Evaxion annonce la clôture de son offre publique à 15 millions de dollars

COPENHAGUE, Danemark, 07 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de vaccins basés sur sa plateforme d'immunologie par l'IA, AI-Immunology™, a annoncé aujourd'hui la clôture le 5 février 2024 de son offre publique précédemment annoncée de 3 750 000 de ses American Depositary Shares (actions étrangères détenues en dépôt par une banque dépositaire, ou « ADS ») (ou bons de souscription préfinancés à la place) et de bons de souscription permettant d'acheter jusqu'à 3 750 000 ADS au prix combiné d'une offre publique de 4,00 $ chacun, ou de bons de souscription préfinancés à leur place. MSD Global Health Innovation Fund (ou MSD GHI), une filiale de capital-risque de Merck & Co., Inc., domiciliée à Rahway, État du New Jersey, aux États-Unis et devenue actionnaire d’Evaxion en décembre 2023, a pleinement participé à cette offre. Les bons de souscription, exerçables dès leur émission au même prix de 4,00 $ par ADS, expireront cinq ans après la date d’émission. Chaque ADS représente dix actions ordinaires de la Société.

H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu’agent de placement exclusif pour cette offre.

Le produit brut pour la Société était de 15 millions de dollars, avant déduction des frais de l'agent de placement et des autres frais et dépenses. Evaxion entend utiliser le produit net pour faire avancer son pipeline de projets cliniques et précliniques, mais aussi pour satisfaire les dépenses d’exploitation et alimenter le fonds de roulement.

Une déclaration d'enregistrement sous formulaire F-1 (numéro de dossier n° 333-276505) relative aux titres décrits ci-dessus a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, ou SEC, et a été déclarée effective par ce même organisme le 1er février 2024. L'offre a été faite uniquement au moyen d'un prospectus, qui fait partie de la déclaration d'enregistrement effective. Un prospectus final relatif à l’offre a été déposé auprès de la SEC. Il est possible d'obtenir des copies électroniques du prospectus final gratuitement sur le site Internet de la SEC à l'adresse suivante :  et en contactant H.C. Wainwright & Co. LLC au 430 Park Avenue, 3e étage, New York, NY 10022, par téléphone au (212) 856-5711 ou par e-mail à l'adresse : .

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits ci-avant. Toute vente de ces titres dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou qualification au sens des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre juridiction est formellement interdite.

À propos d'Evaxion

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline de nouveaux vaccins personnalisés en oncologie au stade clinique, et un pipeline au stade préclinique pour les maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui répondent à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d’informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez .

Déclaration prospective

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cibler », « croire », « s’attendre à », « espérer », « viser », « avoir l’intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « aura », « peut avoir », « susceptible », « devrait », « serait », « pourrait » et d’autres mots ou termes de signification similaire caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d’essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l’aide de notre technologie de plateforme d’IA, y compris le taux et le degré d’acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d’essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l’impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l’inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 et des conflits en cours dans la région entourant l’Ukraine et la Russie et du Moyen-Orient ; et d’autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie au sujet de ces risques, veuillez vous référer à la rubrique intitulée « Facteurs de risque » qui figure dans le prospectus final et dans nos autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine, qui sont disponibles à l'adresse . Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

Source : Evaxion Biotech