Equinor ASA: Transaksjoner i kapitalmarkedet
Mandag 18. mai 2020 gjennomførte Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR), med garanti fra Equinor Energy AS, en transaksjon i kapitalmarkedet til en totalverdi av 1,5 milliarder dollar.
Transaksjonen i obligasjonsmarkedet består av følgende transjer:
- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,75 mrd med 1,75% i kupong, forfall 22. jan 2026
- Utstedelse av obligasjonslån pålydende USD 0,75 mrd med 2,375% i kupong, forfall 22. mai 2030
Lånebeløpet skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt. Dette kan inkludere tilbakebetaling og tilbakekjøp av utestående gjeld eller andre formål beskrevet i tilleggsprospektet utarbeidet for denne låneutstedelsen.
Lånene er fulltegnet og oppgjørsdato er 22. mai 2020.
Kontaktpersoner
Investorrelasjoner
Peter Hutton, direktør for investorrelasjoner,
2
Presse
Bård Glad Pedersen, Informasjonsdirektør,
Finans
Annant Shah, Vice President, Capital Markets,
0
Denne meldingen utgjør ikke noe tilbud om å selge eller noen oppfordring til å kjøpe verdipapirer i Equinor ASA, og salg av slike verdipapirer skal ikke foregå i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud, oppfordring eller salg vil være ulovlig forut for registrering eller kvalifisering under relevant verdipapirlovgivning.
Utstedelsen er gjort i samsvar med selskapets gjeldende registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission («SEC»). Utstedelsen er gjort utelukkende med grunnlag i prospektet og det tilhørende tilleggsprospektet. Prospektet og tilhørende foreløpige tilleggsprospekt kan lastes ned fra nettsidene til SEC, Alternativt kan dokumentene etterspørres per telefon fra (1) BofA Securities, Inc. At (0044) 1-800-294-1322, (2) Barclays Capital Inc. på (0044) 1-888-603-5847, (3) BNP Paribas Securities Corp. på (0044)1-800-854-5674, (4) DNB Markets, Inc. på (0044) 1-212-681-3800, (5) Goldman Sachs & Co. LLC på (0044)1-866-471-2526 eller (6) J.P. Morgan Securities LLC på (0044)1-212-834-4533.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.
