Swiss Life Svizzera si è posta l’obiettivo di potenziare gli investimenti per la clientela privata entro il 2027, rendendoli uno dei core business a complemento delle attuali soluzioni previdenziali. Con l’acquisizione di ZWEI Wealth, che sostiene privati facoltosi (HNWI) e clienti istituzionali nell’ambito della gestione patrimoniale fornendo servizi completi di consulenza e di intermediazione, Swiss Life compie un passo importante nell’ampliamento dei propri servizi sul mercato nazionale.

Ampia gamma di soluzioni per tutti i segmenti di clientela – Crescita delle operazioni che generano tasse e commissioni
Con ZWEI Wealth, Swiss Life Svizzera ora soddisfa anche clienti del segmento HNWI alla ricerca di una moderna soluzione di wealth office per la loro gestione patrimoniale, offrendo un’alternativa a un prezzo interessante in una forma che i fornitori tradizionali non sono in grado di offrire. Roman Stein, CEO Swiss Life Svizzera: «Con l’acquisizione colmiamo una lacuna negli investimenti per la clientela privata, un servizio che già oggi offriamo per il segmento retail e affluent tramite i nostri canali di consulenza Servizio esterno, Swiss Life Select e Swiss Life Wealth Managers. L’approccio di consulenza adottato da ZWEI Wealth con la sua piattaforma aperta si adatta perfettamente al nostro, con il quale da molti anni dimostriamo di avere successo anche in altri segmenti e categorie di prodotti». Attualmente, ZWEI Wealth gestisce per la propria clientela assets under control per un ammontare di 3,5 miliardi di franchi e i tassi di crescita a due cifre dimostrano l’attrattiva di questo modello commerciale innovativo. Per Swiss Life Svizzera, l’acquisizione significa ulteriori proventi da tasse e commissioni.

Piattaforma di wealth office svizzera leader nella gestione patrimoniale
ZWEI Wealth è stata fondata nel 2014 dal prof. dr. Klaus Wellershoff e da Patrick Müller come società svizzera di consulenza in gestione patrimoniale. Con la sua piattaforma aperta, ZWEI Wealth offre alle proprie clienti e ai propri clienti la gestione patrimoniale più opportuna per loro grazie all’esperienza di oltre 500 banche, asset manager e wealth manager affiliati. Negli ultimi anni, ZWEI Wealth si è imposta come piattaforma leader di wealth office nella gestione patrimoniale per clienti HNWI e istituzionali come fondazioni e family office. «L’acquisizione da parte di Swiss Life ci permette di continuare a investire nella nostra piattaforma tecnologica e di intensificare l’acquisizione di clienti. Confido che, affiancandoci a un partner solido, potremo espandere il nostro modello commerciale e sviluppare la nostra gamma di servizi. Ne beneficeranno sia la clientela sia i partner di entrambe le imprese», afferma Klaus Wellershoff, presidente del consiglio d’amministrazione di ZWEI Wealth.

ZWEI Wealth mantiene la propria immagine e i propri servizi sul mercato
Con l’acquisizione sia la gamma di servizi offerti che il marchio di ZWEI Wealth vengono mantenuti. La clientela continuerà a essere assistita dall’organico di circa 30 consulenti di ZWEI Wealth delle ubicazioni Zurigo, Ginevra, Berna e Winterthur. Il co-fondatore Klaus Wellershoff rimarrà nel consiglio d’amministrazione di ZWEI Wealth. Patrick Müller, direttore e co-fondatore, continuerà a dirigere l’azienda anche in futuro. Riferirà direttamente a Roman Stein, CEO Svizzera, ed entrerà a far parte dei principali organi di distribuzione di Swiss Life Svizzera. Roman Stein sarà il nuovo presidente del consiglio d’amministrazione di ZWEI Wealth. L’acquisizione ha effetto immediato; le parti hanno pattuito di mantenere il riserbo sul corrispettivo d’acquisto.