SISÄPIIRITIETO: RAPALA VMC HARKITSEE HYBRIDILAINAN LIIKKEESEENLASKUA JÄLLEENRAHOITUKSEN YHTEYDESSÄ JA JULKISTAA TAKAISINOSTOTARJOUKSEN VUONNA 2023 LIIKKEESEEN LASKETUSTA HYBRIDILAINASTAAN

Rapala VMC Oyj, Sisäpiiritieto, 14.11.2025 klo 10:25 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Rapala VMC Oyj (”Rapala VMC”) harkitsee uuden euromääräisen, kokonaismäärältään enintään 25 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskua (”Uusi Hybridilaina”). Uuden Hybridilainan liikkeeseenlasku voi tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Uusi Hybridilaina on alisteinen Rapala VMC:n muille velkasitoumuksille ja sitä käsitellään IFRS:n mukaisesti oman pääoman eränä Rapala VMC:n konsernitilinpäätöksessä. Uuden Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Rapala VMC tiedottaa samanaikaisesti kutsuvansa 29.11.2023 liikkeeseen lasketun, alun perin 30 miljoonan euron suuruisen hybridilainansa (ISIN: FI4000560628) (”Olemassa Oleva Hybridilaina”) haltijat (”Haltijat”) myymään Olemassa Olevat Hybridilainansa käteistä vastaan 14.11.2025 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa (”Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (”Takaisinostotarjous”).

Rapala VMC:n suurin osakkeenomistaja, Viellard Migeon Et Compagnie Sa, on sitoutunut osallistumaan Takaisinostotarjoukseen ja Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskuun siirtämällä nykyisen, 7,2 miljoonan euron suuruisen omistusosuutensa Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskuun.

Takaisinostotarjouksen yhteydessä Rapala VMC tiedottaa aikomuksestaan käyttää oikeuttaan lunastaa ennenaikaisesti kaikki jäljellä olevat Olemassa Olevat Hybridilainat (engl. clean-up call option), mikäli Olemassa Olevien Hybridilainojen oikaistu nimellismäärä Takaisinostotarjouksen seurauksena on enintään kaksikymmentäviisi (25) prosenttia liikkeeseen laskettujen Olemassa Olevien Hybridilainojen yhteenlasketusta nimellismäärästä. Ennenaikainen lunastusoikeus koskisi kokonaisuudessaan, mutta ei osittain, kaikkia ulkona olevia Olemassa Olevia Hybridilainoja, ja lunastushinta vastaisi 101 prosenttia niiden nimellismäärästä lisättynä kertyneillä koroilla, lukuun ottamatta lunastuspäivää.

Haltijoita kehotetaan lukemaan Tarjousmuistio huolellisesti saadakseen yksityiskohtaista tietoa Takaisinostotarjouksesta ja siihen osallistumiseen liittyvistä menettelyistä.

Rapala VMC on suunnitellun Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä sopinut 91 500 000 euron vakuudellisen senioriehtoisen määräaikaisluoton ja rahoitusluottolimiitin (”Lainat”) keskeisistä ehdoista Lainojen järjestäjien Nordea Bank Oyj:n, OP Yrityspankki Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kanssa (”Lainanantajat”). Rapala VMC on lisäksi allekirjoittanut Lainoihin liittyvän mandaattikirjeen, joka sisältää sovitun term sheet -asiakirjan. Lainat on tarkoitus käyttää Rapala VMC:n Lainanantajilta saatujen nykyisten lainojen jälleenrahoittamiseen sekä yhtiön yleisiin tarpeisiin ja käyttöpääomatarkoituksiin (”Jälleenrahoitus”). Lainojen laina-aika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta Jälleenrahoitukseen liittyvän lainasopimuksen allekirjoittamisesta ja laina-aikaa voidaan pidentää kerran kahdeksalla (8) kuukaudella.

Lainanantajien kanssa sovittujen Jälleenrahoituksen keskeisten ehtojen mukaan Jälleenrahoituksen edellytyksenä on Uuden Hybridilainan liikkeeseenlasku ja Takaisinostotarjouksen toteutuminen. Jälleenrahoitukseen liittyvä lainasopimus aiotaan allekirjoittaa Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun ja Takaisinostotarjouksen toteutumisen yhteydessä tai näiden toteutumisen jälkeen.

Jälleenrahoituksen ehdot sisältävät taloudellisia kovenanttiehtoja, jotka perustuvat nettovelkaantuneisuusasteeseen, nettovelan ja konsolidoidun oman pääoman suhteeseen ja vähimmäislikviditeettiin. Kovenanttitasot tarkistetaan säännöllisesti kvartaaleittain tai kuukausittain.

Tarkempaa tietoa Takaisinostotarjouksesta

Rapala VMC esittää hyväksyvänsä ostettavaksi lähtökohtaisesti kaikki pätevästi tarjotut Olemassa Olevat Hybridilainat mutta pidättää oikeuden harkintansa mukaan päättää ostettavien Olemassa Olevien Hybridilainojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä ainuttakaan Olemassa Olevaa Hybridilainaa ostettavaksi. Pätevästi tarjottujen Olemassa Olevien Hybridilainojen ostettavaksi hyväksymisen edellytyksenä on muun muassa Uuden Hybridilainan hinnoittelu (”Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehto”).

Olemassa Olevien Hybridilainojen takaisinostohinta on 20 700 euroa kutakin 20 000 euron Olemassa Olevaa Hybridilainaa kohti. Takaisinostettavaksi hyväksytyille Olemassa Oleville Hybridilainoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot.

Uuden Hybridilainan allokaatiosta päätettäessä Rapala VMC saattaa antaa etusijan Haltijoille, jotka ennen kyseistä allokaatiota ovat pätevästi tarjonneet ostettavaksi tai ilmoittaneet aikomuksensa tarjota Olemassa Olevia Hybridilainojaan ostettavaksi Takaisinostotarjouksessa Rapala VMC:lle tai jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä. Haltijalla, joka haluaa Takaisinostotarjouksen mukaisesti tarjota nykyisiä Olemassa Olevia Hybridilainojaan ostettavaksi ja merkitä Uutta Hybridilainaa, on mahdollisuus Rapala VMC:n yksinomaisen harkinnan mukaan saada etusija Uuden Hybridilainan allokoinnissa, riippuen kuitenkin Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehdon toteutumisesta tai siitä luopumisesta, Uutta Hybridilainaa koskevista myyntirajoituksista ja edellyttäen, että kyseinen Haltija on tehnyt erillisen hakemuksen Uuden Hybridilainan merkitsemiseksi jollekin Takaisinostotarjouksen järjestäjistä (joka toimii Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjänä) kyseisen Takaisinostotarjouksen järjestäjän tavanomaisten liikkeeseenlaskua koskevien menettelytapojen mukaisesti. Rapala VMC ei ole kuitenkaan velvollinen allokoimaan Uutta Hybridilainaa Haltijalle, joka on pätevästi tarjonnut ostettavaksi tai ilmoittanut aikomuksensa tarjota ostettavaksi Olemassa Olevia Hybridilainojaan Takaisinostotarjouksessa. Mikäli sijoittajalle allokoidaan Uusia Hybridilainoja, niiden nimellisarvo voi olla pienempi tai suurempi kuin niiden Olemassa Olevien Hybridilainojen nimellisarvo, joita kyseinen sijoittaja on pätevästi tarjonnut ostettavaksi ja jotka Rapala VMC on hyväksynyt ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tällaisen allokaation osalta huomioidaan myös Uuden Hybridilainan nimellisarvo (20 000 euroa) ja vähimmäismerkintähinta (100 000 euroa).

Alustava aikataulu

Ellei tarjousaikaa pidennetä, avata uudelleen tai keskeytetä Tarjousmuistiossa kuvatulla tavalla, tarjousaika päättyy 24.11.2025 klo 16.00 Suomen aikaa (EET). Takaisinostotarjouksen lopputulos julkistetaan niin pian kuin on käytännössä mahdollista tarjousajan päättymisen jälkeen. Edellyttäen, että Uuden Hybridilainan Hinnoitteluehto toteutuu tai siitä luovutaan, Takaisinostotarjouksen ja Uuden Hybridilainan selvityspäivän odotetaan olevan arviolta 27.11.2025.

Takaisinostotarjouksen tarkoitus

Rapala VMC aikoo käyttää Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskusta saamansa varat, vähennettynä liikkeeseenlaskuun liittyvillä kuluilla, Olemassa Olevien Hybridilainojen jälleenrahoittamiseen sekä muihin yhtiön yleisiin tarpeisiin. Takaisinostotarjouksen sekä Uuden Hybridilainan tarkoituksena on Rapala VMC:n velkaportfolion proaktiivinen optimointi.

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat Takaisinostotarjouksen järjestäjinä (”Takaisinostotarjouksen järjestäjät”) ja OP Yrityspankki Oyj toimii tarjouksentekijän asiamiehenä (”Tarjouksentekijän asiamies”). Lisätietoja Takaisinostotarjouksesta ja Tarjousmuistiosta (englanninkielisenä) on saatavilla Takaisinostotarjouksen järjestäjiltä.

Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj toimivat mahdollisen Uuden Hybridilainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”).

Takaisinostotarjouksen järjestäjät

Nordea Bank Oyj

Puhelin:

Yhteyshenkilö: Nordea Liability Management

Sähköposti:

OP Yrityspankki Oyj

Puhelin: 1

Yhteyshenkilö: Thomas Ulfstedt

Sähköposti:

Rapala VMC Oyj

Lisätietoja

Lisätietoja antavat:

Cyrille Viellard, toimitusjohtaja

Miikka Tarna, talousjohtaja, ja

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet

Puhelinnumero:

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Konserni on globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtavia brändejä, kuten Rapala, VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

TÄRKEÄÄ TIETOA

Tämä tiedote tulee lukea yhdessä Tarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Tarjousmuistio sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Takaisinostotarjoukseen liittyvän päätöksen tekemistä. Mikäli Haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion sisällöstä tai toimista, joihin sen tulisi ryhtyä, Haltijaa suositellaan itse hankkimaan taloudellista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, välittömästi riippumattomalta taloudelliselta, vero- tai oikeudelliselta neuvojaltaan. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Olemassa Olevia Hybridilainoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trusti) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon, jos tämä luonnollinen henkilö tai yhtiö haluaa tarjota Olemassa Olevia Hybridilainojaan Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Takaisinostotarjouksen järjestäjät, Tarjouksentekijän asiamies tai Rapala VMC eivät anna mitään suositusta siitä, pitäisikö Haltijoiden tarjota Olemassa Olevia Hybridilainoja tarjouksen mukaisesti.

Jakelurajoitukset

Yleistä

Tämän tiedotteen sekä Olemassa Olevien Hybridilainojen takaisinostotarjouksen jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Takaisinostotarjousta ei tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen, tarjousmuistion sekä muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä tietoja ja dokumentaatiota ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tämän tiedotteen, tarjousmuistion tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota, edellytetään hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tällaisia tietoja tai dokumentaatiota ei saa jakaa tai julkaista valtioissa, joissa tämä merkitsisi kyseisen valtion relevanttien lakien rikkomista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Japani, Uusi-Seelanti, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tarjous Olemassa Olevien Hybridilainojen myymiseksi tai tarjoamiseksi tai tarjouspyyntö ostaa tai myydä Olemassa Olevia Hybridilainoja henkilölle missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö, myyminen tai tarjoaminen olisi lainvastaista. Rapala VMC:llä, Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai Tarjouksentekijän asiamiehellä, tai niiden läheisyhteisöillä ja edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Olemassa Oleviin Hybridilainoihin sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tämä tiedote tai Tarjousmuistio tai niiden välitys sähköisesti eivät ole tarjous Olemassa Olevien Hybridilainojen ostamiseksi tai tarjouspyyntö myydä Olemassa Olevia Hybridilainoja (eikä Haltijoiden Takaisinostotarjouksen yhteydessä tekemiä tarjouksia Olemassa Olevista Hybridilainoista hyväksytä) olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö olisi lainvastainen. Niissä valtioissa, joissa arvopaperi-, sijoittajansuoja- tai muu lainsäädäntö edellyttää, että Takaisinostotarjouksen tekee toimiluvan saanut välittäjä, ja Takaisinostotarjouksen järjestäjillä tai näiden läheisyhteisöllä on kyseisessä valtiossa tällainen toimilupa, Takaisinostotarjouksen järjestäjän tai sen läheisyhteisön katsotaan tehneen Takaisinostotarjouksen Rapala VMC:n puolesta kyseisessä valtiossa.

Edellä ja alla tarkoitettujen Yhdysvaltoihin liittyvien vakuutusten lisäksi kunkin Takaisinostotarjoukseen osallistuvan Haltijan katsotaan antavan tietyt vakuutukset myös muiden edellä tarkoitettujen valtioiden osalta ja yleisesti. Takaisinostotarjouksen mukaista Olemassa Olevia Hybridilainoja koskevaa tarjousta ei hyväksytä ostettavaksi Haltijalta, joka ei pysty antamaan näitä vakuutuksia. Rapala VMC, Takaisinostotarjouksen järjestäjät ja Tarjouksentekijän asiamies pidättävät kukin oikeuden harkintansa mukaan selvittää kunkin Takaisinostotarjouksen mukaisen, Olemassa Olevia Hybridilainoja koskevan tarjouksen osalta, onko Haltijan antama vakuutus paikkansapitävä, ja mikäli selvitykseen ryhdytään ja Rapala VMC sen johdosta (mistä tahansa syystä) toteaa, että vakuutus ei pidä paikkaansa, tarjousta ei hyväksytä.

Yhdysvallat

Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti, eikä sitä voida hyväksyä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltojen postipalveluilta tai niiden kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”), nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) (kukin ”yhdysvaltalainen henkilö”). Edellä sanottu kattaa rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Olemassa Olevia Hybridilainoja ei saa tarjota ostettavaksi Takaisinostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien dokumentaation tai materiaalien jäljennöksiä ei tulla, eikä saa suoraan eikä välillisesti, postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien, trustee-varainhoitajien tai asiamiehien toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle, eikä tämän tiedotteen tai Tarjousmuistion vastaanottajana oleva henkilö tai henkilöt saa postittaa tai muuten lähettää, jakaa tai välittää sitä tai muita Takaisinostotarjousta koskevia dokumentteja tai materiaaleja eteenpäin Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Kaikkien Takaisinostotarjouksen hyväksyvien henkilöiden katsotaan vakuuttavan Rapala VMC:lle, Tarjouksentekijän asiamiehelle ja Takaisinostotarjouksen järjestäjille noudattavansa näitä rajoituksia. Mikä tahansa Takaisinostotarjouksen yhteydessä tehtävä Olemassa Olevia Hybridilainoja koskeva hyväksyntä, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten loukkaamisesta tai rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Olemassa Olevia Hybridilainoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Haltija, joka osallistuu Takaisinostotarjoukseen, vakuuttaa, että ei ole yhdysvaltalainen henkilö, ei ole Yhdysvalloissa oleva henkilö eikä osallistu Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista, tai että toimii ilman omaa harkintavaltaa päämiehen lukuun, joka ei ole Yhdysvalloissa eikä anna määräystä osallistua Takaisinostotarjoukseen Yhdysvalloista eikä ole yhdysvaltalainen henkilö.

Yhdistynyt kuningaskunta

Tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation viestittämistä ei tehdä eikä tällaisia dokumentteja tai materiaaleja ole hyväksytty tai tulla hyväksymään minkään auktorisoidun henkilön toimesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain pykälän 21 tarkoituksen mukaisesti. Tämä tiedote, Tarjousmuistio tai muut tarjousmateriaalit Takaisinostotarjoukseen liittyen eivät ole yleisölle suunnattu tarjous Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai muita tarjousmateriaaleja liittyen Takaisinostotarjoukseen saa jakaa ja ne on suunnattu yksinomaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, tai (ii) sijoitusalan ammattilaisille, jotka kuuluvat vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 ("Määräys") artiklan 19(5) soveltamisalaan tai (iii) korkean nettoarvon yhtiöille, (iv) henkilöille, jotka kuuluvat Määräyksen 43 artiklan soveltamisalaan ja (v) muille henkilöille, joille nämä voidaan laillisesti tiedottaa Määräyksen artiklan 49(2) (a) - (d) mukaisesti (kaikki sellaiset henkilöt, joihin on viitattu yllä kohdissa (i)–(v) yhdessä "relevantit henkilöt"). Kaikki pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset tällaisten arvopaperien ostamisesta tai muusta hankkimisesta tehdään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen, Tarjousmuistion tai näiden sisällön perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Ranska

Tätä tiedotetta tai Takaisinostotarjousta ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa. Tätä tiedotetta, Tarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja ei saa jakaa yleisölle Ranskassa. Vain asetuksen (EU) 2017/1129 2 artiklan (e)-kohdassa määritellyt ammattimaiset sijoittajat (investisseurs qualifiés) ovat oikeutettuja osallistumaan Takaisinostotarjoukseen. Tarjousmuistiota ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des marchés financiers’n vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Italia

Tarjousmuistiota tai Takaisinostotarjoukseen liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsa:n (”CONSOB”) vahvistusmenettelyjä varten Italian lakien ja asetusten nojalla. Takaisinostotarjous tehdään Italian tasavallassa (”Italia”) 24.2.1998 annetun Italian lain No. 58, muutoksineen, (”Rahoituspalvelulaki”) artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOB määräyksen No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momenttien 3 ja 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Haltijat tai Olemassa Olevien Hybridilainojen todelliset edunsaajat, jotka asuvat ja/tai sijaitsevat Italiassa, voivat tarjota Olemassa Olevia Hybridilainoja ostettavaksi Takaisinostotarjouksen mukaisesti auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoitusyhtiöiden, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 15.2.2018 annetun CONSOB-regulaation No. 20307, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja kaikkien muiden soveltuvien lakien ja määräysten ja CONSOB:n ja Italian muiden viranomaisten asettamien muiden vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa, Olemassa Oleviin Hybridilainoihin, Takaisinostotarjoukseen tai Tarjousmuistioon liittyen.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Uutta Hybridilainaa, eikä Uutta Hybridilainaa myydä maissa, joissa Uuden Hybridilainan tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Mihinkään toimiin ei olla ryhdytty Uuden Hybridilainan rekisteröimiseksi tai tarvittavien hyväksyntöjen saamiseksi taikka muutoin Hybridilainan julkisen tarjoamisen sallimiseksi missään maassa.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uuden Hybridilainan myymiseksi Yhdysvalloissa. Uusia Hybridilainoja ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä Uusia Hybridilainoja saa siten tarjota, myydä, pantata tai muutoin luovuttaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle tai hänen lukuun tai hyväksi (siten kuin kyseiset termit ovat määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä) paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Uusista Hybridilainoista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Uuteen Hybridilainaan liittyvää sijoittajamuistiota ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on osoitettu ja suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan (i) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Määräyksen 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, tai (ii) ovat Määräyksen 49(2) artiklan kohtien (a)–(d) mukaisia henkilöitä tai (iii) ovat muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan muutoin laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille eikä henkilö, joka ei ole relevantti henkilö, saa toimia tämän tiedotteen tai sen sisällön perusteella tai luottaa siihen.