SAB1L Siauliu Bankas

Šiaulių bankas tarptautinėje rinkoje išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją

Šiaulių bankas tarptautinėje rinkoje išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją

ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKAS VERTYBINIUS POPIERIUS.

AB Šiaulių bankas sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) obligacijų fiksuotos palūkanų normos iki 5,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 4,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.

Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos 4,597%. Obligacijų išleidimo diena yra 2025 m. kovo 25 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.

Obligacijos buvo paskirstytos virš 100 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms finansų organizacijoms iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų šalių.

„Dėkojame už pasitikėjimą tarptautiniams investuotojams, prisidedantiems prie mūsų augimo istorijos, bei partneriams, kurie padeda šios ambicijos siekti – ši emisija reikšmingai prisidės prie Šiaulių banko strateginių planų įgyvendinimo.

Džiaugiamės, kad tarptautiniai investuotojai palankiai vertina šalies ekonomines perspektyvas bei čia veikiančias institucijas, kurias pripažįsta, kaip patikimą ir stabilią investiciją“, – sako Šiaulių banko valdybos narys, Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas.

Emisijos metu gautomis lėšomis Šiaulių bankas sieks įgyvendinti turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus, pagerins banko likvidumo poziciją, finansuos kasdienę banko veiklą.

Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijų emisijai suteikė investicinį reitingą Baa1 su stabilia perspektyva.

Emisijai taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.

Šiaulių bankas obligacijoms platinti pasirinko globalius investicinius bankus „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“, taip pat Šiaulių banką, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers).

Obligacijų emisijos teisiniais klausimais Šiaulių banką konsultavo pagrindiniai teisiniai patarėjai „Dentons UK and Middle East LLP“ ir „TGS Baltic“. Obligacijas platinantiems bankams teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Sorainen“.

Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis.

Papildoma informacija:

Tomas Varenbergas

Investicijų valdymo tarnybos vadovas



EN
19/03/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Siauliu Bankas

 PRESS RELEASE

Notification on AB Šiaulių Bankas executive transactions

Notification on AB Šiaulių Bankas executive transactions AB Šiaulių Bankas, company code 112025254, address of the head office Tilžės str. 149, Šiauliai, Lithuania.AB Šiaulių Bankas has received a notification from its executive – a member of the Supervisory Board and long-time shareholder Gintaras Kateiva – regarding transactions for the acquisition of the Bank's shares (attached).Through these transactions, Gintaras Kateiva acquired 318,510 bank shares and currently, together with his spouse, holds a total of 32,869,209 AB Šiaulių Bankas shares (4.96% of the total number of issued shares)...

 PRESS RELEASE

Pranešimas apie AB Šiaulių banko vadovo sandorius

Pranešimas apie AB Šiaulių banko vadovo sandorius AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, buveinės adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva.AB Šiaulių bankas gavo vadovo – Šiaulių banko Stebėtojų tarybos nario ir ilgamečio akcininko Gintaro Kateivos – pranešimą apie banko akcijų įsigijimo sandorius (pridedama). Šiais sandoriais Gintaras Kateiva įsigijo 318 510 banko akcijų ir šiuo metu, kartu su sutuoktine, iš viso turi 32 869 209 AB Šiaulių banko akcijas (4,96% nuo visų išleistų akcijų skaičiaus).Papildoma informacija:Tomas VarenbergasInvesticijų valdymo tarnybos vadovas Priedas ...

 PRESS RELEASE

IPOPEMA inicijavo Šiaulių banko akcijų sekimą, nustatydama 1,20 euro t...

IPOPEMA inicijavo Šiaulių banko akcijų sekimą, nustatydama 1,20 euro tikslinę kainą ir rekomendaciją pirkti 2025 m. kovo 19 d. IPOPEMA, vienas lyderiaujančių investicinių bankų Lenkijoje, AB Šiaulių banko užsakymu įtraukė banką į stebimų įmonių sąrašą ir paskelbė pirminę apžvalgą, nustatydamas 1,20 euro tikslinę akcijos kainą ir rekomendaciją pirkti. Ši tikslinė kaina atskleidžia patrauklų 28 proc. augimo potencialą, palyginti su dabartiniu banko vertinimu rinkoje. IPOPEMA analitikai pabrėžia išskirtinę Šiaulių banko padėtį rinkoje, nes jis ne tik aptarnauja platų klientų spektrą, bet ir st...

 PRESS RELEASE

IPOPEMA Initiates Coverage of Šiaulių Bankas with a Buy Rating and a T...

IPOPEMA Initiates Coverage of Šiaulių Bankas with a Buy Rating and a Target Price of EUR 1.20 On March 19, 2025 IPOPEMA, a leading independent investment bank in Poland, announced the initiation of equity research coverage (sponsored) on Šiaulių Bankas with a "Buy" rating and a target price of EUR 1.20 per share. This target price represents a compelling 28% upside potential over the bank’s current market valuation.IPOPEMA's analysis highlights Šiaulių Bankas's distinct market position, serving clients across the size spectrum while strategically focusing on the underserved SME segment. Thi...

 PRESS RELEASE

Šiaulių Bankas has placed EUR 300 million bond issue in the internatio...

Šiaulių Bankas has placed EUR 300 million bond issue in the international market THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF ANY OFFER, INVITATION TO SELL OR ISSUE, OR ANY SOLICITATION OF AN OFFER TO PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR, ANY SECURITIES OF AKCINĖ BENDROVĖ ŠIAULIŲ BANKAS.Šiaulių Bankas AB has successfully placed EUR 300 million issue of 5.25-year senior preferred fixed rate reset notes with an optional call date and interest rate reset at 4.25 years from issue. The annual fixed rate coupon on the notes up to the reset date will be 4.597%. Settlement will take place on 25 March...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch