CALGARY, Alberta--(BUSINESS WIRE)--

Corporation Pétroles Parkland (« Parkland ») (TSX : PKI), le plus important distributeur indépendant de carburant et de produits pétroliers au Canada et l’un des distributeurs connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, a annoncé aujourd’hui la clôture de son acquisition (l’ « acquisition ») de la majorité des activités et des actifs canadiens de CST Brands, Inc. (« CST ») auprès de Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard »).

« Je suis ravi d’accueillir l’équipe de CST Canada dans la famille Parkland. L’opération représente une expansion d’envergure au Québec et au Canada atlantique qui fera passer à plus de 1 700 le nombre de sites de la société et accroîtra sensiblement nos activités d’approvisionnement par carte et de chauffage domestique », a déclaré Bob Espey, président et chef de la direction de Parkland. « CST est un distributeur de carburant de premier plan qui exerce ses activités sous la marque Ultramar et jouit d’une excellente réputation grâce à la qualité de son service à la clientèle, ce qui cadre avec la mission de Parkland qui consiste à être un partenaire de choix pour nos clients et nos fournisseurs ».

Parkland maintiendra la présence de l’entreprise de CST à Montréal et elle continuera d’utiliser la marque très connue Ultramar.

Prix d’achat

Parkland a financé le prix d’achat ajusté d’environ 985 M$ plus les frais d’opération, comme suit :

• un produit brut de 231 M$ tiré de l’émission de 9,4 millions de reçus de souscription annoncée précédemment et datée du 7 septembre 2016;
• un produit brut de 300 M$ tiré de l’émission de billets de premier rang à 5,75 % annoncée précédemment et datée du 16 septembre 2016;
• le solde du prix d’achat prélevé de la nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de Parkland qui a remplacé la facilité de crédit existante.

Le prix d’achat pourrait être modifié et il sera finalisé au moment de l’ajustement post-clôture du fonds de roulement et d’autres ajustements.

Reçus de souscription

Par suite de la clôture de l’acquisition, les 9,4 millions de reçus de souscription émis antérieurement le 7 septembre 2016 ont été automatiquement échangés contre les actions ordinaires de Parkland conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription, et la commission au comptant non réglée a été délivrée au syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et par Financière Banque Nationale Inc.

La négociation des reçus de souscription à la Bourse de Toronto (« TSX ») cessera avant l’ouverture des marchés le jeudi 29 juin 2017 et Parkland s’attend à ce que les reçus de souscription soient radiés par la TSX après la fermeture des marchés le 29 juin 2017.

Les porteurs des reçus de souscription en date du 28 juin 2017 recevront un paiement d’équivalents de dividendes de 0,8556 $ par reçu de souscription détenu, ce qui représente les dividendes accumulés depuis septembre 2016. Les porteurs de reçus de souscription auront également droit au dividende déclaré par Parkland le 13 juin 2017 pour les actionnaires inscrits au 22 juin 2017 et payable le 14 juillet 2017, à titre de paiement d’équivalents de dividendes restant conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de souscription.

Parkland mettra à jour sa fourchette prévisionnelle du BAIIA rajusté pour 2017 simultanément avec la publication de ses résultats financiers du deuxième trimestre de 2017.

RÉSUMÉ DES ACTIFS ACQUIS

Parkland a fait l’acquisition des actifs suivants aux termes de l’acquisition :

• 495 sites de vente au détail de carburant d’opérateurs indépendants et d’agents à commission;
• 73 sites d’approvisionnement commercial par carte;
• 30 sites des activités de chauffage résidentiel et commercial;
• 159 sites de vente au détail exploités par la société représentant environ 45 % du BAIIA prévu lié aux sites de vente au détail exploités par la société;
• une présence de l’entreprise à Montréal avec une structure en français.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES ET MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Certains renseignements figurant aux présentes constituent des déclarations prospectives. On reconnaît souvent bon nombre de ces déclarations prospectives à l’emploi d’expressions telles que « s’attend à », « prévu », « pourrait », « prévoit », « continue » ainsi que des termes similaires. Parkland estime que les attentes qu’expriment ces déclarations prospectives sont raisonnables, mais il n’est aucunement certain qu’elles se révéleront exactes. Par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont pas garantes d’un rendement futur et elles comportent plusieurs risques et incertitudes, dont certains sont décrits dans la notice annuelle et dans d’autres documents d’information continue de Parkland. Les déclarations prospectives comportent nécessairement des risques et incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d’autres facteurs pouvant faire en sorte que le rendement, et les résultats financiers réels de Parkland au cours de périodes futures diffèrent considérablement des prévisions de rendement ou de résultats futurs qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. De tels facteurs comprennent, notamment, les suivants : le défaut de réaliser les avantages prévus (notamment le BAIIA prévu) de l’acquisition; l’arrêt de la négociation des reçus de souscription et la radiation de ceux-ci; la conjoncture générale, l'état des marchés et du milieu des affaires en général; la capacité de l’industrie; les mesures concurrentielles prises par d’autres sociétés; les marges de raffinage et de commercialisation; la capacité des fournisseurs à satisfaire aux engagements; des mesures prises par des autorités gouvernementales, y compris des hausses de taxes; des changements dans la réglementation environnementale et autre; et d'autres facteurs dont bon nombre échappent à la volonté de Parkland.

Toutes les déclarations prospectives sont formulées en date des présentes et Parkland ne s’engage d’aucune façon, sauf comme il est prévu dans les lois applicables, à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations pour tenir compte de nouveaux renseignements, ultérieurs ou autres. Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué de presse sont données sous réserve entière de la présente mise en garde.

À PROPOS DE CORPORATION PÉTROLES PARKLAND

Corporation Pétroles Parkland distribue de l’essence, du diésel, du propane, des lubrifiants, du mazout et d’autres produits pétroliers de haute qualité aux automobilistes, aux entreprises, aux ménages et aux grossistes au Canada et aux États-Unis. Nous travaillons afin d’être le partenaire de choix de nos clients et fournisseurs et, pour y arriver, nous établissons des relations durables grâce à notre service, notre fiabilité, nos mesures de sécurité et notre professionnalisme hors pair.

Nous nous distinguons par notre capacité à fournir aux clients un accès fiable à du carburant et à des produits pétroliers en ayant recours à un portefeuille de relations d’approvisionnement, d’infrastructures d’entreposage et de transporteurs ferroviaires et routiers tiers nous permettant de réagir rapidement en cas de rupture d’approvisionnement et ainsi protéger nos clients.

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