Nuvei annonce la clôture de son placement secondaire par voie de prise ferme de 552 M$ US

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES

MONTRÉAL, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (TSX : NVEI et NVEI.U), partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui la clôture de son placement secondaire par voie de prise ferme annoncé précédemment par les fonds gérés par Novacap Management Inc., Whiskey Papa Fox Inc., une société de portefeuille contrôlée par Philip Fayer, notre président du conseil et chef de la direction, CDP Investissements Inc., une filiale en propriété exclusive de la Caisse de dépôt et placement du Québec et David Schwartz, notre chef de la direction des finances (collectivement, les « Actionnaires vendeurs ») d’un total de 9 169 387 actions à droit de vote subordonné de la Société au prix d’achat de 60,22 $ US par action à droit de vote subordonné pour un produit brut total revenant aux Actionnaires vendeurs d’environ 552 M$ US (le « Placement »). Le Placement comprend l’exercice partiel, par les preneurs fermes, de leur option de surallocation, selon ce qui est décrit ci-dessous.

Goldman Sachs Canada Inc., Crédit Suisse, BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des capitaux ont agi à titre de co-chefs de file dans le cadre du Placement. Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc., Banque Scotia, Merrill Lynch Canada Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., Raymond James Ltée et Stifel Nicolaus Canada Inc. ont également agi à titre de preneurs fermes dans le cadre du Placement (collectivement, les « Preneurs fermes »).

Dans le cadre du Placement, les Actionnaires vendeurs (sauf David Schwartz) ont accordé aux Preneurs fermes une option, pouvant être exercée, en totalité ou en partie, en tout temps jusqu’au 23 avril 2021, leur permettant d’acheter, au prix d’offre, un nombre d’actions supplémentaires pouvant atteindre 15 % du Placement, afin de couvrir les surallocations (l’ « Option de surallocation »). Comme il est indiqué ci-dessus, les Preneurs fermes ont exercé en partie leur Option de surallocation et ont acheté 969 387 actions à droit de vote subordonné supplémentaires.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Les actions à droit de vote subordonné n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la Loi de 1933 ou de toute loi sur les valeurs mobilières des États américains et ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis, à moins d’être inscrites en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables, ou à moins d’avoir obtenu une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou l’approbation des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du monde entier un marché local.

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Anthony Gerstein

Vice-président, Relations avec les investisseurs

Source: Nuvei