CHANGÉ, France--(BUSINESS WIRE)--

Regulatory News:

Séché Environnement (Paris:SCHP) et CVC DIF, branche infrastructure du gestionnaire leader des marchés privés mondiaux CVC, ont conclu un accord définitif aux termes duquel CVC DIF détiendra 49,9% du capital d'ECO à la suite d'une augmentation de capital réservée d'environ SGD 311 millions (environ 216 millions d’euros¹).

L'entrée de CVC DIF au capital d'ECO traduit la volonté de Séché Environnement d'associer au développement de sa filiale singapourienne un partenaire financier de long terme, déjà fortement investi localement.

Cette opération permet à ECO de disposer de moyens financiers importants pour accélérer son développement sur le marché porteur des déchets industriels de Singapour et, plus largement, des pays voisins de l’Asie du Sud- Est.

Le 1^er novembre 2024, Séché Environnement et CVC DIF ont signé un accord définitif permettant à CVC DIF d'acquérir 49,9% du capital d'ECO.

ECO est au service d'une clientèle distinguée d'entreprises industrielles de premier plan et offre le plus large éventail de services de gestion des déchets dangereux à Singapour.

La transaction sera finalisée dans les prochaines semaines. A l'issue de cette opération, ECO restera consolidée par intégration globale par Séché Environnement.

CVC DIF est un leader de la gestion de fonds internationaux d’actifs d'infrastructure de taille moyenne, avec environ 18 milliards d'euros d'actifs d'infrastructure sous gestion dans les secteurs des services publics, de la transition énergétique, des transports et de la numérisation.

Gijs Voskuyl, Associé-Gérant chez CVC DIF, a déclaré : "La position de leader d'ECO sur le marché, ses relations de longue date avec des clients diversifiés et les fortes barrières à l'entrée dans le secteur en font un investissement intéressant pour DIF Infrastructure VII. En outre, cet investissement marque le premier investissement de CVC DIF en Asie du Sud-Est, grâce aux relations sectorielles mondiales de CVC DIF et au vaste réseau de bureaux locaux de CVC dans la région. Nous sommes ravis de nous associer à Séché Environnement, un leader du marché des déchets dangereux. Avec Séché Environnement et l'équipe de direction d'ECO basée à Singapour, nous sommes bien placés pour stimuler la croissance d'ECO en tant que leader de l'infrastructure durable dans la région.

Alvin Lim, Senior Managing Director chez CVC Asia, a ajouté : "Cette acquisition est un point d'entrée essentiel pour CVC DIF en Asie. Grâce à l'expertise de CVC DIF dans le secteur des infrastructures et à la forte présence locale de CVC Asia, nous sommes ravis d'aider l'équipe de direction d'ECO, en partenariat avec Séché Environnement, à poursuivre les initiatives de croissance d'ECO."

Séché Environnement a acquis 100% du capital d'ECO le 18 juillet 2024² pour un montant de SGD 608 millions.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 66 millions d'euros en 2023, ECO est le leader du marché des déchets industriels dangereux à Singapour, avec la plus large gamme de produits et services, une clientèle fidélisée d'industriels de premier plan et des installations industrielles récentes et performantes.

Grâce à ECO, Séché Environnement occupe désormais une position majeure au cœur des marchés dynamiques des déchets industriels dangereux en Asie du Sud-Est, où le Groupe n'était pas présent auparavant.

Bénéficiant d'un profil financier particulièrement solide, caractérisé par des marges opérationnelles élevées, une forte génération de trésorerie libre et un endettement financier net limité, cette augmentation de capital donne à ECO une capacité financière significativement renforcée pour accélérer sa croissance.

Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement, a commenté : "Nous sommes ravis que CVC DIF, investisseur de premier plan dans le secteur des infrastructures, nous rejoigne au capital d'ECO. Cette nouvelle gouvernance traduit notre volonté d'accompagner la croissance d'ECO avec un partenaire financier de long terme. CVC DIF et Séché Environnement partagent un projet industriel ambitieux pour ECO, et la mise en commun de nos compétences industrielles et financières est un atout supplémentaire pour la réussite de la stratégie de croissance d'ECO en Asie du Sud-Est."

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A propos de Séché Environnement

Séché Environnement est un acteur de référence dans la gestion des déchets, y compris les plus complexes et les plus dangereux, et dans les services à l'environnement, notamment en cas d'urgence environnementale. Grâce à son expertise dans la création de boucles d'économie circulaire, la décarbonisation et la maîtrise des risques, le Groupe contribue depuis près de 40 ans à la transition écologique des industries et des territoires, ainsi qu'à la protection du vivant. Groupe industriel familial français, Séché Environnement déploie les technologies de pointe développées par sa R&D au cœur des territoires, dans plus de 120 sites répartis dans 16 pays, dont une cinquantaine de sites industriels en France. Avec plus de 6 100 collaborateurs, dont plus de 2 900 en France, Séché Environnement a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 1 013,5 millions d'euros, dont 26% à l'international.

Séché Environnement est coté sur Eurolist by Euronext (compartiment B) depuis le 27 novembre 1997. Le titre fait partie des indices CAC Mid&Small, EnterNext Tech 40 et EnterNext PEA-PME 150.

ISIN : FR 0000039139 - Bloomberg : SCHP.FP - Reuters : CCHE.PA

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