PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News :
GROUPE EUROTUNNEL SE (Paris:GET) :
Annoncée le 9 mai dernier, l’opération de refinancement partiel de la dette à taux variable du Groupe a été sur souscrite 2,5 fois et le placement définitif a été réalisé vendredi 19 mai1.
Ce refinancement a permis de lever une dette de 1975 m€ sur la totalité de la Tranche C, qui se décompose comme suit :
| Tranche | Montant | Durée | Taux | |||||||||||
| C1A | £350m | 12 ans fixe | 3,043% | |||||||||||
| C1B | £336,5m | 33 ans fixe | 3,848% | |||||||||||
| C2A | €425m | 5 ans fixe | 1,761% | |||||||||||
| C2B | €528m | 10 ans fixe | 2,706% | |||||||||||
| C2C | €223m | 33 ans fixe | 3,748% | |||||||||||
Cette opération permet à Groupe Eurotunnel de dégager de substantielles économies sur ses paiements d’intérêts financiers : le refinancement de la tranche C a permis de réduire son coût de 60 millions d’euros par ans. En conséquence, le coût moyen de la dette du Groupe baisse de 200 pb environ, s’établissant désormais en-dessous de 4%.
L’augmentation de la trésorerie d'environ 260 millions d’euros garantit également le financement d'ElecLink dans des conditions optimales.
Jacques Gounon, Président Directeur général de Groupe Eurotunnel SE, a dit « Notre refinancement a été souscrit à des taux avantageux, preuve que le marché a confiance dans les perspectives du Groupe et que notre dette est normalisée. Les économies générées créent beaucoup de valeur. "
Note importante
Ce communiqué est une information susceptible d'influer sur le cours selon l'article 7 de la régulation européenne 596/2014.
1 L’émetteur de cette nouvelle dette est Channel Link Enterprises Finance plc (CLEF).
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