Suncor Énergie annonce le prix de son offre de placement de billets fixé à 1 milliard $ US
CALGARY, Alberta, 11 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'une offre de placement de billets non garantis de premier rang d’un montant en capital global de 450 millions $ US venant à échéance le 15 mai 2023 (les « Billets de 2023 ») et de billets non garantis de premier rang d’un montant en capital global de 550 millions $ US venant à échéance le 15 mai 2025 (les « Billets de 2025 » et, combinés aux « Billets de 2023 », les « Billets »). Les Billets de 2023 porteront intérêt à un taux de 2,800 % et les Billets de 2025 porteront intérêt à un taux de 3,100 %. La date de clôture du placement devrait être le 13 mai 2020, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Suncor entend utiliser le produit net du placement des Billets pour rembourser une dette à court terme et à d'autres fins générales de l'entreprise. Suncor investira le produit net dans des comptes bancaires et des titres négociables à court terme d’ici à ce qu’il soit utilisé. Suncor demeure axée sur le maintien de la santé financière et de la résilience de l'entreprise. Avec l'émission des Billets, Suncor maintient la souplesse requise pour affecter du capital à la réduction des dettes au cours des cinq prochaines années.
L'offre de placement est effectuée conformément à une déclaration d'inscription préalable en vigueur aux États-Unis. RBC Marchés des capitaux et J.P. Morgan agissent en qualité de co-syndicataires dans le cadre de l'offre de placement.
Une copie du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne pour l'offre de placement peut être obtenue en communiquant avec RBC Marchés des capitaux par téléphone au 1-866-375-6829 (sans frais); ou avec J.P. Morgan par téléphone, à frais virés au 1-212-834-4533.
Conformément aux modalités du placement, les preneurs ont convenu de ne pas offrir ou vendre les Billets au Canada ou aux résidents du Canada.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres n’interviendra au Canada ou dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application des lois sur les valeurs mobilières dudit territoire.
Certaines informations contenues dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens attribué à ce terme par le United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables régissant les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, estimations, projections, croyances et hypothèses actuelles de Suncor, qui s’appuient sur les renseignements disponibles au moment où les informations sont fournies et qui tiennent compte de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques.
Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué contiennent des références au placement, incluant la date de clôture prévue le 13 mai 2020, la santé financière et la résilience de l'entreprise, la capacité de l'entreprise à affecter du capital pour réduire ses dettes au cours des cinq prochaines années et l'utilisation visée du produit net de l'offre de placement. Les énoncés et les renseignements de nature prospective ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres qui sont propres à notre entreprise. Les résultats réels de Suncor peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements de nature prospective; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.
La publication des résultats, le rapport trimestriel et le rapport de gestion de Suncor pour le premier trimestre de 2020 et sa dernière notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel à l’intention des actionnaires récemment déposés et les autres documents déposés périodiquement par Suncor auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et ces facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au ou EDGAR au . Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.
Suncor a déposé une déclaration d’inscription (incluant un prospectus) auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») pour l’offre concernée par cette communication. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus dans cette déclaration d’inscription, le supplément de prospectus connexe et les autres documents déposés par Suncor auprès de la SEC pour des renseignements plus complets sur Suncor et l’offre de placement. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement à , ou comme indiqué ci-dessus.
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights’ Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.
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