Pressemitteilung

publity AG: publity-Tochter PREOS mit signifikantem Mittelzufluss durch Emission der Wandelanleihe 2019/2024 für zügigen Portfolioausbau

Frankfurt 06.12.2019 - Die Tochter der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) PREOS Real Estate AG hat im Rahmen der Emission ihrer Wandelanleihe 2019/2024 bereits ein Volumen von rd. 139,4 Mio. Euro platziert (einschließlich der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage an die publity). Somit stehen der Gesellschaft, an der publity rd. 93,15 Prozent der Anteile hält, erhebliche zusätzliche Mittel für den weiteren zügigen Ausbau des Immobilienportfolios zur Verfügung. Das PREOS-Portfolio hat bereits einen gutachterlich bestätigten Wert von über 497 Mio. Euro. Weitere Kaufverträge für Objekte mit einem Wert von 269 Mio. Euro wurden unterschrieben. publity fungiert dabei als Asset Manager für PREOS auf Basis eines langfristig fixierten Asset-Management-Vertrages. Positiv beim weiteren Ausbau und Wertentwicklung des Immobilienportfolios dürften sich die langjährige Erfahrung, das starke Netzwerk und die umfassende Datenbank von publity mit rund 9.500 Objekten auswirken. Dadurch können geeignete Immobilien schnell identifiziert werden.

Thomas Olek, CEO der publity AG, kommentiert: "Mit dem Mittelzufluss aus der Emission der Wandelanleihe hat PREOS zusätzlichen Spielraum geschaffen, das Immobilienportfolio schnell und auch großvolumig auszubauen - mit unserer Unterstützung als Asset Manager und dem Fokus auf renditestarke Objekte im Volumen von bis zu rund 300 Mio. Euro pro Einzelimmobilie in deutschen Top-Metropolen. Durch unsere Marktdatenbank und den hervorragenden Zugang zu attraktiven Immobilien sind für das weitere Portfoliowachstum beste Voraussetzungen gegeben."

Die PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) hat eine Laufzeit bis zum 9. Dezember 2024 und wird mit 7,50 Prozent p.a. verzinst. Die Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt zu 105,0 Prozent des Nennbetrags von 1.000 Euro je Schuldverschreibung, sofern nicht in PREOS-Aktien gewandelt wurde. Eine Wandlungsmöglichkeit besteht in bestimmten Wandlungsperioden in den Jahren 2021 bis 2024. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf 9,90 Euro. Die Einbeziehung der PREOS-Wandelanleihe in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist ab dem 9. Dezember 2019 vorgesehen.

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Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.