PKG1T Pro Kapital Grupp

Otsus pakkuda mittekonverteeritavaid võlakirju piiratud investorite ringile

Otsus pakkuda mittekonverteeritavaid võlakirju piiratud investorite ringile

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise.

Pro Kapitali juhatus otsustas 28. mail 2020  pakkuda märkimiseks kuni 3 661 521 Võlakirja. Pro Kapital kavatseb emissiooni esimeses etapis emiteerida võlakirju kokku nominaalväärtuses vähemalt 5 000 000 eurot. Märkimisperiood algab 29. mail 2020 ja lõpeb 07. juulil 2020. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud investorite ringile, kes on kehtivate Pro Kapitali  vahetusvõlakirjade omanikud ning kellel on neid kokku vähemalt 10 010 euro väärtuses (3 575 Pro Kapitali vahetusvõlakirja investori kohta). Võlakirju pakutakse märkimiseks üksnes investoritele, kellele saadetakse kutse osaleda märkimises. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on veidi enam kui 4 aastat ja Võlakirjad kannavad intressi 8% aastas, mida makstakse 2 korda aastas. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad.

Juhul kui märgitakse kõik pakutavad võlakirjad, siis on võlakirjade emissiooni nominaalväärtus  10 252 258,80 eurot (3 661 521 Võlakirja, igaühe nominaalväärtus ja märkimishind 2,80 eurot).

Võlakirjade eest saab tasuda vaid olemasolevate, järgmiste ISIN koodidega Pro Kapitali vahetusvõlakirjadega: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi Olemasolevad Võlakirjad), mida ei ole Võlakirjade emiteerimise hetkeks lunastatud. Vahetuskurss on 1:1. Seega omandab Pro Kapital Olemasolevaid Võlakirju samas koguses nagu Pro Kapital emiteerib uusi Võlakirju. Võlakirjade emissiooni järgselt Olemasolevad Võlakirjad tühistatakse. Võlakirjade selline emissioon tähendab, et Võlakirjade omandamine toimub mitterahalise sissemaksega.

AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi teatega.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida Võlakirju.

Allan Remmelkoor

Juhatuse liige

Tel: 614 4920

Email:





 

EN
28/05/2020

Underlying

PKG1TPro Kapital Grupp

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Pro Kapital Grupp

 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS Pro Kapital Grupp acquired an additional stake in an Italian real e...

AS Pro Kapital Grupp acquired an additional stake in an Italian real estate company On 22 March 2024, AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) entered into a share purchase agreement to acquire a 67.5% stake in Preatoni Nuda Proprieta S.R.L. On September 1, 2025, Pro Kapital entered into a share purchase agreement whereby it acquired an additional 10% stake in Preatoni Nuda Proprieta S.R.L.   Edoardo Axel PreatoniMember of the Management BoardPhone: e-mail:  

September 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS-i Pro Kapital Grupp omandas täiendava osaluse Itaalia kinnisvaraett...

AS-i Pro Kapital Grupp omandas täiendava osaluse Itaalia kinnisvaraettevõttes 22. märtsil 2024 sõlmis AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) osade ostu-müügilepingu, millega omandas 67,5% osaluse ettevõttes Preatoni Nuda Proprieta S.R.L. 1. septembril 2025 sõlmis Pro Kapital osade ostu-müüglepingu, millega omandas täiendava 10% osaluse ettevõttes Preatoni Nuda Proprieta S.R.L. Edoardo Axel PreatoniJuhatuse liigeTel: 614 4920Email: 

September 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

AS Pro Kapital Grupp acquired an additional stake in an Italian real e...

AS Pro Kapital Grupp acquired an additional stake in an Italian real estate company On 22 March 2024, AS Pro Kapital Grupp (Pro Kapital) entered into a share purchase agreement to acquire a 67.5% stake in Preatoni Nuda Proprieta S.R.L. On September 1, 2025, Pro Kapital entered into a share purchase agreement whereby it acquired an additional 10% stake in Preatoni Nuda Proprieta S.R.L.   Edoardo Axel PreatoniMember of the Management BoardPhone: e-mail:

September 2, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

CORRECTION: Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report f...

CORRECTION: Pro Kapital Council approved Consolidated Interim Report for Ii Quarter and 6 Months of 2025 (Unaudited) The Group published today the Consolidated Interim Report for II Quarter and 6 Months of 2025 (Unaudited). In the stock exchange notice and in the respective section “Key financials” of the report, it was erroneously stated that the result for the second quarter was a net loss, whereas the actual result was a net profit of EUR 4.3 million.Therefore, we are publishing again both the corrected notice and the amended report. MANAGEMENT REPORT Real Estate Development Tallinn ...

August 14, 2025 1 EN
 PRESS RELEASE
Free
PKG1T Pro Kapital Gru...

PARANDUS: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a II kvartali ja 6 kuu k...

PARANDUS: Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2025. a II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata) Grupp avaldas täna 2025. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata). Börsiteates ja aruande jaotises „Peamised finantsnäitajad“ oli ekslikult märgitud, et teise kvartali tulemuseks oli puhaskahjum, kuigi tegelikuks tulemuseks oli 4,3 miljoni euro suurune puhaskasum.Seetõttu avaldame uuesti nii korrigeeritud teate kui ka parandatud aruande. TEGEVUSARUANNE Kinnisvaraarendus Tallinn 2025. aasta teise kvartali lõpuks olid Kalaranna arenduse viimase eta...

August 14, 2025 1 EN

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch