SAB1L Siauliu Bankas

Šiaulių bankas tarptautinėje rinkoje išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją

Šiaulių bankas tarptautinėje rinkoje išplatino 300 mln. eurų obligacijų emisiją

ŠIS PRANEŠIMAS NĖRA NEI SIŪLYMAS, NEI KVIETIMAS AR RAGINIMAS PARDUOTI AR PIRKTI BET KOKIUS AKCINĖS BENDROVĖS ŠIAULIŲ BANKAS VERTYBINIUS POPIERIUS.

AB Šiaulių bankas sėkmingai išplatino 300 mln. eurų vertės pirmaeilių privilegijuotų (angl. Senior Preferred) obligacijų fiksuotos palūkanų normos iki 5,25 metų trukmės euroobligacijų emisiją, su galimybe po 4,25 metų nuo emisijos pradžios iš anksto išpirkti obligacijas ir pakeisti nustatytą fiksuotos palūkanų normos dydį.

Metinis fiksuotos palūkanų normos dydis iki jos pakeitimo dienos 4,597%. Obligacijų išleidimo diena yra 2025 m. kovo 25 d. Obligacijos bus įtrauktos į prekybą „Euronext Dublin“ rinkoje.

Obligacijos buvo paskirstytos virš 100 institucinių investuotojų, tarp jų ir tarptautinėms finansų organizacijoms iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Prancūzijos, Šveicarijos, Baltijos šalių ir kitų šalių.

„Dėkojame už pasitikėjimą tarptautiniams investuotojams, prisidedantiems prie mūsų augimo istorijos, bei partneriams, kurie padeda šios ambicijos siekti – ši emisija reikšmingai prisidės prie Šiaulių banko strateginių planų įgyvendinimo.

Džiaugiamės, kad tarptautiniai investuotojai palankiai vertina šalies ekonomines perspektyvas bei čia veikiančias institucijas, kurias pripažįsta, kaip patikimą ir stabilią investiciją“, – sako Šiaulių banko valdybos narys, Investicijų valdymo tarnybos vadovas Tomas Varenbergas.

Emisijos metu gautomis lėšomis Šiaulių bankas sieks įgyvendinti turimų ir būsimų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų (MREL) tikslus, pagerins banko likvidumo poziciją, finansuos kasdienę banko veiklą.

Tarptautinė reitingų agentūra „Moody‘s“ obligacijų emisijai suteikė investicinį reitingą Baa1 su stabilia perspektyva.

Emisijai taikomos atitinkamos stabilizavimo taisyklės, įskaitant FCA/ICMA.

Šiaulių bankas obligacijoms platinti pasirinko globalius investicinius bankus „Erste Group“, „Goldman Sachs Bank Europe SE“ ir „Morgan Stanley Europe SE“, taip pat Šiaulių banką, kaip bendrai veikiančius organizatorius (angl. Joint Lead Managers).

Obligacijų emisijos teisiniais klausimais Šiaulių banką konsultavo pagrindiniai teisiniai patarėjai „Dentons UK and Middle East LLP“ ir „TGS Baltic“. Obligacijas platinantiems bankams teisiniais klausimais patarė „Linklaters LLP“ ir „Sorainen“.

Šis pranešimas nėra nei vertybinių popierių ar investicijų siūlymas ar raginimas parduoti, nei pasiūlymas ar raginimas pirkti vertybinius popierius ar investicijas bet kurioje jurisdikcijoje, kur toks pasiūlymas ar raginimas būtų neteisėtas. Nebuvo imtasi jokių veiksmų, kurie leistų siūlyti vertybinius popierius arba turėti ar platinti šį skelbimą bet kurioje jurisdikcijoje, kur tuo tikslu reikia imtis veiksmų. Asmenys, kurie gavo šį pranešimą, privalo informuoti apie tokius apribojimus ir jų patys laikytis.

Papildoma informacija:

Tomas Varenbergas

Investicijų valdymo tarnybos vadovas



EN
19/03/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Siauliu Bankas

 PRESS RELEASE

„Artea" bank has completed the authorised capital reduction process

„Artea" bank has completed the authorised capital reduction process On August 13, 2025, upon registering the new version of the Articles of Association of AB Artea bankas (the “Bank”) with the Register of Legal Entities (attached), the procedure for the reduction of the Bank’s authorised capital was completed after completion of own shares buybacks. The decisions to reduce the authorised capital of the Bank from EUR 192 269 027,34 to EUR 189 195 680,13 by annulling 10 597 749 shares acquired by the Bank itself and to approve relevant amendments of the articles of association were taken on...

 PRESS RELEASE

„Artea“ bankas užbaigė įstatinio kapitalo mažinimo procesą

„Artea“ bankas užbaigė įstatinio kapitalo mažinimo procesą 2025 m. rugpjūčio 13 d. Juridinių asmenų registre įregistravus naują AB „Artea“ bankas (toliau – „Bankas“) įstatų redakciją (pridedama), buvo užbaigta Banko įstatinio kapitalo mažinimo procedūra po savų akcijų supirkimo. Sprendimą sumažinti Banko įstatinį kapitalą nuo 192 269 027,34 EUR iki 189 195 680,13 EUR, anuliuojant 10 597 749 vnt. Banko įsigytų savų akcijų, ir patvirtinti atitinkamai pakeistus įstatus, Banko akcininkai priėmė (sprendimas darbotvarkės klausimu Nr. 9). Primename, kad Bankas, siekdamas didinti akcijų likvid...

 PRESS RELEASE

Aurelija Geležiūnė elected to Management Board of AB Artea bankas

Aurelija Geležiūnė elected to Management Board of AB Artea bankas On 12 August 2025, the Bank's Supervisory Council elected Aurelija Geležiūnė as a new member of the Bank's Management Board, who will take up her duties as a member of the Management Board subject to the approval of the supervisory authority. This change in the composition of the Bank's Management Board is related to the strengthening of the compliance function within the Bank, as well as to the election of new member to replace the resigned member in March 2025, which was announced . Aurelija Geležiūnė currently is head of...

 PRESS RELEASE

Aurelija Geležiūnė išrinkta į AB „Artea“ banko valdybą

Aurelija Geležiūnė išrinkta į AB „Artea“ banko valdybą 2025 m. rugpjūčio 12 d. „Artea“ banko stebėtojų taryba nauja Banko valdybos nare išrinko Aureliją Geležiūnę, kuri valdybos narės pareigas pradės eiti tik gavusi priežiūros institucijos leidimą. Šis pokytis Banko valdybos sudėtyje yra susijęs su atitikties funkcijos stiprinimu Banke, bei su naujo nario išrinkimu vietoje 2023 m. kovo mėnesį atsistatydinusio nario, apie kurį paskelbta . Aurelija Geležiūnė banke eina Teisės, atitikties ir prevencijos tarnybos vadovės pareigas ir atlieka Vyriausiosios atitikties pareigūnės funkcijas (C...

 PRESS RELEASE

Changes in the Management Board of AB Artea bankas

Changes in the Management Board of AB Artea bankas The members of the Management Board of AB Artea bankas Daiva Šorienė and Donatas Savickas are leaving the bank. August 14, 2025, is the last day of Donatas Savickas as a member of the board and as Chief Financial Officer (CFO) and of Daiva Šorienė as a member of the board and as Head of Corporate Client Division. "Daiva Šorienė and Donatas Savickas both have played a very important role in creating a modern, responsible, customer-oriented bank. On behalf of the entire Artea Bank Group, I would like to thank them for their leadership, loyal...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch