TELUS présente la structure de la première émission d’obligations liées au développement durable

Une émission d’obligations liées au développement durable serait une première au Canada, ce qui constitue une preuve supplémentaire de l’engagement de TELUS envers la durabilité environnementale en liant le financement à l’atteinte d’objectifs de réduction des gaz à effet de serre qui s’appuient sur des données scientifiques

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 17 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (la « Société ») a annoncé aujourd’hui le dépôt d’un supplément de prospectus provisoire à son prospectus préalable de base simplifié daté du 25 mai 2021 qui précise la structure d’une émission potentielle d’obligations liées au développement durable. Une telle émission d’obligations liées au développement durable pourrait suivre, sous réserve de la conjoncture du marché. TELUS a mandaté RBC Marchés des capitaux, qui agit à titre d’agent de structuration principal et teneur de livres associé, et la Banque Scotia, qui agit à titre de co-agent de structuration et teneur de livres associé, ainsi que BMO Marchés des capitaux, qui agit à titre de teneur de livres associé dans le cadre de l’émission qui pourrait suivre.

Toute émission potentielle d’obligations liées au développement durable serait effectuée conformément au cadre de référence pour les obligations liées au développement durable de TELUS annoncé le 14 juin 2021 (le « cadre de référence »). Il s’agirait de la première émission de TELUS en vertu du cadre de référence, si elle est menée à terme avec succès. Dans le cadre de référence, TELUS s’est engagée à réduire de 46 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre (« GES ») de portée 1 et 2 de 2019 d’ici 2030. Dans le cas où TELUS ne parviendrait pas à atteindre cet objectif (l’« objectif de développement durable ») d’ici le 31 décembre 2030, les intérêts à payer sur les obligations liées au développement durable lorsqu’elles seront émises, s’il y a lieu, augmenteront de 1 % par année, comme expliqué dans le supplément au prospectus préalable de base simplifié. Les obligations liées au développement durable ne seront pas offertes aux États-Unis ni aux résidents des États-Unis.

Si une émission était menée à bien, il s’agirait d’une première au Canada, ce qui reflète l’engagement de TELUS envers la durabilité environnementale en liant le financement à l’atteinte d’objectifs ambitieux sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG). L’objectif de développement durable énoncé dans le cadre de référence a été approuvé selon les critères de l’initiative Science Based Targets (iSBT), réaffirmant le leadership mondial de TELUS en matière de développement durable et sa détermination à soutenir la lutte planétaire contre les changements climatiques. Cet objectif de développement durable est conforme aux réductions exigées pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. De plus, au moment de la publication du cadre, il est considéré comme la désignation possible la plus ambitieuse selon le processus établi par l’iSBT.

Chaque année, TELUS communiquera les progrès accomplis par rapport à l’objectif de développement durable et soumettra ces résultats à une vérification externe et indépendante en obtenant un rapport d’assurance limitée. Les résultats de TELUS, ainsi que le rapport d’assurance limitée, seront communiqués dans le rapport annuel de TELUS sur le développement durable, ou d’autres rapports similaires, selon le cas. Ils pourront également être consultés sur le site web de TELUS.

Sustainalytics, un cabinet indépendant de premier plan spécialisé dans la recherche, l’évaluation et l’analyse dans le domaine de l’ESG, a réalisé un examen indépendant qui confirme que le cadre de référence a été établi conformément aux principes applicables aux obligations liées au développement durable de l’International Capital Market Association, publiés en 2020.

Rien ne garantit qu’une émission d’obligations liées au développement durable suivra, sera menée à bien ou sera conforme aux modalités précisées dans le supplément de prospectus provisoire.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières dans un territoire quelconque. Les valeurs mobilières offertes n’ont pas été approuvées ou désapprouvées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières du Canada, et aucune autorité ne s’est prononcée sur l’exactitude ou le bien-fondé du prospectus préalable de base simplifié ou du supplément de prospectus provisoire.

Le supplément de prospectus provisoire et le prospectus préalable de base simplifié daté du 25 mai 2021 ont été déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières dans chacune des provinces du Canada. Toute émission potentielle, s’il y a lieu, serait effectuée uniquement par voie de prospectus, aux termes d’un supplément de prospectus définitif au prospectus préalable de base simplifié de TELUS daté du 25 mai 2021. Le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus provisoire contiennent des renseignements détaillés importants au sujet des titres. Des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus provisoire peuvent être obtenus auprès de la chef des services juridiques et de la gouvernance de TELUS, au 510, rue Georgia Ouest, 23^e étage, Vancouver (Colombie-Britannique), V6B 0M3 (téléphone : 604-695-6420). Des exemplaires de ces documents sont aussi disponibles en version électronique dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (SEDAR) à . Les investisseurs doivent lire le prospectus préalable de base simplifié et le supplément de prospectus provisoire ou tout supplément de prospectus définitif avant de prendre une décision d’investissement.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des énoncés sur des événements futurs, notamment le cadre de référence, les obligations liées au développement durable, y compris les modalités prévues de celles-ci, l’engagement de TELUS à réduire de 46 % ses émissions absolues de GES de portée 1 et 2 de 2019 d’ici 2030, l’augmentation annuelle des taux d’intérêt des obligations si TELUS ne parvient pas à atteindre son objectif de développement durable avant la date fixée, l’engagement de TELUS à communiquer chaque année les progrès accomplis par rapport à son objectif de développement durable, à soumettre ces résultats à une vérification externe et indépendante et à communiquer ces résultats, ainsi que le compte-rendu de vérification externe et indépendante dont ils auront fait l’objet, dans le rapport annuel sur le développement durable ou d’autres rapports similaires, qui pourront être consultés sur le site web de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de notre part que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes concernant notamment : les risques associés aux marchés boursiers et obligataires, la capacité de TELUS à trouver et à mettre en œuvre des solutions pour réduire la consommation d’énergie et adopter des sources d’énergie plus propres; sa capacité à déterminer et réaliser des investissements adaptés dans les énergies renouvelables, y compris sous la forme d’accords d’achat d’énergie; sa capacité à poursuivre ses efforts de réduction significative de sa consommation d’énergie en valeur absolue et des émissions de GES qui en découlent dans ses activités (notamment sous l’effet des programmes et initiatives axés sur nos bâtiments et réseaux); ainsi que d’autres risques liés à la réalisation de ses objectifs de réduction de ses émissions de GES d’ici 2030. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous émettions des hypothèses et des prévisions. À ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs se révèlent inexacts. Les lecteurs sont informés qu’ils ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent considérablement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, ce communiqué est assujetti à une limitation de responsabilité, aux conditions et aux facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion annuel de 2020 et dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2021, ainsi que dans d’autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse décrivent nos attentes au moment de la publication du communiqué et pourraient donc changer par la suite. À moins que la loi ne l’exige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un chef de file indéniable de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

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