AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2024. majandusaasta aruanne
AS-i Tallink Grupp nõukogu kiitis 16. aprillil 2025 toimunud koosolekul heaks auditeeritud 2024. majandusaasta aruande ja saadab selle kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.
Finantstulemuste osas ei ole auditeeritud aastaaruandes erinevusi võrreldes 20. veebruaril avaldatud auditeerimata vahearuandega.
AS-i Tallink Grupp auditeeritud 2024. majandusaasta aruanne ESEF formaadis koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega on lisatud käesolevale teatele ning tehakse kättesaadavaks AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil: .
AS Tallink Grupp koos tütarettevõtetega (kontsern) vedas 2024. aastal (1. jaanuar – 31. detsember) kokku 5,6 miljonit reisijat ehk 2,2% vähem kui 2023. aastal. 2023. aastaga võrreldes vähenes veetud kaubaveoühikute arv 6,4% ja veetud sõiduautode arv 7,5%.
Kontserni auditeeritud konsolideeritud müügitulu oli 785,8 miljonit eurot (2023: 835,3 miljonit eurot), langedes aastaga 5,9%. Laevaliinide opereerimise (kontserni põhitegevus) müügitulu vähenes 2023. aastaga võrreldes 6,9 miljoni euro võrra 638,9 miljoni euroni. Kontserni EBITDA oli 175,2 miljonit eurot (2023: 214,5 miljonit eurot) ja aruandeperioodi auditeeritud puhaskasum 40,3 miljonit eurot (2023: 78,9 miljonit eurot).
2024. aastal mõjutasid kontserni müügitulu ja tegevustulemusi järgmised tegurid:
- Nõudlust mõjutasid jätkuvalt tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne, majandusprobleemid kontserni põhiturgudel ja globaalsed geopoliitilised pinged.
- Majandusaasta lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva, sealhulgas 2 kiirlaeva, 2 kaubalaeva, 5 liine teenindavat kruiisilaeva ja 3 (aasta alguses 4) välja prahitud laeva; 2 laeva seisid jõude.
- Kontsern pikendas kruiisilaeva Galaxy I prahilepingut kuni 2025. aasta oktoobrini pikendamisvõimalusega 6+6 kuuks ja sõlmis kruiisilaeva Silja Europa prahilepingu kuni 2025, aasta juunini pikendamisvõimalusega 7+6+6 kuuks.
- Kontsern müüs 2024. aasta jaanuaris kruiisilaeva Isabelle.
- Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- Kontserni netovõlg oli majandusaasta lõpu seisuga 537,7 miljonit eurot (31. detsembril 2023: 607,3 miljonit eurot), mille tulemusel tõusis netovõla ja EBITDA suhtarv seisuga 31. detsember 2024 3,07-ni.
- 2024. aastal moodustasid laenu tagasimaksed ja nendega seotud intressikulud 116,1 miljonit eurot.
- Dividende maksti 44,6 miljoni euro ulatuses ja sellega seotud tulumaksukulu oli 9,2 miljonit eurot.
- Vabatahtliku ülevõtmispakkumise tulemusena suurenes kontserni põhiaktsionäri AS Infortar osalus 9. augustil 2024 46,8%-lt 68,5%-le. AS Tallink Grupp jätkab iseseisva börsiettevõttena ka pärast seda, kui AS-ist Infortar sai kontserni enamusaktsionär.
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varem rakendatud meetmete abil ja tegevuse kasumlikuna hoidmisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib oma põhiliinide arengut, sealhulgas tegevusmahte igal liinil, ning otsib jätkuvalt uusi prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses, ja võimalusi olemasolevate prahilepingute pikendamiseks.
Põhinäitajad
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 785,8 | 835,3 | 771,4 | 476,9 | 442,9 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 153,6 | 203,8 | 113,5 | 21,7 | -43,5 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 175,2 | 214,5 | 135,8 | 58,3 | 8 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 77,4 | 113,3 | 37,7 | -37 | -92,6 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 40,3 | 78,9 | 13,9 | -56,6 | -108,3 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 97,8 | 101,2 | 98,1 | 95,3 | 100,7 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 22,4 | 28,2 | 203,3 | 20,2 | 100,1 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 694 444 381 | 669 882 040 |
| Kasum/-kahjum aktsia kohta¹ (eurodes) | 0,05 | 0,11 | 0,02 | -0,08 | -0,16 |
| Reisijate arv¹ | 5 580 016 | 5 705 600 | 5 462 085 | 2 961 975 | 3 732 102 |
| Kaubaveoühikute arv¹ | 303 234 | 323 990 | 409 769 | 369 170 | 359 811 |
| Keskmine töötajate arv¹ | 4 964 | 4 879 | 5 023 | 4 360 | 6 104 |
| Seisuga 31. detsember | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 463,90 | 1 555,20 | 1 691,60 | 1 585,90 | 1 516,20 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 681,6 | 769,5 | 984,7 | 893,4 | 801,9 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 556,4 | 649,3 | 853,5 | 779,9 | 705,1 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 537,7 | 607,3 | 738,6 | 652,4 | 677,3 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 3,1 | 2,8 | 5,4 | 11,2 | 84,2 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 782,3 | 785,8 | 706,9 | 692,5 | 714,3 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 53,40% | 50,50% | 41,80% | 43,70% | 47,10% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 | 669 882 040 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 1,05 | 1,06 | 0,95 | 0,93 | 1,07 |
| Suhtarvud¹ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Brutomarginaal (%) | 19,50% | 24,40% | 14,70% | 4,50% | -9,80% |
| EBITDA marginaal (%) | 22,30% | 25,70% | 17,60% | 12,20% | 1,80% |
| EBIT marginaal (%) | 9,90% | 13,60% | 4,90% | -7,80% | -20,90% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 5,10% | 9,40% | 1,80% | -11,90% | -24,50% |
| ROA (%) | 5,10% | 7,00% | 2,40% | -2,40% | -6,10% |
| ROE (%) | 5,20% | 10,60% | 2,10% | -8,20% | -14,10% |
| ROCE (%) | 6,00% | 8,40% | 3,10% | -2,80% | 7,20% |
| Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 |
¹ ESMA suunistel põhinevad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on avalikustatud peatükis „Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad“.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes | 2024 | 2023 |
| Müügitulu | 785 822 | 835 325 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -632 266 | -631 491 |
| Brutokasum/-kahjum | 153 556 | 203 834 |
| Müügi- ja turunduskulud | -43 849 | -42 162 |
| Üldhalduskulud | -52 853 | -52 401 |
| Nõuete allahindlus | 7 | -71 |
| Muud äritulud | 21 684 | 4 275 |
| Muud ärikulud | -1 115 | -171 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 77 430 | 113 304 |
| Finantstulud | 938 | 1 332 |
| Finantskulud | -29 198 | -36 864 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum | 0 | -75 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 49 170 | 77 697 |
| Tulumaks | -8 896 | 1 175 |
| Puhaskasum/-kahjum | 40 274 | 78 872 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv puhaskasum/-kahjum | 40 274 | 78 872 |
| Muu koondkasum | ||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 332 | -172 |
| Muu koondkasum/-kahjum | 332 | -172 |
| Koondkasum/-kahjum kokku | 40 606 | 78 700 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv koondkasum/-kahjum kokku | 40 606 | 78 700 |
| Tava- ja lahustatud aktsiakahjum (eurodes aktsia kohta) | 0,054 | 0,106 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Seisuga 31. detsember, tuhandetes eurodes | 2024 | 2023 |
| VARAD | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 18 705 | 41 921 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 25 268 | 31 766 |
| Ettemaksed | 8 764 | 7 661 |
| Tulumaksu ettemakse | 0 | 193 |
| Varud | 48 083 | 41 411 |
| Käibevara | 6 901 | 122 952 |
| 107 721 | ||
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 0 | |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 518 | 4 794 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 310 000 | 1 377 664 |
| Immateriaalne vara | 23 562 | 27 671 |
| Põhivara | 1 356 220 | 1 432 269 |
| VARAD KOKKU | 1 463 941 | 1 555 221 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | ||
| Intressikandvad võlakohustused | 104 549 | 104 097 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 95 146 | 85 406 |
| Võlad omanikele | 6 | 6 |
| Tulumaksukohustus | 7 | 10 |
| Ettemakstud tulud | 30 102 | 34 788 |
| Lühiajalised kohustused | 229 810 | 224 307 |
| Intressikandvad võlakohustused | 451 825 | 545 160 |
| Pikaajalised kohustused | 451 825 | 545 160 |
| Kohustused kokku | 681 635 | 769 467 |
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 |
| Reservid | 65 901 | 67 056 |
| Jaotamata kasum | 366 265 | 368 558 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital | 782 306 | 785 754 |
| Omakapital kokku | 782 306 | 785 754 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 463 941 | 1 555 221 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| 31. detsembril lõppenud aasta kohta, tuhandetes eurodes | 2024 | 2023 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 40 274 | 78 872 |
| Korrigeerimised: | ||
| Amortisatsioon | 97 751 | 101 224 |
| Puhaskasum/-kahjum materiaalse põhivara müügist | -18 260 | -15 |
| Neto intressikulu | 28 008 | 35 290 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kahjum | 0 | 75 |
| Realiseerimata kasum/kahjum valuutakursi muutustest | 288 | -198 |
| Kahjum investeeringutest | 560 | 123 |
| Tulumaks | 8 896 | -1 175 |
| Korrigeerimised | 117 243 | 135 324 |
| Muutused: | ||
| Äritegevusega seotud nõuetes | 6 481 | -378 |
| Äritegevusega seotud ettemaksetes | -776 | 1 718 |
| Varudes | -13 573 | -1 446 |
| Äritegevusega seotud kohustustes | 8 505 | -10 457 |
| Muutused varades ja kohustustes | 637 | -10 563 |
| Äritegevusest teenitud raha | 158 154 | 203 633 |
| Makstud tulumaks | -4 740 | -186 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 153 414 | 203 447 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -22 260 | -28 131 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 24 555 | 613 |
| Laekunud intressid | 938 | 1 332 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 3 233 | -26 186 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Saadud laenud | 0 | 59 972 |
| Laenude tagasimaksed | -87 045 | -251 431 |
| Arvelduskrediidi muutus | 0 | -15 |
| Rendimaksete tasumine | -18 659 | -21 519 |
| Makstud intressid | -29 095 | -32 827 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -450 | -4 455 |
| Makstud dividendid | -44 614 | 0 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -179 863 | -250 275 |
| RAHAVOOD KOKKU | -73 014 | |
| -23 216 | ||
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 41 921 | 114 935 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | -23 216 | -73 014 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 18 705 | 41 921 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail
Tel:
Manused
