FDJ La Francaise des Jeux SA

Moody’s attribue à FDJ la note de crédit long terme Baa1 - perspective stable

Regulatory News:

La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), un leader européen des jeux d’argent et de hasard, s’est vu attribuer ce jour la note de crédit long terme Baa1 - perspective stable par Moody’s.

Cette notation long terme « Investment grade » permettra au groupe FDJ de diversifier ses sources de financement et d’accéder au marché obligataire, notamment dans le cadre du refinancement de la plus grande partie du crédit relais de 2 milliards d’euros, tiré le 7 octobre, pour financer l’acquisition des titres Kindred pour près de 2,5 milliards d’euros.

A propos du groupe FDJ

Le groupe FDJ est un champion européen des jeux d’argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Fort de près de 6 000 collaborateurs et présent dans une quinzaine de marchés régulés en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne ; paris sportifs en point de vente en France ; et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées). Le groupe FDJ inscrit la responsabilité au cœur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d’argent. Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d’informations,

FR
07/11/2024

Underlying

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Reports on La Francaise des Jeux SA

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 11/18/2024

Grifols : Brookfield mulls a possible offer price of € 10.5 (El Confidencial)>...

Carole Braudeau
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Morning Crédit 18/11/2024

Grifols : Brookfield envisagerait un éventuel prix d’offre de 10,5 EUR/action (El Confidencial)>...

 PRESS RELEASE

FDJ annonce le succès de son émission obligataire inaugurale de 1,5 Md...

BOULOGNE, France--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), un leader européen des jeux d’argent et de hasard, annonce avoir placé avec succès une émission obligataire inaugurale d’un montant de 1,5 milliard d’euros à échéance 6 ans, 9 ans et 12 ans, soit : 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2030, avec un coupon annuel de 3,000 % ; 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2033, avec un coupon annuel de 3,375 % ; 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2036, avec un coupon annuel de 3,625 %. ...

Joan Sehim
  • Joan Sehim

La Française des Jeux : Focus Emission

La Française des Jeux (FDJ) commercialise pour la première fois 1.5 md EUR obligations (WNG), comprenant 500 m EUR à échéance 2030, 500 m EUR à échéance 2033 et 500 m EUR à échéance 2036. Elles seront utilisées pour refinancer une partie du prêt relais de 2.0 md EUR, tiré en octobre et lié à l’acquisition de l’opérateur de jeux en ligne Kindred. En parallèle, FDJ a obtenu un term loan de 400 m EUR à échéance 2029 et utilisera env. 100 m EUR de trésorerie pour compléter ce refinan...

Joan Sehim
  • Joan Sehim

La Française des Jeux : Issuance Focus

Française des Jeux (FDJ) markets for the first time € 1.5bn bonds (WNG), comprising € 500m maturing in 2030, € 500m maturing in 2033 and € 500m maturing in 2036. They will be used to refinance part of the € 2.0bn bridge loan drawn down in October in connection with the acquisition of online gaming operator Kindred. At the same time, FDJ obtained a € 400m term loan maturing in 2029 and will use around € 100m of cash to complete this refinancing. Post-acquisition, we estimate lever...

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