Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön

Lassila & Tikanoja Oyj

Pörssitiedote

7.8.2025 klo 8.05

Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön

Lassila & Tikanoja Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on arvioituaan Yhtiön kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen strategisia vaihtoehtoja hyväksynyt Yhtiön osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan Yhtiö jakautuu siten, että kaikki Yhtiön varat, velat ja vastuut, jotka liittyvät kiertotalousliiketoiminta-alueeseen tai pääasiallisesti palvelevat Yhtiön kiertotalousliiketoiminta-aluetta, siirtyvät jakautumisessa perustettavalle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Lassila & Tikanoja Oyj (”Uusi Lassila & Tikanoja”) (”Jakautuminen”). Uuden Lassila & Tikanojan osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) pörssilistalle. Yhtiön kiinteistöpalveluliiketoiminnot jäisivät Jakautumisessa Yhtiöön, ja Yhtiö on tarkoitus nimetä Jakautumisen yhteydessä uudelleen Luotea Oyj:ksi (”Luotea”). Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Uudella Lassila & Tikanojalla olisi aluksi sama omistusrakenne kuin Luotealla, eikä Luotean ja Uuden Lassila & Tikanojan välillä olisi ristiinomistusta.

Järjestelyn pääkohdat

• Yhtiön hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman kiertotalousliiketoimintojen eriyttämiseksi itsenäiseksi pörssilistattavaksi yhtiöksi.
• Jakautuminen on ehdollinen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025.
• Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 31. joulukuuta 2025.
• Yhtiö suunnittelee julkistavansa jakautumis- ja listalleottoesitteen marraskuussa 2025 ennen Jakautumisesta päättävää yhtiökokousta. Jakautumis- ja listalleottoesite tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja Jakautumisesta ja uuden kiertotalousliiketoimintoyhtiön listautumisesta.
• Tietyt Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä noin 27,59 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä äänestämään Jakautumisen puolesta.
• Tarkoituksena on, että kiertotalousyhtiö Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja toimitusjohtajaksi Eero Hautaniemi.
• Tarkoituksena on, että kiinteistöpalveluyhtiö Luotean hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Johan Mild ja toimitusjohtajaksi Antti Niitynpää.

Jakautumisen strategiset perusteet

Yhtiön hallituksen arvion mukaan kiertotalous- ja kiinteistöpalveluliiketoimintojen eriyttäminen voisi kasvattaa omistaja-arvoa mahdollistamalla molemmille liiketoiminnoille kohdennettujen omien strategioiden ja kasvumahdollisuuksien tehokkaamman toteuttamisen.

Hallituksen arvion mukaan osittaisjakautumisen odotetaan parantavan Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean liiketoiminnan suorituskykyä parantuvan ketteryyden, päätöksenteon eriyttämisen ja vahvemman johdon fokuksen kautta. Kahtena erillisenä yhtiönä Uusi Lassila & Tikanoja ja Luotea ovat lisäksi asemoituneet kasvamaan nopeammin sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti, tehokkaamman pääoman allokointistrategian ansiosta.

Hallitus uskoo, että jakautuminen kahdeksi erilliseksi yhtiöksi lisäisi yhtiöiden houkuttelevuutta ja helpottaisi liiketoimintojen arvonmääritystä. Lisäksi eriyttäminen selkeyttäisi johtamista ja yksinkertaistaisi yhtiöiden rakenteita sekä lisäisi läpinäkyvyyttä ja selkeyttäisi vastuita.

Uuden Lassila & Tikanojan strategia ja keskeiset vahvuudet

• Suuri ja kasvava kiertotalousmarkkina: Uusi Lassila & Tikanoja toimii kasvavalla kiertotalousmarkkinalla ja hyötyy globaalista siirtymästä kohti kestävää resurssien käyttöä. Kohdemarkkinan koko Suomessa on noin 2,5 miljardia euroa ja Ruotsissa noin 6,2 miljardia euroa, yhteensä 8,7 miljardia euroa. Sen odotetaan kasvavan vuosittain 3 prosentin vauhtia, tarjoten vakaan pohjan kasvulle. Markkinan lisäkasvua vauhdittavat jätteestä materiaaliksi- ja jätteestä tuotteeksi -segmentit, joiden arvioidaan kasvavan yli 3 miljardin euron kokoiseksi markkinaksi keskipitkällä aikavälillä.
• Markkinajohtaja fragmentoituneella ja vaativalla markkinalla: Johtavana pohjoismaisena kiertotalousmarkkinan yrityksenä Uudella Lassila & Tikanojalla on kilpailukykyinen infrastruktuuri ja osaamispohja. Uudella Lassila & Tikanojalla on vahvat asiakassuhteet, kierrätysosaaminen, tekninen asiantuntemus, raportointikyvykkyys asiakkaille ja kokonaisvaltainen jätehuollon tarjooma.
• Laaja jätesaatavuus kokonaisvaltaisella infrastruktuurilla: Laaja monimuotoisten jätevirtojen saatavuus ja niiden omistajuus luovat Uudelle Lassila & Tikanojalle vahvan aseman ja potentiaalin jätteestä materiaaliksi -prosessin edelleen kehittämisen. Uusi Lassila & Tikanoja hallinnoi noin 1 miljoonaa tonnia jätettä, josta se omistaa noin 80 prosenttia. Lisäksi Uudella Lassila & Tikanojalla on Suomessa maantieteellisesti kattavat verkostot ja ympäristöluvat, jotka mahdollistavat vaarattomien ja vaarallisten jätteiden käsittelyn koko arvoketjun osalta.
• Vahvat asiakassuhteet jatkuvaluonteisilla sopimuksilla: Uudella Lassila & Tikanojalla on vakaa, toistuva tulovirta pitkäaikaisista sopimuksista monipuolisen asiakaskunnan kanssa, mikä minimoi asiakasvaihtuvuuden ja keskittymäriskin. Asiakkaita Uudella Lassila & Tikanojalla on noin 140 tuhatta ja asiakastyytyväisyys on korkea NPS:n ollessa 48. Lisäksi sopimuksista noin 87 prosenttia on luonteeltaan jatkuvia tarjoten vakaata kassavirtaa.
• Vahva taloudellinen suorituskyky: Viimeisen viiden vuoden aikana Uusi Lassila & Tikanoja on kasvanut orgaanisesti vahvasti, yritysostojen tukemana, noin 6 prosentin vuosivauhtia. Lisäksi Uusi Lassila & Tikanoja on ollut yksi markkinoiden kannattavimmista yrityksistä, jolla on vahva kassavirta.
• Uusi Lassila & Tikanoja asemoitunut merkittävään kasvuun ja laajentumiseen: Uusi Lassila & Tikanoja pyrkii kasvamaan orgaanisesti yritysostojen tukemana kattavaan asiakaskuntaansa suunnatulla ristiinmyynnillä, laajentamalla maantieteellistä läsnäoloaan kiertotalousliiketoiminnoissa hyödyntäen Ruotsin nykyistä asemaa kasvualustana sekä parantamalla jätteen materiaaliarvoa ja kehittämällä materiaaliketjun integraatiota.

Luotean strategia ja keskeiset vahvuudet

• Suuri ja vakaa kasvumarkkina: Luotea on hyvin asemoitunut vakaalle kiinteistöpalveluiden markkinalle. Yhtiön kohdemarkkinan koko on noin 12,2 miljardia euroa, josta Suomen osuus on 6 miljardia euroa ja Ruotsin osuus 6,2 miljardia euroa. Kohdemarkkinan odotetaan kasvavan vuosittain noin 4 prosenttia. Markkinan kasvua ajavat regulaatio, markkinan vastuullisuusvaatimukset, automaatio ja kasvava ulkoistamisen trendi.
• Vahva asema erottuvalla keihäänkärkitarjoomalla: Luotea on yksi johtavista yrityksistä kaikissa segmenteissään sen erottuvalla keihäänkärkitarjoomallaan. Näihin kuuluvat datalähtöiset optimoidut palvelut, energianhallintajärjestelmät ja vastuullisuusneuvonta. Keihäänkärkituotteet toimivat Luotean kasvun ajureina uusissa ja nykyisissä asiakkuuksissa, ja tarjoavat ristiinmyyntimahdollisuuksia ja lisäävät kysyntää perusliiketoiminnan palveluille.
• Vahvat asiakassuhteet sekä monipuolinen ja optimoitu asiakasportfolio: Luotealla on laaja ja monipuolinen, yli 6 000 asiakkaan asiakaskunta ja matala asiakasvaihtuvuus, vain noin 2 prosenttia. Lisäksi sopimusportfolion optimointi viimeisen kolmen vuoden aikana on kasvattanut korkean kannattavuuden sopimusten osuutta portfoliosta, antaen terveen pohjan tulevalle kasvulle.
• Merkittävä kannattavuuden parannuspotentiaali tehostetulla toimintamallilla: Luotea on viime vuosina parantanut kannattavuuttaan Suomen siivous- ja kiinteistönhoitopalveluissa ja potentiaalia kannattavuuden parantamiselle on edelleen. Luotealla on toimivaksi todistettu toimintamalli, jolla on jo saavutettu vahvoja tuloksia Suomessa ja joka on soveltuvin osin otettu käyttöön myös Ruotsissa.
• Vahva kassavirta sopimusperusteisella liiketoimintamallilla: Pitkäaikaiset sopimukset varmistavat toistuvan luonteensa ansiosta tasaisen liikevaihdon, tarjoten ennakoitavaa ja vahvaa kassavirtaa sekä vähentäen asiakasvaihtuvuutta. Tehokas pääoman käyttö ja matala investointitarve takaavat myös vahvan kassakonversion.
• Merkittävä kasvupotentiaali Suomessa ja Ruotsissa: Monipuolisen asiakaskunnan ja laajan kattavuuden kautta Luotea on hyvin asemoitunut hyödyntämään ristiinmyyntimahdollisuuksia ja laajentumaan uusiin segmentteihin. Lisäksi julkisen sektorin tulevat ulkoistamistarpeet luovat lisää kasvupotentiaalia.

Jakautumisen yleiskuvaus

Jakautuminen toteutettaisiin liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaisesti osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisena osittaisjakautumisena. Yhtiön osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden Uuden Lassila & Tikanojan uuden osakkeen jokaista omistamaansa Yhtiön osaketta kohden (”Jakautumisvastike”), eli Jakautumisvastike annetaan Yhtiön osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1. Jakautumisvastikkeen saaminen ei edellyttäisi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Yhtiön osakkeenomistajien osakeomistukset Luoteassa säilyvät ennallaan.

Jakautumisen toteutuminen edellyttää muun muassa Yhtiön yhtiökokouksen hyväksyntää ja Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä kaupparekisteriin Osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen.

Yhtiön hallituksen tarkoituksena on ehdottaa Yhtiön osakkeenomistajille, että osakkeenomistajat päättävät Jakautumisesta Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025. Yhtiökokous päättää Jakautumisesta sekä muista jakautumissuunnitelmaan perustuvista hallituksen ehdotuksista. Yhtiön hallitus julkistaa myöhemmin erikseen kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on jakautumissuunnitelman mukaisesti 31. joulukuuta 2025. Kaupankäynnin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingissä arviolta 2. tammikuuta 2026 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yhtiö luokittelee kiertotalousliiketoiminta-alueen lopetetuksi toiminnoksi taloudellisessa raportoinnissaan IFRS 5 -standardin mukaisesti vuoden 2025 viimeisen neljänneksen aikana. Yhtiön hallitus voi milloin tahansa ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa päättää, ettei se pane Jakautumista täytäntöön, jos se katsoo, että täytäntöönpano ei jakautumissuunnitelman allekirjoittamisen jälkeen tapahtuneen tai ilmenneen olosuhdemuutoksen vuoksi enää olisi Yhtiön ja sen osakkeenomistajien parhaan edun mukaista.

Eräitä alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja

Liikevaihto ja operatiivinen kannattavuus

Alla esitetyt luvut perustuvat L&T-konsernin segmenttiraportointiin jaksolta 1.7.2024 – 30.6.2025. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat on esitetty tämän tiedotteen Liitteessä 2.

Tilintarkastamattomat havainnollistavat korolliset nettovelat

Uuden Lassila & Tikanojan taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

• Liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu yli 6 % keskipitkällä aikavälillä
• Oikaistu EBITA -marginaali 11 % keskipitkällä aikavälillä
• Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen 1.5x-2.5x
• Osingonjako vähintään 50 % nettotuloksesta

Luotean taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

• Liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuosikasvu 4–5 % keskipitkällä aikavälillä
• Oikaistu EBITA-marginaali yli 5 % keskipitkällä aikavälillä
• Operatiivinen vapaa kassavirta yli 90 % EBITA:sta keskipitkällä aikavälillä
• Osingonjako vähintään 50 % nettotuloksesta

Rahoitusjärjestelyt

Jakautumisvalmisteluissaan Yhtiö on varmistanut riittävän rahoituksen jakautuville liiketoiminnoille tietyin tavanomaisin ehdoin. Jakautumisprosessin helpottamiseksi Yhtiö aikoo hakea tiettyjä suostumuksia, vaateista luopumisia ja ehtomuutoksia koskien sen vuonna 2028 erääntyvää 75 miljoonan euron vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa, joka siirtyisi Jakautumisessa Uudelle Lassila & Tikanojalle.

Kuten Yhtiö tiedotti 27. kesäkuuta 2025, Yhtiö on myös sopinut rahoitussitoumuksista liittyen 80 miljoonan euron siltaluottolainaan ja sitomattomaan lisärahoitusoptioon olemassa olevaa 75 miljoonan euron vakuudetonta joukkovelkakirjalainaa varten. Jakautumisen jälkeen Uuden Lassila & Tikanojan rahoitus koostuisi pääosin 75 miljoonan euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta edellyttäen, että joukkovelkakirjalainan sijoittajat eivät käyttäisi ennenaikaista lunastusoikeuttaan, 35 miljoonan euron määräaikaisluotosta ja 40 miljoonan euron rahoitusluottolimiitistä. Luotean rahoitus koostuisi pääosin 5 miljoonan euron määräaikaisluotosta, 10 miljoonan euron rahoitusluottolimiitistä ja 100 miljoonan euron yritystodistusohjelmasta.

Uuden Lassila & Tikanojan ja Luotean hallitus ja johto

Jakautumisesta päättävä Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, joka arvioidaan pidettävän 4. joulukuuta 2025 valitsee Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäsenet Jakautumisen täytäntöönpanosta alkavalle toimikaudelle. Nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti tarkoituksena on, että Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen, varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila ja että Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki ja Anna-Maria Tuominen-Reini valitaan Uuden Lassila & Tikanojan hallituksen jäseniksi. Ehdollisena Jakautumisen täytäntöönpanolle tarkoituksena on, että Jukka Leinonen, Tuija Kalpala, Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila ja Anna-Maria Tuominen-Reini eivät jatkaisi Luotean hallituksessa. Ehdotukset Luotean ja Uuden Lassila & Tikanojan hallitusten kokoonpanoiksi tullaan sisällyttämään Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

Yhtiö tiedotti 9. kesäkuuta 2025, että Yhtiön hallitus on esittänyt Eero Hautaniemeä nimitettäväksi itsenäisen Uuden Lassila & Tikanojan toimitusjohtajaksi ja Joni Sorsasta nimitettäväksi itsenäisen Uuden Lassila & Tikanojan talousjohtajaksi, mikäli Jakautuminen toteutetaan. Eero Hautaniemi ja Joni Sorsanen tulevat jatkamaan nykyisissä tehtävissään Yhtiössä suunnitellun Jakautumisen täytäntöönpanoon saakka, jolloin Jakautumiseen liittyvät nimitykset tulevat voimaan.

Jakautumisesta päättävä Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valitsee myös Luotean hallituksen jäsenet toimikaudelle, joka päättyy Luotean seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti tarkoituksena on ehdottaa, että Pasi Tolppanen, Anni Ronkainen ja Juuso Maijala jatkavat Luotean hallituksessa ja että Johan Mild, Timo Karppinen sekä Soile Kankaanpää valitaan Luotean uusiksi hallituksen jäseniksi. Nimitystoimikunnan suosituksen mukaisesti tarkoituksena on lisäksi, että Luotean hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Johan Mild ja varapuheenjohtajaksi Pasi Tolppanen. Yhtiö tiedotti 9. kesäkuuta 2025, että hallitus on esittänyt Antti Niitynpäätä nimitettäväksi Luotean toimitusjohtajaksi ja Mika Stirkkistä nimitettäväksi Luotean talousjohtajaksi.

Osakkeenomistajien tuki

Tietyt Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, mukaan lukien Evald ja Hilda Nissin säätiö, Nordea Investment Management AB (toimii sijoitusrahaston hoitajana Nordea Småbolagsfond Norden-, Nordea 1 – Nordic Small Cap Fund- sekä Nordea Invest Nordic Small Cap Fund -rahastojen puolesta), Juhani Maijala, Heikki Bergholm, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma, Mikko Maijala ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, jotka omistavat yhteensä noin 27,59 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Jakautumisen puolesta.

Verohallinnon ennakkoratkaisu

Yhtiö on saanut Verohallinnolta oikeudellisesti sitovan ennakkoratkaisun, jonka mukaan Jakautumista kohdellaan veroneutraalina jakautumisena elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 c §:n mukaisesti.

Jakautumis- ja listalleottoesite

Yhtiö suunnittelee julkistavansa jakautumis- ja listalleottoesitteen marraskuussa 2025 ennen Jakautumisesta päättävää yhtiökokousta. Jakautumis- ja listalleottoesite tulee sisältämään yksityiskohtaisempia tietoja Jakautumisesta ja Uudesta Lassila & Tikanojasta.

Työntekijät

Edellyttäen, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyisi Jakautumisen, ja Jakautuminen toteutuu, kaikki Yhtiön työntekijät, jotka kuuluvat kiertotalousliiketoimintoihin Jakautumisen täytäntöönpanohetkellä, siirtyisivät Uuden Lassila & Tikanojan palvelukseen niin sanottuina vanhoina työntekijöinä.

Yhtiön neuvonantajat

Yhtiön taloudellisena neuvonantajana sekä osittaisjakautumisen pääjärjestäjänä toimii Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Puhelinkokous ja webcast-lähetys

Yhtiö järjestää puolivuosikatsauksen julkistuksen yhteydessä puhelinkokouksen ja webcast-lähetyksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle 7. elokuuta 2025 klo 10.30. Esitysmateriaali julkaistaan Yhtiön internetsivuilla.

Tilaisuus on englanninkielinen. Tilaisuutta isännöivät Yhtiön toimitusjohtaja Eero Hautaniemi sekä talousjohtaja Joni Sorsanen.

Puhelinkokous:

Voit rekisteröityä alla olevan linkin kautta osallistuaksesi puhelinkonferenssiin. Rekisteröidyttyäsi saat puhelinnumeron ja konferenssitunnuksen osallistumista varten.

Webcast-lähetys:

Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa:  

-tikanoja.events.inderes.com/q2-2025

Yhtiö suunnittelee lisäksi järjestävänsä pääomamarkkinapäivän 26. marraskuuta 2025. Lisätietoja ja kutsu pääomamarkkinapäiville julkaistaan myöhemmin.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Liite 1: Jakautumissuunnitelma liitteineen

Liite 2: Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmat

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- ja listalleottoesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua Yhtiön osittaisjakautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Yhtiön yhtiökokouskutsuun, jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Uudesta Lassila & Tikanojasta, sen osakkeista ja ehdotetusta jakautumisesta.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä eikä tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia tiedotteessa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Erityisesti tässä tiedotteessa kuvattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen “Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Uuden Lassila & Tikanojan osakkeita ei ole listattu eikä listata Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoille eikä niitä olla noteerattu eikä tulla noteeraamaan missään Yhdysvaltain inter-dealer-hintanoteerausjärjestelmässä. Yhtiö tai Uusi Lassila & Tikanoja eivät aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden markkinoiden edistämiseksi Yhdysvalloissa. Näin ollen on epätodennäköistä, että Uuden Lassila & Tikanojan osakkeille kehittyisi aktiiviset kaupankäyntimarkkinat Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), mikään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Uuden Lassila & Tikanojan osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt osittaisjakautumista tai tämän tiedotteen tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on julkaistu yksinomaan tiedonantotarkoituksessa. Sen tarkoituksena ei ole muodostaa, eikä se muodosta mitään tarjousta tai kehotusta (tai sen osaa) ostaa, muutoin hankkia, merkitä, myydä, muutoin luovuttaa tai laskea liikkeeseen mitään arvopapereita, eikä tarjouspyyntöä (tai sen osaa) myydä, muutoin luovuttaa, laskea liikkeeseen, ostaa, muutoin hankkia tai merkitä mitään arvopapereita. Tämä tiedote ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan sisäistä lainsäädäntöä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Act 2018 (muutoksineen, “Yhdistyneen Kuningaskunnan Esiteasetus”) nojalla, tarkoitettu esite, tuotetietoilmoitus tai muu tarjousasiakirja, ja Uuden Lassila & Tikanojan osakkeiden suunnitellun jakelun odotetaan tapahtuvan olosuhteissa, jotka eivät ole Yhdistyneen Kuningaskunnan Esiteasetuksessa tarkoitettua “tarjoamista yleisölle”.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää “tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Sanat kuten “aikoa”, “arvioida”, “odottaa”, “saattaa”, “suunnitella”, “uskoa”, “arvioida” ja muut ilmaisut, jotka sisältävät viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai suuntauksista ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön tai Uuden Lassila & Tikanojan todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö, Uusi Lassila & Tikanoja tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan päivityksiä tai muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet, muutoin kuin soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Liitteet