ASi Tallinna Sadam 2020. a I kvartali majandustulemused
Tallinna Sadama grupi 2020. a I kvartali müügitulu moodustas 27,9 mln eurot vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,2%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli I kvartalis 16,2 miljonit eurot, langedes aasta varasemaga võrreldes 4,1%. Kasum vähenes esimeste kvartalite võrdluses 1,1 miljoni euro võrra 10,0 miljoni euroni.
I kvartali tulemust mõjutasid enim COVID-19 pandeemiaga seoses märtsi keskpaigas seatud piirangud reisijate liikumisele, mistõttu mitmed rahvusvaheliste liinide reisilaevad peatasid liikluse. Seeläbi vähenesid Tallinna Sadama tulud laevatasudest ja reisijate puudumise tõttu veelgi olulisemal määral reisijatasud. Kaubavedude jätkumine hoidis siiski paljud reisilaevad püsivalt liikluses, osad neist küll hõredama graafikuga.
Segmentide lõikes kannatas COVID-19 pandeemiaga seoses I kvartalis kõige rohkem reisisadamate segment. Kaubasadamate, reisiparvlaevade ja muu segmendi majandustulemused olid pandeemiast vähem mõjutatud.
I kvartalis enam kui kahekordistus investeeringute maht võrredes eelmise aasta sama perioodiga. Peamiselt seoses reisiterminali D ehitustööde jätkumise ja kruiisiterminali ehitustööde algusega Tallinna Vanasadamas ning Paldiski Lõunasadama sissesõidukanali süvendamise ja laiendamise töödega.
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| I kv | I kv | +/- | % | |
| 2020 | 2019 | |||
| Müügitulu | 27,9 | 28,5 | –0,6 | –2,2% |
| Korrigeeritud EBITDA | 16,2 | 16,9 | –0,7 | –4,1% |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 58,0% | 59,1% | –1,1 | – |
| Ärikasum | 10,5 | 11,5 | –1,0 | –8,2% |
| Tulumaks | 0 | 0 | – | – |
| Perioodi kasum | 10,0 | 11,0 | –1,0 | –9,6% |
| Investeeringud | 8,8 | 3,9 | 4,8 | 121,9% |
| 31.03.2020 | 31.12.2019 | +/- | % | |
| Varade maht | 641,0 | 630,6 | 10,4 | 1,7% |
| Netovõlg | 160,2 | 160,3 | 0,0 | 0,0% |
| Omakapital | 387,0 | 377,0 | 8,3 | 2,2% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0 | – |
Müügitulu
Müügitulu vähenes 2020. aasta I kvartalis 0,6 mln eurot ehk 2,2%. Müügitulu liikide lõikes vähenes enim elektrienergia müük, 0,5 mln eurot ehk 28% seoses elektrienergia ja võrguteenuse tarbimise vähenemisega sadamates (sh sooja talve mõjul) ning elektrienergia hinna langusega. Müügitulu kasvas reisiparvlaevade ja muus segmendis, langes aga reisisadamate ja kaubasadamate segmendis.
Reisisadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt reisijatasu tulu osas (–0,4 mln eurot), seoses reisijate arvu langusega märtsi teises pooles tulenevalt COVID-19 tõttu kehtestatud liikumispiirangutega. Vähenemist tasakaalustas laevatasude tulu kasv ligi 0,2 mln euro võrra, mis tulenes peamiselt aasta keskmise laevakülastuse prognoositava tulu kasvust seoses aasta külastuste koguarvu vähenemise (COVID-19 meetmete mõjul) tõttu väiksemast keskmisest laevapõhisest tonnaažitasu soodustusest.
Kaubasadamate segmendi müügitulu vähenes peamiselt elektrienergia ja võrgutasu müügitulu vähenemisest (tarbimise ja elektri hinna langemise koosmõjul) ligi 0,4 mln eurot. Vähenesid mõnevõrra laevatasude ja kaubatasu tulud seoses konteinerlaevade külastuste arvu vähenemisega ning teiste lastiliikidega võrreldes madalama tuluga vedellasti mahu ja osakaalu kasvuga.
Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 0,2 mln eurot ehk 2,8% peamiselt eelmisest aastast kõrgemate tasumäärade mõjul, mis on seotud Eesti tarbija- ja kütuse hinnaindeksi ning palgainflatsiooniga.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes jäämurdja Botnica lepingulise tasu indekseerimise mõjust Eesti tarbijahinnaindeksiga.
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA vähenes 0,7 mln euro võrra ehk 4,1%, mis oli ärikasumi muutusest pisut vähem, sest amortisatsioonikulu suurenemine EBITDA-d ei mõjutanud. Segmentidest kasvas korrigeeritud EBITDA kaubasadamate ja reisiparvlaevade segmendis ning teiste segmentide puhul vähenes, enim reisisadamate segmendis tulude vähenemise ja kulude kasvu tõttu. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 59,1%lt 58,0%le.
Kasum
Kasumiks kujunes 10,0 mln eurot, mis oli 1,0 mln euro võrra (–9,6%) väiksem eelmise aasta võrdlusperioodi näitajast.
Investeeringud
2020. aasta 3 kuuga investeeris kontsern 8,8 mln eurot. See näitaja on suurem kui eelmise aasta samal perioodil, mil investeeringuid tehti summas 3,9 mln eurot. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminal D rekonstrueerimistöödega ja kruiisiterminali ehituse alustamisega ning Paldiski Lõunasadamas teostatud süvendustöödega.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.03.2020 | 31.12.2019 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 44 605 | 35 183 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 13 812 | 10 614 |
| Lepingulised nõuded | 217 | 0 |
| Varud | 462 | 408 |
| Müügiootel põhivara | 98 | 142 |
| Käibevara kokku | 59 194 | 46 347 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtjatesse | 1 452 | 1 609 |
| Muud pikaajalised nõuded | 298 | 294 |
| Materiaalne põhivara | 577 980 | 575 267 |
| Immateriaalne põhivara | 2 070 | 2 015 |
| Põhivara kokku | 581 800 | 579 185 |
| Varad kokku | 640 994 | 625 532 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 16 266 | 16 266 |
| Tuletisinstrumendid | 209 | 243 |
| Eraldised | 1 044 | 1 915 |
| Sihtfinantseerimine | 290 | 193 |
| Maksuvõlad | 586 | 893 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 17 847 | 11 722 |
| Lepingulised kohustised | 2 955 | 33 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 39 197 | 31 265 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 188 580 | 191 580 |
| Sihtfinantseerimine | 25 278 | 24 754 |
| Muud võlad | 3 | 2 |
| Lepingulised kohustised | 902 | 913 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 214 763 | 217 249 |
| Kohustised kokku | 253 960 | 248 514 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 18 520 | 18 520 |
| Riskimaandamise reserv | –209 | –243 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 51 263 | 6 859 |
| Perioodi kasum | 9 982 | 44 404 |
| Omakapital kokku | 387 034 | 377 018 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 640 994 | 625 532 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | I kv 2020 | I kv 2019 |
| Müügitulu | 27 890 | 28 527 |
| Muud tulud | 1 767 | 275 |
| Tegevuskulud | –8 327 | –7 397 |
| Tööjõukulud | –4 677 | –4 291 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –5 989 | –5 550 |
| Muud kulud | –150 | –106 |
| Ärikasum | 10 514 | 11 458 |
| Finantstulud ja -kulud | ||
| Finantstulud | 11 | 13 |
| Finantskulud | –386 | –438 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –375 | –425 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum investeeringutelt sidusettevõtjasse | –157 | 5 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 982 | 11 038 |
| Tulumaks | 0 | 0 |
| Perioodi kasum | 9 982 | 11 038 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 9 982 | 11 038 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,04 | 0,04 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,04 | 0,04 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| 3 kuud | 3 kuud | |
| tuhandetes eurodes | 2020 | 2019 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 30 041 | 33 009 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 13 | 118 |
| Maksed tarnijatele | –8 047 | –8 911 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –3 661 | –3 910 |
| Maksed muude kulude eest | –138 | –102 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | 0 | –4 949 |
| Äritegevusest laekunud raha | 18 208 | 15 255 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –6 859 | –3 837 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –96 | –107 |
| Materiaalse põhivara müük | 1 099 | 16 |
| Saadud intressid | 5 | 14 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –5 270 | –3 914 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –3 000 | –3 000 |
| Makstud intressid | –516 | –593 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –0 | –4 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | – 3 516 | –3 597 |
| RAHAVOOG KOKKU | 9 422 | 7 744 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 35 183 | 42 563 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 9 422 | 7 744 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 44 605 | 50 307 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2019. a müügitulu oli 130,5 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot ning puhaskasum 44,4 miljonit eurot.
Lisainfo:
Marko Raid
Finantsjuht
Manus
