PARIS--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News:
Publicis Groupe (Paris:PUB) (EURONEXT : PUB FP), noté Baa2 perspective stable par Moody’s et BBB+ perspective stable par Standard and Poor’s annonce avoir placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros échéance 3 novembre 2023, avec un coupon annuel de 0,50% et correspondant à une marge de 50bps au-dessus du taux « mid-swap ».
Le produit de l’émission sera affecté au remboursement partiel de l’emprunt bancaire de 1,6 milliards de dollar souscrit en janvier 2015 lors de l’acquisition de Sapient Corporation Inc. et aux besoins généraux de Publicis Groupe.
Dans le cadre de cette opération, BNP Paribas, Crédit Agricole-CIB et Citigroup ont agi en qualité de coordinateurs globaux et bookrunners actifs ; BofA Merrill Lynch, Commerzbank, HSBC, J.P. Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking et Standard Chartered Bank ont agi en qualité de bookrunners passifs.
Avertissement
Ce communiqué est une information et ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n’ont pas fait et ne feront pas l’objet d’une offre au public, et aucun document y afférant ne sera distribué au public, dans une quelconque juridiction.
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Publicis Groupe n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l’épargne aux Etats-Unis.
À propos de Publicis Groupe – The Power of One
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers à l’alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier.
Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Mediavest | Spark, Optimedia | Blue 449, Performics), Publicis.Sapient (SapientNitro, Razorfish, DigitasLBi, Sapient Consulting) et Publicis Health. L’ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les autres. Publicis One sous un même toit rassemble l’ensemble des agences du groupe et offre à nos clients l’intégralité des services disponibles. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs.
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