Sisäpiiritieto: Huhtamäki Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2026 ja vuonna 2027 erääntyvistä velkakirjoistaan

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.8.2025 klo 11.45

Sisäpiiritieto: Huhtamäki Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2026 ja vuonna 2027 erääntyvistä velkakirjoistaan

EI JAETTAVAKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA JA HALLINNOIMILLA ALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (”YHDYSVALLAT”) TAI YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU ON LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj (”Huhtamäki”) julkistaa aikeensa laskea liikkeeseen euromääräinen ja kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina uuden 2 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma) puitteissa (”Uudet Velkakirjat” tai ”Uusi Velkakirjalaina”) markkinatilanteen niin salliessa. Uuden Velkakirjalainan liikkeeseen laskettavan määrän odotetaan olevan 300 miljoonaa euroa. BNP PARIBAS, J.P. Morgan, OP Yrityspankki ja SEB toimivat liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä.

Lisäksi OP Yrityspankki Oyj (”Tarjouksentekijä”) kutsuu tänään jäljempänä esitetyssä taulukossa listattujen, Huhtamäen liikkeeseen laskemien ja vuosina 2026 ja 2027 erääntyvien velkakirjojen (”Velkakirjat”) haltijat myymään Velkakirjansa käteistä vastaan (”Takaisinostotarjous”).

Se, hyväksyykö Tarjouksentekijä ostettavaksi Ostotarjouksessa pätevästi tarjotut Velkakirjat, on ehdollinen rajoituksetta (i) Uuden Velkakirjalainan hinnoittelun tapahtumiselle, (ii) sille, allekirjoittavatko muun muassa Huhtamäki ja järjestäjäpankit, toimien Uusien Velkakirjojen ostamista ja merkitsemistä koskevan merkintäsopimuksen pääjärjestäjien ominaisuudessa, kyseisen merkintäsopimuksen, ja (iii) sille, onko kyseinen merkintäsopimus täysimääräisesti voimassa soveltuvana selvityspäivänä (”Uutta liikkeeseenlaskua koskeva ehto”). Tarjousaika päättyy 1.9.2025 klo 18.00 (Suomen aikaa), ja Takaisinostotarjous tehdään 25.8.2025 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaan ja ehdollisena jäljempänä esitetyille tarjousrajoituksille, jotka kuvataan tarkemmin Ostotarjousmuistiossa. Tässä tiedotteessa käytetyillä, mutta määrittelemättömillä isoin alkukirjaimin kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin Ostotarjousmuistiossa.

Mikäli Uutta liikkeeseenlaskua koskeva ehto täyttyy tai Tarjouksentekijä luopuu siitä, Tarjouksentekijä maksaa takaisinostettavaksi hyväksytyistä Velkakirjoista ostotarjousvastikkeet, jotka tullaan määrittämään arviolta 2.9.2025 noin klo 15.00 (Suomen aikaa) Ostotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla viitaten soveltuvan ostomarginaalin (Purchase Spread) summiin, kuten jäljempänä on kuvattu, ja soveltuvaan viitekorkoon (Benchmark Rate).

OP Yrityspankki Oyj toimii Takaisinostotarjouksen tarjouksentekijänä, järjestäjäpankkina ja asiamiehenä, ja BNP PARIBAS toimii Takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkina.

Yhteystiedot:

Järjestäjäpankit:

BNP PARIBAS: Puh. 94, sähköposti:

OP Yrityspankki Oyj: Puh. 1, sähköposti:

Takaisinostotarjouksen asiamies:

OP Yrityspankki Oyj: Puh. 0, sähköposti:

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. 3

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja

Huomautus

Tämä tiedote on luettava yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava huolellisesti ennen Takaisinostotarjousta koskevan päätöksen tekemistä. Jos Velkakirjojen haltija on epävarma Ostotarjousmuistion sisällöstä tai siitä, miten hänen tulisi toimia, häntä suositellaan kääntymään taloudellisen neuvonannon, mukaan lukien veroseuraamukset, osalta välittömästi oman ulkopuolisen talous-, vero- tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen. Henkilöiden, joiden Velkakirjat ovat välittäjän, pankin, säilytysyhteisön tai muun asiamiehen hallussa, tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos he haluavat myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion jakelu tietyissä maissa voi olla lailla rajoitettu, eikä Takaisinostotarjous muodosta tarjousta Velkakirjojen haltijoille maissa, joissa rekisteröinti- tai muut vaatimukset tekisivät tällaisen tarjouksen laittomaksi. Tarjouksentekijä, Järjestäjäpankit tai Huhtamäki eivät anna suositusta Velkakirjojen haltijoille siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, lausunnot ja mielipiteet eivät ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Uusia Velkakirjoja, eivätkä ne muodosta osaa tällaisesta tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä, eikä Uusia Velkakirjoja myydä missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ilman rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai kelpoisuuden saamista tällaisen maan arvopaperilainsäädännön nojalla.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä sitä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä (kukin ”Yhdysvaltalainen henkilö”)), eikä sitä voi hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloista tai Yhdysvaltain postin välityksellä tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Tämä käsittää rajoituksetta faksin, sähköpostit, teleksin, puhelut, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Takaisinostotarjousta ei voi hyväksyä tällaisella tavalla, keinolla tai laitteella Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa sijaitsevien tai asuvien henkilöiden toimesta tai Yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivien henkilöiden toimesta. Näin ollen tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion kopioita tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa (mukaan lukien, rajoituksetta, säilytysyhteisöjen, edunvalvojien, trusteen tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa sijaitseville tai asuville henkilöille tai Yhdysvaltalaisille henkilöille. Henkilöt, jotka vastaanottavat tämän tiedotteen tai Ostotarjousmuistion, eivät saa postittaa, lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa niitä tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvän henkilön katsotaan vakuuttavan Tarjouksentekijälle, Takaisinostotarjouksen asiamiehelle ja Järjestäjäpankeille noudattavansa näitä rajoituksia. Kaikki väitetyt Takaisinostotarjoukseen liittyvät hyväksymiset Velkakirjojen osalta, mitkä ovat suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, ovat mitättömiä, ja kaikki väitetyt Takaisinostotarjouksen hyväksymiset, jotka on tehty Yhdysvaltalaisen henkilön tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön toimesta, tai tällaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivan henkilön toimesta tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön tai sellaisen asiamiehen, luottamusmiehen tai muun välittäjän toimesta, joka toimii epäitsenäisesti päämiehen lukuun ja tämän ohjeiden mukaan Yhdysvalloissa, on mitätön, eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Ostotarjousmuistion ja muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai materiaalien toimittamista ei tehdä, eikä toimivaltainen henkilö ole hyväksynyt tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja, FSMA:n kohdan 21 mukaisesti. Näin ollen tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei jaeta eikä niitä saa välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien tiedottaminen on vapautettu FSMA:n kohdan 21 mukaisesta rahoitusmarkkinointia koskevasta rajoituksesta, sillä ne on suunnattu ja voidaan toimittaa vain: (1) niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmän piiriin (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen, (jäljempänä ”Financial Promotion -määräys”) 19(5) artiklassa on määritelty), tai (2) henkilöille, jotka kuuluvat Financial Promotion -määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan, tai (3) muille henkilöille, joille ne voidaan muutoin laillisesti toimittaa Financial Promotion -määräyksen nojalla.

Uudet Velkakirjat: Uusien Velkakirjojen ostamista koskevan sijoituspäätöksen tulee perustua yksinomaan kunkin sijoittajan omaan arvioon ja analyysiin Huhtamäestä ja Uusista Velkakirjoista perustuen (i) 21.8.2025 päivätyssä perusesitteessä (”Perusesite”); ja (ii) Uuden Velkakirjalainan yhteydessä laadittavissa lopullisissa ehdoissa esitettyihin tietoihin, eikä muihin kuin Perusesitteessä oleviin lausuntoihin tule luottaa. Perusesite on saatavilla Euronext Dublin -nimellä toimivan Irish Stock Exchange plc:n internetsivustolla (/). Uusia Velkakirjoja ei tarjota eikä myydä Yhdysvalloissa. Mikään tässä tiedotteessa tai Ostotarjousmuistiossa ei ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Uusia Velkakirjoja Yhdysvalloissa tai missään muissa maissa. Uusia Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain rekisteröintivaatimusten mukaisesti tai poikkeusta kyseisistä vaatimuksista. Uusia Velkakirjoja ei ole rekisteröity, eikä niitä tulla rekisteröimään, Yhdysvaltain Arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun alueen arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) tai heidän lukuunsa tai hyväkseen.

Tietoja Uusien Velkakirjojen vaatimustenmukaisuudesta: Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR/MiFID II – vain ammattilaisille/ECP:ille / Ei PRIIP-tuotteita tai Yhdistyneen kuningaskunnan PRIIP KID – Tuotteen kohdemarkkina (Yhdistyneen kuningaskunnan MiFIR/MiFID II -tuotteiden hallinnointi) on vain vaatimukset täyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat). PRIIP-tuotteita tai Yhdistyneen kuningaskunnan PRIIP-tuotteita koskevaa avaintietoasiakirjaa (KID) ei ole laadittu eikä tulla laatimaan. Ei myyntiä Yhdistyneen kuningaskunnan tai ETA-alueen vähittäissijoittajille.