,0275 | 0,1113 |
| Lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta | 0,0098 | 0,0305 | 0,0035 | 0,0267 | 0,1081 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne (auditeerimata)
| (tuhandetes EUR) | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | 12 kuud 2023 |
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeperioodi ärikasum /(-kahjum) | 1 196 | 2 537 | 5 499 |
| Korrigeerimised (mitterahalised): | |||
| Põhivara kulum | 4 266 | 3 455 | 4 719 |
| (Kasum)/ kahjum põhivara müügist, mahakandmisest ja väärtuse langusest | 25 | 165 | 387 |
| Aktsiaoptsiooni väärtuse muutus | 0 | 24 | 26 |
| Äritegevuse rahavood: | |||
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | (576) | 211 | (1 539) |
| Varude muutus | (32) | 3 | (35) |
| Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus | (84) | 1 518 | 4 921 |
| Makstud ettevõtte tulumaks | (644) | (184) | (263) |
| Makstud intressid | (1 025) | (852) | (1 476) |
| Rahavood äritegevusest kokku | 3 127 | 6 876 | 12 239 |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha)/müük/ sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse | (2 579) | (1 310) | (1 469) |
| Laekumised muudest investeeringutest | 0 | 13 | 13 |
| Saadud intressid | 82 | 6 | 28 |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine | (3 036) | (2 405) | (3 391) |
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük | 6 | 25 | 275 |
| Antud laenud | (12) | 0 | 0 |
| Antud laenude tagasimaksed | 4 | 0 | 8 |
| Saadud dividendid | 204 | 674 | 674 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | (5 331) | (2 997) | (3 862) |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Makstud dividendid | (1 848) | (1 488) | (1 488) |
| Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed | (1 708) | (1 446) | (2 004) |
| Arvelduskrediidi muutus | 533 | 0 | 0 |
| Saadud laenud | 2 240 | 0 | 0 |
| Laenude tagasimaksed | (1 763) | (1 260) | (1 727) |
| Laekunud aktsiate emiteerimisest | 98 | 0 | 0 |
| Laekunud omaaktsiate müügist | 397 | 0 | 0 |
| Tasutud omaaktsiate tagasiostmisel | 0 | (1 000) | (1 000) |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | (2 052) | (5 195) | (6 219) |
| RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS | (4 256) | (1 316) | 2 158 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 9 606 | 7 448 | 7 448 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 5 351 | 6 132 | 9 606 |
Argo Rannamets
CFO
AS Ekspress Grupp
E-kiri:
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.
Manus
