Spar Nord undersøger muligheden for udstedelse af Senior Non-Preferred obligationer (NEP-kapital)

Selskabsmeddelelse nr. 27

Som et led i de løbende bestræbelser på at opfylde de krav til nedskrivningsegnede passiver, der følger af bankens SIFI-status, har Spar Nord besluttet at undersøge mulighederne for udstedelse af nye Senior Non-Preferred obligationer (NEP-kapital).

I forbindelse hermed har Spar Nord givet mandat til Danske Bank, SEB og DNB som Joint Lead Managers til at arrangere en række virtuelle investormøder og efterfølgende undersøge markedsinteressen for en potentiel udstedelse. Med forbehold for markedsforhold og feedback fra investorer vil Spar Nord derefter udstede Senior Non-Preferred obligationer i SEK og/eller NOK med mellemlang løbetid.

Dokumentation for udstedelsen vil være Spar Nords EMTN-program og obligationerne vil blive børsnoteret på Euronext i Dublin. Obligationerne forventes at få en rating fra Moody’s på A3.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36 eller mail .

Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef

Vedhæftet fil