AS-i Tallink Grupp 2024. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne
Tallink Grupp AS-i 2024. aasta kolmanda kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval ; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: . Täiendav info varasemalt avalikustatud .
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2024. aasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 1 715 496 reisijat, mida on 3,4% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 11,7% võrra. Veetud sõiduautode arv vähenes aastases võrdluses 8,3% ning oli 250 810. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 3,7% võrra 231,9 miljoni euroni (240,7 miljonit eurot 2023. aasta kolmandas kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 68,4 miljonit eurot (82,1 miljonit eurot 2023. aasta kolmandas kvartalis) ja auditeerimata puhaskasum 36,8 miljonit eurot (48,7 miljonit eurot 2023. aasta kolmandas kvartalis).
Kontserni 2024. aasta kolmanda kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Nõudlust mõjutasid jätkuvalt madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne, majanduskeskkonna väljakutsed kontserni põhiturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva sh 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, välja oli prahitud 3 laeva ning 2 laeva seisis jõude.
- Kolmandas kvartalis opereeris Tallinna-Stockholmi liinil kaks kruiisilaeva. Kruiisilaev Victoria I naasis Tallinna-Helsingi liinile 31. augustil 2024.
- Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- Kontserni netovõlg ulatus 555,7 miljoni euroni kvartali lõpu seisuga (30. juuni 2024: 548,9 miljonit eurot) tuues netovõla ja EBITDA suhte 2,98-ni seisuga 30. september 2024.
- Dividendide väljamakse summas 44,6 miljonit eurot ning dividendide tulumaksu tasumine summas 4,9 miljonit mõjutasid kontserni rahajääki.
- Vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena suurenes AS-i Infortar, kontserni suuraktsionäri, osalus 46,8%-lt 68,5%-le seisuga 9. august 2024.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid
2024. aastal kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 8,8 miljoni euro võrra 231,9 miljoni euroni võrreldes 240,7 miljoni euroga 2023. aasta kolmandas kvartalis.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (kontserni põhitegevus) ulatus 193,6 miljoni euroni vähenedes 2023. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 2,0 miljoni euro võrra. Laevaliinide opereerimise segmendi tulem (kontserni põhitegevus) vähenes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 6,9 miljoni euro võrra ja moodustas 48,1 miljonit eurot.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud vähenes reisijate arv võrreldes 2023. aasta sama perioodiga 1,7%. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 13,0% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,4 miljoni euro võrra ning oli 86,8 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes EUR 0,9 miljonit eurot ning oli 31,4 miljonit eurot. Eesti-Soome segment kajastab kuni 31. augustini 2024 kahe shuttle-laeva ning sealt edasi kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist. Alates 31. maist 2024 kuni 31. augustini 2024 opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 18,1% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 9,9% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 11,1 miljoni euro võrra ning oli 72,6 miljonit eurot. Segmendi kasum ulatus 13,2 miljoni euroni vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,6 miljoni euro võrra. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Stockholmi liinil ning kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholmi liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes 34,2% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 21,6%. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 8,6 miljoni euro võrra 34,2 miljoni euroni. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra ning ulatus 3,5 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segment kajastab kahe kaubalaeva ja kahe kruiisilaeva opereerimist kuni 31. augustini 2024. Kruiisilaev Victoria I naasis Tallinna-Helsingi liinile 31. augustil 2024, misjärel Tallinna-Stockholmi liinile jäi opereerima kruiisilaev Baltic Queen.
Muu segmendi müügitulu vähenes kokku 7,2 miljoni euro võrra ja oli 40,2 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga prahtis kontsern välja kolm laeva, millest üks oli prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta kolmandas kvartalis: 5 laeva, millest kolm pika- ja kaks lühiajaliselt).
Välja prahitud laevad 2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga:
- Shuttle-laev James Joyce (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
- Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2024 kaheteistkümne kuu võrra kuni oktoobrini 2025 võimalusega lepingut selle lõppemisel pikendada 6+6 kuu võrra.
- Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.
Kasum
Kontserni 2024. aasta kolmanda kvartali brutokasum ulatus 67,0 miljoni euroni vähenedes 10,7 miljonit eurot võrreldes 77,7 miljoni euroga 2023. aasta kolmanda kvartaliga. EBITDA vähenes 13,7 miljoni euro võrra ja moodustas 68,4 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 0,9 miljoni euro võrra 24,4 miljoni euroni eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes.
Kontserni 2024. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 36,8 miljonit eurot ehk 0,050 eurot aktsia kohta. 2023. aasta kolmanda kvartali auditeerimata puhaskasum oli 48,7 miljonit eurot ehk 0,065 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2024. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 5,6 miljonit eurot (6,1 miljonit eurot 2023. aasta kolmandas kvartalis). Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2024. aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 555,7 miljoni euroni, suurenedes 2024. aasta teise kvartali lõpu seisuga võrreldes 6,8 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,98 (30. juunil 2024: 2,7).
Seisuga 30. september 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 32,6 miljonit eurot (70,9 miljonit eurot 30. juunil 2024) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 30. juunil 2024). Kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) moodustasid 107,6 miljonit eurot (145,8 miljonit eurot 30. juunil 2024). Raha ja raha ekvivalentide ning likviidsete vahendite vähenemise tingis 2024. aasta kolmandas kvartalis toimunud dividendide väljamaksmine ja dividendidega seotud tulumaksu makse. 2024. aasta kolmandas kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 27,0 miljoni euroni (30,9 miljonit eurot 2023. aasta kolmandas kvartalis).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
7. mail 2024 toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas maksta 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendid summas 44,6 miljonit eurot maksti välja 3. juulil 2024.
2024. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused
2024. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 4,3 miljonit reisijat, mida on 2,2% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 6,1% võrra ja oli kokku 602,3 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 149,5 miljonit eurot (2023. aasta esimesed 9 kuud: 177,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum oli 45,5 miljonit eurot (2023. aasta esimesed 9 kuud: 76,7 miljonit eurot).
2024. aasta esimese 9 kuu majandustulemusi mõjutasid järgmised tegurid:
- Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne koduturgudel ning kasvavad geopoliitilised pinged.
- Välja prahitud laevade arv vähenes viielt laevalt aasta alguses kolme laevani kolmanda kvartali lõpus.
- Kruiisilaeva Isabelle müük 2024. aasta esimeses kvartalis.
- Kaks seisvat laeva sh kruiisilaev Romantika, mille prahileping lõppes ennetähtaegselt 2023. aasta septembris ning MV Superfast IX (endine Atlantic Vision), mille prahileping lõppes mais 2024.
- Dividendide väljamakse summas 44,6 miljonit eurot 2024. aasta kolmandas kvartalis.
- Dividendidega seonduva tulumaksu kajastamine 2024. aasta teises kvartalis summas 9,2 miljonit eurot. 2024. aasta kolmandas kvartalis tasuti dividendidega seonduvat tulumaksu summas 4,9 miljonit eurot (dividendidega seonduv tulumaks summas 4,3 miljonit eurot tasaarveldati ettemakstud tulumaksu arvelt).
- Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed 59,5 miljoni euro ulatuses.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | III KV 2024 | III KV 2023 | 9K 2024 | 9K 2023 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 231,9 | 240,7 | 602,3 | 641,6 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 67,0 | 77,7 | 127,6 | 168,9 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 68,4 | 82,1 | 149,5 | 177,7 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 44,0 | 56,8 | 76,1 | 101,9 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 36,8 | 48,7 | 45,5 | 76,7 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 24,4 | 25,2 | 73,3 | 75,7 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 5,6 | 6,1 | 16,5 | 22,3 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,050 | 0,065 | 0,061 | 0,103 |
| Reisijate arv | 1 715 496 | 1 775 821 | 4 270 002 | 4 366 679 |
| Kaubaveoühikute arv | 66 865 | 75 701 | 238 628 | 247 792 |
| Keskmine töötajate arv | 5 063 | 4 756 | 5 004 | 4 878 |
| Perioodi lõpu seisuga | 30.09.2024 | 30.06.2024 | 30.09.2023 | 30.06.2023 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 498,9 | 1 567,0 | 1 597,4 | 1 613,6 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 711,5 | 816,6 | 813,7 | 878,4 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 588,3 | 619,8 | 684,8 | 722,5 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 555,7 | 548,9 | 620,4 | 664,9 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 3,1 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 787,4 | 750,4 | 783,7 | 735,2 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 53% | 48% | 49% | 46% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 1,06 | 1,01 | 1,05 | 0,99 |
| Suhtarvud¹ | III KV 2024 | III KV 2023 | 9K 2024 | 9K 2023 |
| Brutomarginaal (%) | 28,9% | 32,3% | 21,2% | 26,3% |
| EBITDA marginaal (%) | 29,5% | 34,1% | 24,8% | 27,7% |
| EBIT marginaal (%) | 19,0% | 23,6% | 12,6% | 15,9% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 15,9% | 20,2% | 7,6% | 12,0% |
| ROA (%) | 5,6% | 7,7% | 5,6% | 7,7% |
| ROE (%) | 6,1% | 12,9% | 6,1% | 12,9% |
| ROCE (%) | 6,7% | 9,6% | 6,7% | 9,6% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2024 | III KV 2023 | 9K 2024 | 9K 2023 |
| Müügitulu | 231 868 | 240 668 | 602 317 | 641 588 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -164 849 | -163 013 | -474 695 | -472 682 |
| Brutokasum/-kahjum | 67 019 | 77 655 | 127 622 | 168 906 |
| Müügi- ja turunduskulud | -10 684 | -10 399 | -32 347 | -30 781 |
| Üldhalduskulud | -12 770 | -11 175 | -39 009 | -37 494 |
| Muud äritulud | 469 | 789 | 20 868 | 1 382 |
| Muud ärikulud | -42 | -35 | -1 001 | -68 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 43 992 | 56 835 | 76 133 | 101 945 |
| Finantstulud | 144 | 133 | 633 | 804 |
| Finantskulud | -7 319 | -8 507 | -22 376 | -26 803 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 36 817 | 48 461 | 54 390 | 75 946 |
| Tulumaks | -1 | 222 | -8 896 | 762 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 36 816 | 48 683 | 45 494 | 76 708 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 36 816 | 48 683 | 45 494 | 76 708 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | -11 | -244 | 358 | 29 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | -11 | -244 | 358 | 29 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 36 805 | 48 439 | 45 852 | 76 737 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 36 805 | 48 439 | 45 852 | 76 737 |
| Aktsiakasum (eurodes) | 0,050 | 0,065 | 0,061 | 0,103 |
| Lahustunud aktsiakasum (eurodes) | 0,049 | 0,065 | 0,061 | 0,103 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 31.12.2023 |
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 32 609 | 64 433 | 41 921 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 30 290 | 34 577 | 31 766 |
| Ettemaksed | 11 018 | 11 485 | 7 661 |
| Tulumaksu ettemakse | 13 | 1 | 193 |
| Varud | 45 180 | 39 758 | 41 411 |
| Immateriaalne käibevara | 5 166 | 0 | 0 |
| Käibevara | 124 276 | 150 254 | 122 952 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 0 | 75 | 0 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 515 | 4 510 | 4 794 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 327 413 | 1 391 682 | 1 377 664 |
| Immateriaalne vara | 24 556 | 28 734 | 27 671 |
| Põhivara | 1 374 624 | 1 447 141 | 1 432 269 |
| VARAD KOKKU | 1 498 900 | 1 597 395 | 1 555 221 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised | 104 508 | 126 148 | 104 097 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 88 940 | 83 593 | 85 406 |
| Võlad omanikele | 0 | 0 | 0 |
| Tulumaksukohustis | 6 | 6 | 6 |
| Ettemakstud tulud | 9 | 35 | 10 |
| Lühiajalised kohustised | 34 261 | 45 237 | 34 788 |
| 227 724 | 255 019 | 224 307 | |
| Intressikandvad võlakohustised | |||
| Pikaajalised kohustised | 483 812 | 558 659 | 545 160 |
| Kohustised kokku | 711 536 | 813 678 | 769 467 |
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 66 251 | 67 694 | 67 056 |
| Jaotamata kasum | 370 973 | 365 883 | 368 558 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 787 364 | 783 717 | 785 754 |
| Omakapital kokku | 787 364 | 783 717 | 785 754 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 498 900 | 1 597 395 | 1 555 221 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | III KV 2024 | III KV 2023 | 9K 2024 | 9K 2023 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 36 816 | 48 683 | 45 494 | 76 708 |
| Korrigeerimised | 31 858 | 33 283 | 86 268 | 100 721 |
| Muutused: | ||||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | 5 341 | 2 480 | -1 568 | -5 282 |
| Varudes | 1 230 | 2 496 | -8 935 | 207 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | -20 215 | -27 274 | 5 970 | -2 703 |
| Muutused varades ja kohustistes | -13 644 | -22 298 | -4 533 | -7 778 |
| Äritegevusest teenitud raha | 55 030 | 59 668 | 127 229 | 169 651 |
| Saadud/makstud tulumaks | 178 | -20 | 153 | -111 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 55 208 | 59 648 | 127 382 | 169 540 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -5 575 | -6 083 | -16 337 | -22 249 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 26 | 164 | 24 516 | 244 |
| Saadud intressid | 144 | 133 | 633 | 804 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 405 | -5 786 | 8 812 | -21 201 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||||
| Laenude tagasimaksed | -27 040 | -30 858 | -59 492 | -155 477 |
| Arvelduskrediidi muutus | -26 | -15 | 0 | -15 |
| Rendimaksete tasumine | -4 751 | -8 219 | -13 887 | -17 025 |
| Makstud intressid | -6 722 | -7 982 | -22 159 | -25 212 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | 0 | 0 | -450 | -1 112 |
| Makstud dividendid | -44 614 | 0 | -44 614 | 0 |
| Tulumaks makstud dividendidelt | -4 904 | 0 | -4 904 | 0 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -88 057 | -47 074 | -145 506 | -198 841 |
| RAHAVOOD KOKKU | -38 254 | 6 788 | -9 312 | -50 502 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 70 863 | 57 645 | 41 921 | 114 935 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -38 254 | 6 788 | -9 312 | -50 502 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 32 609 | 64 433 | 32 609 | 64 433 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail
Manused
