„Novaturas“ pritraukė strateginį investuotoją – ketina įsigyti 33 proc. akcijų

„Novaturo“ grupė, dar šią savaitę pranešusi apie planus pritraukti strateginį partnerį veiklos plėtrai, praneša apie bendrovės akcininkų sudarytą sandorį su nauju investuotoju. Pagal pasirašytą įpareigojantį susitarimą, skirtą pagrindinės sutarties sudarymui, iš keturių dabartinių „Novaturo“ grupės akcininkų akcijas planuoja įsigyti žinomas Turkijos turizmo sektoriaus verslininkas ir investuotojas Neset Kockar, valdantis tarptautinius aviacijos, nekilnojamojo turto, turizmo ir kitus verslus.

„Strateginio investuotojo atėjimas yra svarbus žingsnis „Novaturo“ grupės augimui – jis atvers naujas plėtros galimybes. Ši sinergija su naujojo akcininko verslais leis kurti integruotus kelionių sprendimus, užtikrinant dar patrauklesnius pasiūlymus klientams – tiek teikiant plačiausią kelionių krypčių pasiūlą, tiek ir išskirtinius viešbučius ar kelionių kainas bei kitas sąlygas. Be to, tai padės sustiprinti mūsų įmonės finansinį pajėgumą ir vystyti kitus pažangius projektus, taip garantuojant dar geresnes klientų patirtis ir stiprinant konkurencinius pranašumus“, – sako „Novaturo“ grupės vadovas Kristijonas Kaikaris.

„Bendradarbiavimą ir investiciją į „Novaturą“ matau kaip atveriančią įvairių abipusių galimybių. „Novaturas“ yra stiprus, pasitikėjimą pelnęs prekės ženklas, o sujungdami pajėgumus galime galvoti apie dar daugiau inovatyvių sprendimų bei verčių Baltijos šalių keliautojams. Esu įsitikinęs, kad ilgametės patirtys padės toliau vystyti kokybę ir pasirinkimo įvairovę užtikrinančias paslaugas“, – komentuoja N. Kockar.

Neset Kockar yra įkūręs ir valdo įvairias įmones, veikiančias viešbučių operavime, aviacijoje, nekilnojamajame turte, kelionių organizavimo bei kitose su turizmu susijusiose srityse. Taip pat jis yra „Anex Tourism Group“ įkūrėjas ir jos valdybos pirmininkas. Tai viena iš pirmaujančių pasaulinės kelionių industrijos bendrovių, kasmet aptarnaujanti milijonus keliautojų daugiau nei 50 pasaulio krypčių. Bendrovei priklauso ir ji valdo tokius prekių ženklus kaip „Neckermann“, „Bücher“, „Öger Tours“, „MGA Airlines“, „Selectum Hotels“, „Asteria Hotels“, „Utopia Hotels“, „Rubi“ ir kitus.

Planuojama, kad nepaisant būsimų pasikeitimų akcininkų struktūroje, gerai žinomas ir per daugiau nei 25-erius metus keliautojų pasitikėjimą vietinėje rinkoje pelnęs „Novaturo“ prekės ženklas, kaip iki šiol, bus vystomas atskirai.

Primenama, kad dar kovo pradžioje „Novaturas“ paskelbė, jog planuoja platinti naujus vertybinius popierius ir pritraukti strateginius investuotojus. Taip pat bendrovės vadovybė iš karto informavo, kad jau yra vykdomos derybos su galimais investuotojais ir jas siekiama užbaigti kuo operatyviau. 

Su nauju investuotoju susitarta, kad jis akcijas įsigis ne išleidžiant naujus „Novaturo“ vertybinius popierius, o iš esamų keturių akcininkų – Ugniaus Radvilos, Ryčio Šumakario ir Vido Paliūno, taip pat UAB „Willgrow“  – įsigijant šiuo metu turimas akcijas.

Akcijų įsigijimas bus vykdomas dviem etapais. Siekiama, kad pirmasis etapas būtų įgyvendintas kelių savaičių laikotarpyje, o antrasis – užbaigus įprastą tokio pobūdžio sandoriams įmonės patikrinimą ir atlikus reikalingas procedūras. Tokiu atveju naujasis investuotojas valdytų iki 33,2 proc. „Novaturo“ grupės akcijų.

Apie minėtų etapų įvykdymą bendrovė informuos atskirais pranešimais biržoje įstatymų numatyta tvarka. 

„Novaturas“ taip pat praneša, kad su investuotoju sutarta sandorio struktūra šiuo metu neapima bendrovės vertybinių popierių emisijos išleidimo. Todėl kovo 26 d. planuotas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šio klausimo svarstymui tampa neaktualus.  Bendrovės valdyba artimiausiu metu svarstys dėl galimo jo atšaukimo, o apie sprendimą paskelbs atskiru pranešimu biržoje. Jei ateityje vertybinių popierių išleidimo klausimas vėl būtų svarstomas, bendrovės vadovybė atitinkamai teiktų siūlymus akcininkams. 

AB „Novaturas“ konsultuoja finansų patarėjų įmonė „Superia“, su kuria įmonė atliko strateginių alternatyvų analizę. 

Apie įmonę

„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, vienintelis vietinio kapitalo užsakomųjų skrydžių kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Neaudituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

Daugiau informacijos:

Darius Undzėnas

Finansų direktorius