Elis place avec succès 600 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN

Elis place avec succès 600 millions d’euros d’obligations sous programme EMTN

Puteaux, le 16 mars 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, annonce aujourd’hui avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 600 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,875%.

L’accueil extrêmement positif réservé à cette opération, avec un carnet d’ordre de plus de 2 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription de plus de 3 fois, démontre la confiance dans la résilience du modèle économique du Groupe et ses solides perspectives.

Le produit net de cette émission sera alloué, d’une part, au refinancement de la souche obligataire d’un montant en principal de 300 millions d’euros dont la maturité est fixée au 24 mai 2027 et, d’autre part, à l’exécution du programme de rachats d’action de 2026. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe et est en ligne avec la politique d’allocation du capital d’Elis.

Le placement de cette émission a été effectué par un syndicat de 10 banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients et ses collaborateurs.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 -

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

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Elis n'a autorisé aucune offre des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse (les « Obligations ») à des investisseurs de détail dans un État membre de l'Espace Économique Européen (un « État Membre »). Aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour faire une offre des Obligations à des investisseurs de détail nécessitant la publication d'un prospectus dans un État Membre. En conséquence, les Obligations ne peuvent être offertes que dans les États Membres (i) à toute personne morale qui est un investisseur qualifié tel que défini dans le Règlement Prospectus ou (ii) dans toute autre circonstance relevant de l'article 1(4) du Règlement Prospectus. Pour les besoins du présent paragraphe, l'expression « offre » désigne la communication sous toute forme et par tout moyen d'informations suffisantes sur les termes de l'offre et sur les Obligations à offrir afin de permettre à un investisseur de décider d'exercer, d'acheter ou de souscrire aux Obligations, et l'expression « investisseur de détail » désigne une personne qui remplit un (ou plusieurs) des critères suivants : (i) être un investisseur de détail tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point (11), de la directive 2014/65/UE, telle que modifiée (« MiFID II ») ; ou (ii) être un client au sens de la directive (UE) 2016/97, tel que modifié ou remplacé, lorsque ce client ne serait être qualifié de client professionnel tel que défini au point (10) de l'article 4(1) de MiFID II ; ou (iii) ne pas être un investisseur qualifié tel que défini par le Règlement Prospectus.

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Les Obligations mentionnées dans le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas enregistrées conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et ne pourront être offertes ou vendues ou transférées aux États-Unis d’Amérique, ou à, pour le compte ou le bénéfice de « U.S. persons », que sur la base d’un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Les Obligations mentionnées dans le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act.

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