La Banque Laurentienne annonce avoir l’intention d’effectuer une opération de placement de billets de capital à recours limité et de procéder au rachat anticipé de ses actions privilégiées de série 15

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MONTRÉAL, 30 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque Laurentienne ») a annoncé aujourd’hui avoir l’intention d’effectuer une opération de placement (le « Placement ») de billets de capital à recours limité de série 1 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (dette subordonnée) (les « Billets »). Le placement sera réalisé pour le compte de la Banque Laurentienne par un consortium d’agents (les « Agents ») codirigé par Valeurs mobilières Banque Laurentienne et Marchés des capitaux CIBC, qui agissent en qualité de teneurs de livres associés.

Les Billets, s’ils sont émis, porteront intérêt à un taux fixe qui sera déterminé par la Banque Laurentienne et les Agents dans le contexte du marché, versé semestriellement, pour la période initiale de la date de l’émission jusqu’au 15 juin 2026 exclusivement. Par la suite, le taux d’intérêt sur les Billets sera rajusté tous les cinq ans. Le prix aux fins du Placement sera fixé dans le contexte du marché; le prix et les autres conditions définitives seront déterminés au moment de la conclusion d’une convention de placement pour compte officielle avec les Agents du Placement. Les Billets arriveront à échéance le 15 juin 2081.

Parallèlement à l’émission des Billets, la Banque Laurentienne émettra également des actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série 17 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « Actions privilégiées de série 17 »), qui seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada en qualité de fiduciaire d’une nouvelle fiducie (la « Fiducie à recours limité »). En cas de non-versement des intérêts ou du capital des Billets à leur échéance, le recours de chaque porteur de billets se limitera à sa quote-part dans l’actif de la Fiducie à recours limité, qui se composera, sauf dans des circonstances particulières, d’Actions privilégiées de série 17.

La Banque Laurentienne pourra racheter les Billets pendant la période du 15 mai au 15 juin inclusivement, à compter de 2026 et tous les cinq ans par la suite, uniquement sur rachat par la Banque Laurentienne des Actions privilégiées de série 17 détenues dans la Fiducie à recours limité, conformément aux conditions relatives à ces actions et sous réserve de l’approbation écrite préalable du Surintendant des institutions financières (Canada), en totalité sur préavis d’au moins 10 jours et d’au plus 60 jours.

Le produit net du Placement, si la clôture a lieu, sera utilisé pour racheter des actions privilégiées de catégorie A à dividende non cumulatif de série 15 en circulation (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) de la Banque Laurentienne, à la date de rachat prévu le 15 juin 2021, sous réserve d’un préavis formel.

La clôture du Placement sera soumise à certaines conditions, y compris, sans toutefois s’y limiter, la conclusion d’une convention de placement pour compte officielle et le dépôt d’un supplément de prospectus concernant le Placement.

Les Billets n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux États-Unis en vertu de la United States Securities Act de 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), ni des lois sur les valeurs mobilières d’un État de ce pays, ni de tout autre territoire, et ne peuvent être offerts, vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, à une « personne des États-Unis » (selon la définition de U.S. person dans le règlement S de la Securities Act) ou pour le compte ou au bénéfice d’une telle personne à moins d’avoir été inscrites en vertu de la Securities Act ou de bénéficier d’une dispense de leurs exigences d’inscription. Le présent communiqué n’a pas pour objet d’offrir les titres en souscription ni d’en solliciter la souscription aux États-Unis ou dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs : le présent document contient des énoncés prospectifs au sens des lois applicables en matière de valeurs mobilières, notamment des énoncés relatifs au prix, aux conditions, au moment et à la clôture du Placement des Billets et à la distribution des Actions privilégiées de série 17, à l’utilisation du produit du Placement, au rachat de 5 000 000 d’actions privilégiées à dividende non cumulatif de série 15 et à d’autres énoncés qui ne constituent pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de verbes au futur ou au conditionnel et de mots ou d’expressions tels que « croire », « présumer », « estimer », « prévoir », « perspectives », « projeter », « vision », « escompter », « prédire », « anticiper », « planifier », « objectif », « viser », « cible », « pouvoir », « avoir l’intention de » ou la forme négative ou des variantes de tels termes, ou d’une terminologie similaire. La Banque déconseille aux lecteurs de se fier indûment aux énoncés prospectifs, car certains facteurs, dont bon nombre échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, pourraient influer, individuellement ou collectivement, sur l’exactitude des énoncés prospectifs et faire en sorte que les résultats réels futurs diffèrent sensiblement des cibles, attentes, estimations ou intentions exprimées dans les énoncés prospectifs. Nous encourageons les lecteurs à consulter notre Rapport annuel 2020 et les documents disponibles sur le site Web SEDAR () pour obtenir plus de renseignements sur nos énoncés prospectifs et d’autres aspects importants de nos activités. La Banque ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, écrits ou oraux, formulés par nous ou en notre nom, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres, sauf dans la mesure où la réglementation des valeurs mobilières l’exige.

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