Offentliggørelse af spaltningsplan
SELSKABSMEDDELELSE
A.P. Møller - Mærsk A/S – Offentliggørelse af spaltningsplan
I forlængelse af meddelelsen den 8. februar 2024 har bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) i dag underskrevet og offentliggjort en spaltningsplan for en skattefri spaltning af APMM med det formål at udskille selskabets bugserings- og marineserviceaktiviteter.
Som tidligere meddelt vil spaltningen blive gennemført ved, at APMM indskyder 100% af aktierne i Svitzer A/S (Svitzer), herunder Svitzers datterselskaber samt visse andre aktiver og passiver relateret til APMM's bugserings- og marineserviceaktiviteter, i et nyt selskab, Svitzer Group A/S (Svitzer Group), som vil blive etableret som en del af spaltningen. Alle andre aktiviteter forbliver i APMM.
Når spaltningen er gennemført, vil APMM's aktionærer modtage aktier i Svitzer Group. Aktierne vil blive fordelt ligeligt mellem APMM's aktionærer, således at hver A- eller B-aktie i APMM på nominelt DKK 1.000 vil modtage to nye aktier på nominelt DKK 10, og hver A- eller B-aktie i APMM på nominelt DKK 500 vil modtage én ny aktie på nominelt DKK 10. Svitzer Group vil have en enkelt aktieklasse, og alle aktier i Svitzer Group vil have lige rettigheder.
Spaltningen er betinget af vedtagelse på APMM's ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelsen til APMM's ekstraordinære generalforsamling forventes at blive offentliggjort senere i dag.
Når spaltningen er gennemført, vil aktierne i Svitzer Group blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.
Forventet tidsplan for væsentlige begivenheder Dato
Offentliggørelse af lovpligtige spaltningsdokumenter samt indkaldelse 22. marts 2024
til ekstraordinær generalforsamling i APMM
Ekstraordinær generalforsamling i APMM 26. april 2024
Skæringsdato (sidste dag for handel med APMM-aktier inkl. deres aktiviteter 29. april 2024
inden for bugsering or marineservice) kl. 17:00 CEST
Første dag for handel med aktier i Svitzer Group 30. april 2024
Registreringsdato (tidspunktet for specifikation af de APMM-aktionærer, der skal 1. maj 2024
Modtage aktier i Svitzer Group i forbindelse med spaltningen) kl. 17:59 CEST
Levering af aktier i Svitzer Group i Euronext Securities til modtagende aktionærer 2. maj 2024
Der kan ske ændringer til tidsplanen, som i så fald vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S
Yderligere information
Yderligere detaljer om spaltningen af APMM og den separate børsnotering af Svitzer Group vil være tilgængelige på APMM’s hjemmeside (investor.maersk.com), herunder vilkår og betingelser for spaltningen og vedtægterne for Svitzer Group, som kan findes i spaltningsplanen.
I forbindelse med noteringen har Svitzer A/S udarbejdet et prospekt, som vil være tilgængeligt på /investor senere i dag.
Citigroup Global Markets Limited og Danske Bank A/S er Joint Global Coordinators and Managers, og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, BNP Paribas og HSBC Continental Europe S.A., Tyskland er Managers på den planlagte spaltning og notering af Svitzer Group.
Side 1 af 2
Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab og Davis Polk & Wardwell London LLP fungerer som juridiske rådgivere for APMM, Svitzer og Svitzer Group. Plesner Advokatpartnerselskab og Milbank LLP fungerer som juridiske rådgivere for Joint Global Coordinators og Managers.
København, den 22. marts 2024
Kontaktperson: Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf.
Vigtig meddelelse
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt og intet heri udgør et tilbud om at sælge aktier i A.P. Møller – Mærsk A/S, Svitzer A/S eller Svitzer Group. Denne meddelelse er ikke, direkte eller indirekte, beregnet til distribution til eller offentliggørelse i eller til en sådan jurisdiktion, hvor offentliggørelse eller distribution ville være uretmæssig.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af A.P. Møller – Mærsk A/S, Svitzer A/S eller Svitzer Group. Denne meddelelse eller nogen del heraf eller distributionen eller kommunikationen heraf skal ikke danne grundlag for eller blive tillagt vægt i forbindelse med nogen kontrakt, forpligtelse eller beslutning om investering relateret hertil.
Denne meddelelse udgør ikke, eller er ikke en del af, et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe værdipapirer i USA. Svitzer Groups værdipapirer er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act").
Forhold behandlet i denne meddelelse kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke er historiske, og som kan blive identificeret ved ord som “mener”, “forudser”, “forventer”, “har til hensigt”, “skønner”, “vil”, “kan måske”, “fortsætte”, “burde” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på forskellige antagelser, hvoraf mange er baseret på yderligere antagelser. Selvom disse antagelser var rimelige på tidspunktet, hvor de blev foretaget, så er disse antagelser i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, som er svære eller umulige at forudsige og er uden for kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan bevirke, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra forventningerne, der er udtrykt eller hentydet til i denne meddelelse ved sådanne fremadrettede udsagn. Oplysningerne, synspunkter og fremadrettede udsagn indeholdt i denne meddelelse er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.
Side 2 af 2
Vedhæftet fil
