Fortis Inc. clôt son placement d’actions ordinaires précédemment annoncé, qui rassemble un placement par voie de prise ferme de 600 M$ CA et un placement parallèle de 500 M$ CA auprès d’un investisseur institutionnel

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 04 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX:FTS) (NYSE:FTS) a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement public par voie de prise ferme (le « placement par voie de prise ferme ») précédemment annoncé et d’un placement parallèle direct de titres enregistrés (le « placement parallèle », qui forme avec le placement par voie de prise ferme les « placements »). Au total, les placements ont entraîné la vente de 21 097 728 actions ordinaires de Fortis (les « actions ordinaires ») au prix unitaire de 52,15 $ CA, pour un produit brut de 1 100 M$ CA.

Dans le cadre du placement par voie de prise ferme, la Société a émis et vendu 11 510 000 actions ordinaires, pour un produit brut de 600 M$ CA, en vertu d’une convention conclue le 26 novembre 2019 avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Scotia Capitaux Inc., Marchés des capitaux CIBC et RBC Marchés des capitaux.

Dans le cadre du placement parallèle, la Société a émis et vendu 9 587 728 actions ordinaires à un investisseur institutionnel des États-Unis, pour un produit brut de 500 M$ CA. Ces actions ordinaires ont été vendues directement à l’investisseur institutionnel, sans passer par un placeur ou un agent.

La Société affectera le produit net des placements à son plan d’immobilisations, au remboursement de sa dette et à des fins générales.

À propos de Fortis

Fortis se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 8,4 milliards de dollars canadiens en 2018 et d’un actif d’environ 53 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2019. Ses 8 800 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le , le ou le .

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué, Fortis inclut de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada et des « forward-looking statements » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (appelés collectivement « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué reflètent les attentes de la direction de Fortis en ce qui a trait à la croissance future, aux résultats d’exploitation, aux rendements et aux perspectives et occasions d’affaires. Les mots « anticiper », « croire », « budgets », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « peut », « possible », « plans », « projets », « planifié », « cible », « devrait », le pendant négatif de ces termes et toute expression semblable dénotent souvent des énoncés prospectifs, qui incluent, notamment, les énoncés se rapportant à l’utilisation prévue du produit net des placements par la Société.

Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses considérables. Les conclusions contenues dans les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre de facteurs ou hypothèses d’importance. Ces facteurs ou hypothèses sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents entourant les attentes futures en général, y compris ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Fortis met en garde le lecteur sur le fait que divers facteurs pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Le lecteur est invité à étudier ces facteurs attentivement et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir plus de renseignements sur certains de ces facteurs de risque, prière de consulter les documents du dossier d’information continue que Fortis dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Tous les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué sont à jour au moment de sa publication, et Fortis décline toute obligation de mettre à jour ou de modifier ces énoncés par suite de faits nouveaux, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige.

Renseignements

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Vice-présidente, Communications et affaires corporatives

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