PRF: AS-i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
AS- i PRFoods 2019/2020. majandusaasta 1. kvartali müügikäive oli 19,3 miljonit eurot ning puhaskasum 0,57 miljonit eurot, mis kasvas ligi neli korda võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. EBITDA kasvas 31% 1,47 miljoni euroni.
JUHTKONNA KOMMENTAAR
Hea meel on tõdeda, et käesoleva finantsaasta esimese kvartali (2019. aasta 3. kvartal) põhjal võime öelda, et eelmisel majandusaastal Grupis alustatud ümberkorraldused on andnud positiivseid tulemusi.
Aruandeperioodi iseloomustas üldine kalatoodete tooraine hindade langus, millest tulenevalt langesid nii kala- ja kalafilee kui suitsutatud toodete hinnad. Vaatamata Grupi põhitoodete ca 5%-lisele hinnalangusele, suutsime kogukäibe hoida eelmise aastaga pea samal tasemel. 2019. aasta 3. kvartali müügikäive oli 19,33 miljonit eurot (3. kv 2018: 19,39 miljonit eurot).
Grupi konsolideeritud EBITDA aruandeperioodil oli 1,47 miljonit eurot, kasvades 31% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, mida mõjutas enim bioloogiliste varade ümberhindlusest tulenev kasum summas 0,85 miljonit eurot. Äritegevuse EBITDA (s.o enne ühekordseid tulusid-kulusid ja kalavarude ümberhindlust) oli 0,73 miljonit eurot (3. kv 2018: 1,06 miljonit eurot). Puhaskasum oli 0,57 miljonit eurot, mis on pea neli korda kõrgem eelmise aasta sama perioodi puhaskasumist (3. kv 2018: 0,14 miljonit eurot).
Grupi tootmis- ja müügiettevõtted (Heimon Kala, John Ross Jr, Coln Valley Smokery, Trio Trading, Vettel) parandasid oluliselt oma äritulemust võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga; sh ületades planeeritut kokku ca 0,3 miljoni euro võrra. Äritegevuse EBITDA langus võrreldes eelmise aastaga oli tingitud Rootsi kalakasvatuse üksuse (Överumans Fisk) madalamast tulemusest seoses kala turuhinna langusega, mille taastumist viimase kolme aasta madalaimalt tasemelt on juba märgata.
Kalakasvatuse osas oleme lootusrikkad, et saame juba 2020. aastal täiendavaid kasvatusmahte. Jätkame selleks vajalike ettevalmistuste tegemist, mille tulemusel saaksime suurendada oma Eesti kalakasvandustest tulevat kvaliteetset toorainet.
PRFoodsi fookus on olnud äritegevuse rahavoogude parandamisel, mis kajastub 3. kvartali 2019. aasta äritegevuse positiivses rahavoos summas 1,3 miljonit eurot võrreldes 0,1 miljoni euroga eelmise aasta samas perioodis. Ettevõtte netovõlgnevus oli 19,9 miljonit eurot seisuga 30.09.2019 (30.09.2018: 21,9 miljonit eurot), mis aasta lõpus väheneb investeerimislaenude tagasimaksete ning jõulumüükidest tuleneva kõrgema rahasaldo võrra. Grupi käibekapital oli seisuga 30.09.2019 negatiivne 3,0 miljoni euro võrra kuna lühiajalised kohustused sisaldavad kohustusi seotud osapooltele summas 4,1 miljonit eurot, mis oma olemuselt on pikaajalised, kuid raamatupidamise arvestuspõhimõtete tõttu tuleb näidata lühiajalistena.
Jätkame Eesti ja Soome ettevõtete äritegevuste ühendamist ning sünergiate loomist, eriti tootearenduses ja müügis nii koduturul kui ka eksportturgudel. Soome tütarettevõtete äriline liitmine üheks ettevõtteks edeneb plaanipäraselt ja Trio Trading Oy ja Heimon Kala Oy liidetakse üheks ettevõtteks, mis jätkab Heimon Kala Oy nime all. Eestis oleme lansseerinud Soome-Eesti ühisbrändi – Heimon Kala ning ajaloos esimest korda sisenesime Saaremaal kasvatatud forelliga edukalt kohalikule jaeturule.
Eesti kalatööstust tabanud listeeria puhangu taustal võime kinnitada, et PRFoodsi ettevõtted on läbinud kõik täiendavad kontrollid edukalt. Suurimat rolli mängib siin meie ettevõtete sisemine kvaliteedijuhtimine sh oma laboratooriumites igapäevaselt läbiviidavad kontrollid alates tooraine ostust kuni toote tehasest väljastamiseni.
John Ross Jr´i uuendatud brändi lansseerimine algas kvartali lõpus ning eeldame järgnevates kvartalites käibe märkimisväärset kasvu Suurbritannia turul.
Järgnevate perioodide eesmärkide saavutamiseks on Grupp kaasanud tugevdatud juhtkonna oma ala professionaalidest. Meie kollektiiv on teinud tulemusrikast tööd ettevõtte arendamisel ja kasumlikkuse parandamisel. PRFoodsi bilanss, tootmis- ja kliendibaas on tugev ning vaatame ootusrikkalt tuleviku poole.
Suurte muutuste läbiviimine on alati keeruline ettevõtte töötajatele ning ma olen väga tänulik, et meie kollektiiv on entusiastlikult kaasa tulnud muudatustega ja andnud endast parima.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
| mln EUR | 3kv 2019 | 2kv 2019 | 1kv 2019 | 4kv 2018 | 3kv 2018 | 2kv 2018 | 1kv 2018 |
| Müügitulu | 19,3 | 21,5 | 18,1 | 26,7 | 19,4 | 22,1 | 22,7 |
| Brutokasum | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 4,7 | 3,0 | 1,8 | 2,4 |
| EBITDA äritegevusest | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 2,4 | 1,1 | -0,2 | 0,7 |
| EBITDA | 1,5 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,6 |
| EBIT | 1,0 | -0,3 | -1,0 | 0,2 | 0,6 | -0,2 | 0,1 |
| EBT | 0,8 | -0,4 | -1,2 | 0,0 | 0,4 | -0,5 | -0,2 |
| Puhaskasum (-kahjum) | 0,6 | -0,6 | -1,2 | 0,2 | 0,1 | -1,1 | -0,2 |
| Brutomarginaal | 13,4% | 9,8% | 11,7% | 17,7% | 15,2% | 7,9% | 10,6% |
| Äritegevuse EBITDA marginaal | 3,8% | 1,4% | 1,1% | 9,1% | 5,4% | -1,1% | 3,1% |
| EBITDA marginaal | 7,6% | 1,4% | -2,5% | 2,9% | 5,8% | 1,2% | 2,5% |
| EBIT marginaal | 5,0% | -1,2% | -5,6% | 0,9% | 3,0% | -1,1% | 0,2% |
| EBT marginaal | 3,9% | -2,0% | -6,5% | 0,1% | 1,8% | -2,3% | -0,9% |
| Puhaskasumi marginaal | 2,9% | -3,0% | -6,6% | 0,8% | 0,7% | -5,1% | -1,0% |
| Tegevuskulude suhtarv | 13,4% | 11,7% | 14,1% | 11,2% | 13,5% | 12,0% | 10,5% |
BILANSS
| mln EUR | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019 | 31.12.2018 | 30.09.2018 | 30.06.2018 | 31.03.2018 |
| Netovõlgnevus | 19,9 | 20,5 | 18,7 | 20,0 | 21,9 | 18,1 | 16,7 |
| Omakapital | 22,8 | 21,9 | 23,3 | 24,2 | 24,1 | 23,3 | 24,3 |
| Käibekapital | -3,0 | -3,1 | -1,6 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 4,6 |
| Varad | 62,4 | 62,5 | 63,5 | 65,5 | 64,5 | 65,5 | 66,4 |
| Likviidsuskordaja | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,0x | 1,1x | 1,1x | 1,2x |
| Omakapitali suhtarv | 36,5% | 35,0% | 36,7% | 37,0% | 37,4% | 35,6% | 36,6% |
| Finantsvõimendus | 46,6% | 48,3% | 44,5% | 45,2% | 47,6% | 43,7% | 40,7% |
| Võlakordaja | 0,6x | 0,7x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x | 0,6x |
| Netovõlg / EBITDA | 5,4x | 5,1x | 5,4x | 5,1x | 3,8x | 3,1x | 2,6x |
| Omakapitali tootlus | -4,5% | -6,5% | -8,2% | -4,0% | 0,1% | 0,2% | 8,6% |
| Varade tootlus | -1,6% | -2,3% | -3,0% | -1,5% | 0,0% | 0,1% | 4,1% |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Tuhandetes eurodes | 30.09.2019 | 30.09.2018 | 30.06.2019 |
| VARAD | |||
| Raha ja ekvivalendid | 2 327 | 2 788 | 2 583 |
| Nõuded ja ettemaksed | 3 941 | 4 219 | 5 300 |
| Varud | 11 035 | 11 782 | 11 980 |
| Bioloogilised varad | 7 047 | 7 825 | 4 924 |
| Käibevara kokku | 24 350 | 26 614 | 24 787 |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 58 | 26 | 41 |
| Pikaajalised finantsinvesteeringud | 202 | 134 | 202 |
| Materiaalne põhivara | 14 536 | 14 528 | 14 535 |
| Immateriaalne vara | 23 261 | 23 195 | 22 969 |
| Põhivara kokku | 38 057 | 37 883 | 37 747 |
| VARAD KOKKU | 62 407 | 64 497 | 62 534 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Võlakohustused | 13 467 | 13 242 | 13 502 |
| Võlad ja ettemaksed | 13 796 | 11 179 | 14 105 |
| Sihtfinantseerimine | 126 | 242 | 234 |
| Lühiajalised kohustused kokku | 27 389 | 24 663 | 27 841 |
| Võlakohustused | 8 745 | 11 480 | 9 540 |
| Võlad ja ettemaksed | 190 | 519 | 190 |
| Edasilükkunud tulumaksukohustus | 2 192 | 2 426 | 2 010 |
| Sihtfinantseerimine | 1 140 | 1 306 | 1 087 |
| Pikaajalised kohustused kokku | 12 267 | 15 731 | 12 827 |
| KOHUSTUSED KOKKU | 39 656 | 40 394 | 40 668 |
| Aktsiakapital | 7 737 | 7 737 | 7 737 |
| Ülekurss | 14 007 | 14 007 | 14 007 |
| Oma aktsiad | -390 | -390 | -390 |
| Kohustuslik reservkapital | 51 | 48 | 51 |
| Realiseerimata kursivahed | 30 | 31 | -214 |
| Jaotamata kasum (-kahjum) | 636 | 2 004 | 66 |
| Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 22 071 | 23 437 | 21 257 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 680 | 666 | 609 |
| OMAKAPITAL KOKKU | 22 751 | 24 103 | 21 866 |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 62 407 | 64 497 | 62 534 |
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
| Tuhandetes eurodes | 3kv 2019 | 3kv 2018 | 12k 2018/2019 | 12k 2017/2018 |
| Müügitulud | 19 329 | 19 393 | 85 727 | 94 871 |
| Müüdud kaupade kulu | -16 747 | -16 437 | -73 830 | -81 694 |
| Brutokasum | 2 582 | 2 956 | 11 897 | 13 177 |
| Tegevuskulud | -2 598 | -2 623 | -10 702 | -10 007 |
| Turundus- ja müügikulud | -1 792 | -1 843 | -7 499 | -7 125 |
| Üldhalduskulud | -806 | -780 | -3 203 | -2 882 |
| Muud äritulud/-kulud | 128 | 167 | 83 | -162 |
| Bioloogiliste varade ümberhindlus | 846 | 73 | -1 744 | -674 |
| Ärikasum (-kahjum) | 958 | 573 | -466 | 2 334 |
| Finantstulud/-kulud | -203 | -222 | -776 | -936 |
| Maksustamiseelne kasum (-kahjum) | 755 | 351 | -1 242 | 1 398 |
| Tulumaks | -185 | -209 | -230 | -399 |
| Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) | 570 | 142 | -1 472 | 999 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus: | ||||
| emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 513 | 99 | -1 458 | 1 001 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 57 | 43 | -14 | -2 |
| Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku | 570 | 142 | -1 472 | 999 |
| Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: | ||||
| Valuutakursi vahed | 315 | 24 | -221 | -410 |
| Kokku koondkasum (-kahjum) | 885 | 166 | -1 693 | 589 |
| Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus: | ||||
| emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa | 828 | 123 | -1 679 | 591 |
| Väikeaktsionäridele kuuluv osa | 57 | 43 | -14 | -2 |
| Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku | 885 | 166 | -1 693 | 589 |
| Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0,02 | 0,00 | -0,04 | 0,02 |
| Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR) | 0,02 | 0,00 | -0,04 | 0,02 |
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T:
Manus
