Renault Group a cédé à Nissan 99 132 100 actions Nissan pour 358 millions d’euros
| Communiqué de presse 28 mars 2024 |
Renault Group a cédé à Nissan 99 132 100 actions Nissan pour 358 millions d’euros
Boulogne-Billancourt, le 28 mars 2024
Après avoir réalisé une première cession d’actions Nissan le 13 décembre 2023, Renault Group a réalisé une seconde opération le 28 mars 2024 et a vendu à Nissan 99 132 100 actions Nissan, représentant environ 2,5 % du capital de Nissan.
Cette vente entraîne un flux de trésorerie positif de 358 millions d’euros, ce qui améliore la position nette financière de l’Automobile et permet d'accélérer le désendettement du Groupe. Cette transaction soutient également l’objectif du Groupe de retrouver une notation financière « Investment grade ».
Cette cession résulte de l’exercice par Nissan de son droit de première offre d’acquérir 99 132 100 actions Nissan à la suite d’une notification de Renault Group exprimant son intention de vendre 280 690 000 actions Nissan (représentant environ 7 % du capital de Nissan). Conformément au Nouvel Accord de l’Alliance, Renault Group a l’option de vendre le reste des actions qui n’ont pas été rachetées par Nissan, représentant 181 557 900 actions Nissan, sur une période de 180 jours à Nissan ou à des tiers.
Cette cession a été mise en œuvre dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé par Nissan le 27 mars 2024 et réalisé le 28 mars 2024. Compte tenu de la décision de Nissan d’annuler toutes les actions rachetées, cette opération aura un effet relutif pour ses actionnaires (voir le tableau ci-après pour plus de détails). Cette annulation sera réalisée le 3 avril 2024.
Les impacts comptables de cette cession de 99 132 100 actions Nissan seront les suivants :
- sur les comptes consolidés de Renault Group : une moins-value de cession d’environ 440 millions d’euros qui impactera le résultat net (cette moins-value, comptabilisée en « Autres produits et charges d'exploitation », n’impactera pas le résultat opérationnel du Groupe);
- sur les comptes sociaux de Renault S.A : une plus-value de cession d’environ 50 millions d’euros.
Évolution du capital de Nissan détenu par Renault Group
| Situation au 8 novembre 2023 | en % du capital | ||
| Nombre total d'actions composant le capital de Nissan | 4 220 715 112 | ||
| Nombre total d'actions détenues par Renault Group | 1 831 837 027 | 43,40 % | |
| - Actions Nissan détenues en direct | 633 107 309 | 15,00 % | |
| - Actions Nissan détenues via la Fiducie | 1 198 729 718 | 28,40 % | |
| Situation au 31 décembre 2023 | en % du capital | ||
| Nombre total d'actions composant le capital de Nissan | 4 009 715 112 | ||
| Nombre total d'actions détenues par Renault Group | 1 620 837 027 | 40,42 % | |
| - Actions Nissan détenues en direct | 633 107 309 | 15,79 % | |
| - Actions Nissan détenues via la Fiducie | 987 729 718 | 24,63 % | |
| Opération du 28 mars 2024 | en % du capital | ||
| Nombre d'actions Nissan vendus par Renault Group à Nissan | 99 132 100 | 2,47 % | |
| Situation après annulation des actions acquises | en % du capital | ||
| Nombre total d'actions Nissan composant le capital de Nissan | 3 909 472 212 | ||
| Nombre total d'actions détenues par Renault Group | 1 521 704 927 | 38,92 % | |
| - Actions Nissan détenues en direct | 633 107 309 | 16,19 % | |
| - Actions Nissan détenues via la Fiducie | 888 597 618 | 22,73 % | |
Conformément au Nouvel Accord de l’Alliance, Renault Group n’a pas l’obligation de céder les 1,19 % dépassant les 15% et Nissan continuera à détenir une participation dans Renault Group de 15 %. Les droits de votes de Renault Group et Nissan continueront néanmoins d’être plafonnés à 15%.
À propos de Renault Group
Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.
Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.
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