FORVIA PROCÈDE À UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE DE 500 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS

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NANTERRE (FRANCE)

27 MARS 2025

FORVIA PROCÈDE À UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE INAUGURALE DE 500 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS

FORVIA a procédé à une émission de 500 millions de dollars américains d’obligations senior à 8 % à échéance 2030.

Il s’agit de la première émission obligataire en dollars américains pour FORVIA. Elle fait suite à l'émission obligataire de 750 millions d’euros à échéance 2030 le 24 mars 2025. Après les émissions réussies sur le marché obligataire japonais (Samurai) et sur le marché des Schuldschein, cette opération contribue à la diversification des sources de financement de FORVIA.

Les nouvelles obligations senior ont obtenu les notations de crédit « BB+ » par Fitch Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.

FORVIA a l’intention d’utiliser le produit de cette émission pour refinancer des dettes venant à maturité prochainement.

Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée. Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 4 avril 2025

Olivier Durand, Directeur Financier de FORVIA, a déclaré : « Je tiens à remercier nos nouveaux investisseurs obligataires pour leur confiance dans la signature de FORVIA. Non seulement cette émission inaugurale contribue à notre stratégie active de refinancement, mais elle permet au Groupe d’étendre sa base d’investisseurs, en cohérence avec sa présence globale. »

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L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus ou une offre au public.

L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que modifié, en ce qu’il fait partie du droit national du RoyaumeUni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement Prospectus UK ») de l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus UK ou une offre au public.

Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties éligibles / Absence de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein de l’EEE.

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