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Implenia place un emprunt obligataire de CHF 220 millions

Implenia AG / Mot-clé(s) : Émission d’obligations
Implenia place un emprunt obligataire de CHF 220 millions

31.03.2025 / 18:00 CET/CEST


Grâce au succès de l’émission, le Groupe renforce encore sa structure de financement.

Glattpark (Opfikon), le 31 mars 2025 – Ce jour, Implenia a placé avec succès un emprunt à taux fixe non subordonné d’un montant total de CHF 220 millions sur le marché suisse des capitaux. Cet emprunt d’une durée de 4 ans a été émis au pair avec un taux d’intérêt de 2,50 %.

Le produit de l’émission sera affecté à des besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes, comme le remboursement de l’emprunt de CHF 175 millions qui arrive à échéance le 26 novembre 2025 et du billet à ordre de EUR 30 millions arrivant à échéance le 9 juin 2025. Cette émission réussie permet à Implenia d’allonger son profil de maturité tout en continuant de renforcer la structure de financement de l’entreprise.

L’emprunt sera admis au négoce et coté à la SIX Swiss Exchange. Le règlement de l’emprunt devrait avoir lieu le 30 avril 2025. UBS SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative et la Banque cantonale de Zurich sont intervenues lors de l’émission en tant que Joint Lead Managers et Bookrunners.
 

Émetteur

Implenia SA, Glattpark (Opfikon)

Montant de l’émission

CHF 220 000 000

Statut

Non subordonné, non garanti

Taux d’intérêt

2,50 % p.a.

Durée

4 ans

Date d’émission

31 mars 2025

Cotation

SIX Swiss Exchange

Affectation des fonds

Besoins généraux de l’entreprise, dont, potentiellement, le refinancement de dettes existantes

Joint Lead Manager

UBS SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Suisse société coopérative, Banque cantonale de Zurich



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Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe, réalise et gère des espaces de vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres marchés, Implenia propose en outre des activités de construction de tunnels ainsi que des prestations d’infrastructure connexes. Né en 2006, Implenia est héritier de quelque 150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de développement, de planification et d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré dans les domaines de la construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à l’expertise de ses spécialistes, le Groupe réalise des projets complexes de grande envergure et accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs ouvrages. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique d’une part, et responsabilité sociale et écologique d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 9000 collaboratrices et collaborateurs (à plein temps) en Europe et a généré en 2024 un chiffre d’affaires de CHF 3,6 milliards. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur .



Fin du communiqué aux médias


Langue : Français
Entreprise : Implenia AG
Industriestrasse 24
8305 Dietlikon
Schweiz
Téléphone : 4
E-mail :
Site internet :
ISIN : CH0023868554
Numéro valeur : A0JEGJ
Bourses : SIX Swiss Exchange
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2109412  31.03.2025 CET/CEST

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