Spar Nord udsteder af Senior Non-Preferred obligationer for NOK 800 mio. og SEK 350 mio.
Selskabsmeddelelse nr. 28
Efter investordialog i Skandinavien har Spar Nord gennemført sin fjerde udstedelse af obligationer med status af Senior Non-Preferred. Udstedelsen er et led i Spar Nords plan for at opfylde de krav til nedskrivningsegnede passiver, der følger af bankens SIFI-status.
Spar Nord har udstedt obligationer for NOK 800 mio. og SEK 350 mio. fordelt på 3 trancher:
- NOK 600 mio. (ISIN-kode NO0012694308) med en løbetid på 5 år og en fast rente på midswap + 190 bps.
- NOK 200 mio. (ISIN-kode NO0012694316) med en løbetid på 5 år og en variabel rente på 3m NIBOR + 200 bps.
- SEK 350 mio. (ISIN-kode DK0030511886) med en løbetid på 4,5 år, mulighed for førtidsindfrielse efter 3,5 år og en fast rente på midswap + 180 bps.
Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program, og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Obligationerne forventes at få en rating fra Moody’s på A3.
Udstedelserne er arrangeret af Danske Bank, SEB og DNB.
Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail .
Venlig hilsen
Rune Brandt Børglum
IR-chef
Vedhæftet fil
