TEP Teleperformance SE

Teleperformance annonce le succès de son émission obligataire de 500 millions d’euros à 5 ans

Regulatory News:

(Paris:TEP), un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès un placement obligataire d'un montant de 500 millions d’euros, assorti d'un coupon de 4,25 % et venant à échéance en 2030.

Le produit net de cette émission sera affecté aux besoins généraux du groupe Il permet aussi à Teleperformance d'allonger la maturité de sa dette.

Le succès de ce placement, sursouscrit près de 6 fois par une base d’investisseurs diversifiée de premier plan, témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe.

Standard & Poor’s a récemment confirmé la note de Teleperformance de « BBB » - Investment grade - assortie d'une perspective stable, la meilleure note reçue dans le secteur de la gestion de l’expérience client.

Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Standard Chartered Bank et Wells Fargo ont agi en tant que chefs de file actifs.

###

À propos du groupe Teleperformance

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Les solutions du groupe améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office et inclut des services de conseil opérationnel et de transformation digitale à forte valeur ajoutée. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Des équipes d’experts et de conseillers multilingues inspirés et passionnés, réparties dans près de 100 pays, et la parfaite connaissance des marchés locaux permettent au groupe d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement. En 2023, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 345 millions d’euros (9 milliards de dollars US) et un résultat net de 602 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

Pour plus d’informations sur le groupe :

FR
15/01/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Teleperformance SE

Verallia : Feedback Crédit Forum du 9 et 10 janvier 2025

Notre 28ième Forum vient de se dérouler (9 et 10 janvier) à Lyon. Il a réuni 207 sociétés, originaire à ~47% de France, à 26% d’Allemagne et 28% du reste de l’Europe. L’édition 2025 de notre Forum a accueilli 481 investisseurs (dont 64% français), travaillant pour 206 institutions de 15 pays. Nous avons ainsi organisé l’équivalent de 5 258 investors meetings dont 287 portant uniquement sur la RSE ou l’ESG. Ce document synthétise nos feed-back concernant les émetteurs obligataires présents.

Verallia : Credit feedback – ODDO BHF Forum, 9 to 10 January 2025

Our 28th Forum has just taken place (9 and 10 January) in Lyon. It was attended by 207 companies, ~47% from France, 26% from Germany and 28% from the rest of Europe. The 2025 edition of our Forum welcomed 481 investors (64% of whom were French), working for 206 institutions in 15 countries. We organised the equivalent of 5,258 investor meetings, 287 of which related solely to CSR and ESG. This document summarizes our feedback on the bond issuers attending this forum.

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 01/15/2025

Donald Trump could opt for a gradual increase in tariffs|Cellnex announces a € 800m share buyback programme|Bainjay: new TLB 2032 to complete de redemption of the 2026 SUNs and repricing of the existing TLBs|

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 15/01/2025

Donald Trump pourrait opter pour une hausse progressive des droits de douane|Cellnex lance un programme de rachat d’actions de 800 m EUR|Bainjay : nouveau TLB 2032 pour finir de rembourser les SUN 2026 et repricing des TLB existants|

Markus Schmitt
  • Markus Schmitt

Téléperformance : TP prices new 2030 bond; we adopt a Buy recommendati...

Teleperformance issued new EUR 500m senior unsecured notes (ISIN: FR001400WRE9) due 21 January 2030. According to the lead banks, books were at EUR 3bn. We said we would find the new paper attractive at a yield of 4.25%. As such we adopt a Buy recommendation. We are a bit surprised that Teleperformance issued only EUR 500m, but that is what they did.

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch