Spar Nord udsteder Tier 2 kapital
Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 19 af 28. marts 2023 kan det
oplyses, at Spar Nord har indgået aftale med en række professionelle investorer om udstedelse af Tier 2 kapital for DKK 400 mio. med udløb den 11. april 2033 og med mulighed for, at banken kan førtidsindfri lånet tidligst 11. april 2028 (med forbehold for myndighedsgodkendelse).
Obligationerne med fondskode DK0030524277 udstedes med valør 11. april 2023 og vil indtil 11. april 2028 være forrentet med en variable rente på 6 mdrs. CIBOR plus 325 basispoint. Lånet vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin.
Transaktionen er gennemført med Nykredit som arrangør og med Nykredit og Spar Nord Bank som Joint Bookrunners.
Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail .
Venlig hilsen
Rune Brandt Børglum
IR-chef
Vedhæftet fil
