ASi Tallinna Sadam 2022. aasta ja IV kvartali auditeerimata majandustulemused
Aasta kokkuvõttes kasvas müügitulu 121,7 mln euroni (+11%), korrigeeritud EBITDA 55,8 mln euroni (+3,3%) ja kasumiks kujunes 25,6 mln eurot (–0,1%). Korrigeeritud EBITDA marginaal vähenes 3,2 protsendipunkti võrra, investeeringute maht oli 13,9 mln eurot (–5,9%).
Möödunud aasta tulemusi mõjutasid enim pandeemiaga seotud piirangute kadumine, mis andis hoogu reisisadamate tegevusele ning Vene-Ukraina sõja algus ja sanktsioonid, mis tõid kaasa kaubasadamate mahtude languse. Reisijate arv kasvas 98% 7,0 mln reisijani, kuid kaubamaht kahanes 20,7% 17,8 mln tonnini. Seejuures laevakülastuste arv oli võrdlemisi stabiilne vähenedes vaid 3% 7130 külastuseni. Kõrged energiahinnad, teenuste hindade kasv ja palgasurve tõstsid tegevuskulusid.
IV kvartalis oli müügitulu 28,2 mln eurot (–1%), korrigeeritud EBITDA 8,9 mln eurot (–30%) ja kasum 1,6 mln eurot (–75%). Langust mõjutasid vähenenud laevakülastuste arv, laevatasude langetamine reisisadamates, sanktsioonidest tulenenud kaubamahtude langus ning Botnica lühem prahiperiood. Reisiparvlaevade segment näitas tasude indekseerimise mõjul kasvu nii müügitulus kui kasumimarginaalis.
Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul suutis ettevõte hoolimata sõja ja sanktsioonide mõjust kaubaärile ning sisendhindade hüppelise kasvu tingimustes siiski kasvatada müügitulu ja korrigeeritud EBITDA-d, mis tõestab taas kord tasakaalustatud ärimudeli efektiivsust. „Reisijate äri taastumine pandeemiast on olnud oodatust kiirem ja kaubaäris näeme sõja negatiivsete mõjude kõrval vedellastis ka võimalusi teiste lastiliikide kasvuks. Jätkasime investeeringutega ja avasime reisiterminali D esise väljaku, millega liigume sadamaala inimsõbralikumaks atraktiivseks elukeskkonnaks arendamise suunas. Kinnisvaraäris oli väga oluline samm edasi Vanasadama detailplaneeringute eskiiside avalikustamine aasta lõpus. Tulevikku vaadates alustasime ka Paldiski Lõunasadamas meretuuleparkide ehituse kai ja tagalaala projekti elluviimist. Usun, et sadamatel on tulevikus oluline roll roheenergia tootmise toetamisel ja taristu arendamisel,“ ütles Kalm.
Juhatus teeb nõukogule ettepaneku maksta 2022. aasta eest aktsionäridele dividendi vähemalt 70% kasumist.
Tallinna Sadama juhatus tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril veebiseminaridel, sh kell 13.00 toimub veebiseminar eesti keeles () ja kell 14.00 toimub seminar inglise keeles ().
Peamised finantsnäitajad (mln EUR):
| IV kv | IV kv | +/– | 2022 | 2021 | +/– | |
| 2022 | 2021 | % | % | |||
| Müügitulu | 28,2 | 28,5 | –1,0 | 121,7 | 110,1 | 10,6 |
| Korrigeeritud EBITDA | 8,9 | 12,8 | –30,2 | 55,8 | 54,0 | 3,3 |
| Korrigeeritud EBITDA marginaal | 31,7% | 44,9% | –13,2 | 45,9% | 49,1% | –3,2 |
| Ärikasum | 2,6 | 6,6 | –60,7 | 30,8 | 29,8 | 3,5 |
| Tulumaks | –0,1 | 0,0 | – | –4,2 | –3,3 | 28,0 |
| Perioodi kasum | 1,6 | 6,5 | –75,0 | 25,6 | 25,6 | –0,1 |
| Investeeringud | 1,4 | 4,5 | –68,2 | 13,9 | 14,7 | –5,9 |
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | +/– | |
| Varade maht | 621,2 | 629,5 | –1,3% |
| Intressi kandvad võlakohustused | 187,4 | 203,3 | –7,8% |
| Muud kohustused | 52,9 | 45,3 | 16,6% |
| Omakapital | 381,0 | 380,9 | 0,0% |
| Aktsiate arv | 263,0 | 263,0 | 0,0% |
Olulisemad sündmused IV kvartalis:
- Täiendavate sanktsioonide rakendumine vedellastile detsembri alguses
- Saavutasime 72% reisijate arvu pandeemia eelsest tasemest
- Tallinna Linnavalitsus avalikustas Vanasadama ala neli detailplaneeringu eskiisi
- Avasime reisiterminali D esise linnaväljaku
- Pikendasime jäämurdja Botnica suvetöö lepingut Baffinlandiga
- Muudatused ASi Tallinna Sadam tütarettevõtte OÜ TS Laevad juhatuses
- Valmis Vanasadama õhukvaliteedi uuring
Müügitulu
Müügitulu kasvas aasta kokkuvõttes 11,7 mln eurot ehk 10,6%, ning oli kokku 121,7 mln eurot. Müügitulu kasvas kõigis tululiikides peale laevatasude. Enim suurenes reisijatasude tulu, mis tõusis 4,6 mln euro võrra (+81%) 10,2 mln euroni. Tulu üleveoteenuste osutamisest tõusis 3,8 mln euro võrra (+13%) 33,6 mln euroni. Ainsana vähenes laevatasude tulu, langedes 0,2 mln eurot (–0,5%) 37,2 mln euroni, mille põhjustasid vähenenud laevakülastuste arv ja vähendatud tonnaažitasu tariifid reisilaevadele Vanasadamas.
IV kvartalis langes müügitulu 0,3 mln eurot (–1%) 28,2 mln euroni. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest laevatasudest (–1,8 mln eurot, –19,2%), mida mõjutas vähenenud laevakülastuste arv reisi- ja kaubasadamate segmendis kui tasumäära alandamine reisioperaatoritele.
Reisisadamate segmendi aasta müügitulu kasvas reisijate arvu tõusu mõjul. Tulu reisijatasudest kasvas 4,6 mln eurot koroonaviirusest tulenenud piirangute kadumise tõttu. Reisimisaktiivsus kasvas nii liinireisidel kui ka kruiisireisidel. Kasvas tulu elektrienergia müügist nii elektrihinna hüppelise tõusu kui suurema tarbimismahu mõjul. Renditulu kasv tulenes kruiisiterminali kasutamisest, parkimistulude suurenemisest ja soodustuste kaotamisest. IV kvartalis kahanes reisisadamate segmendi müügitulu 0,3 mln eurot (–4%) 8,1 mln euroni.
Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu langes peamiselt vähenenud laevatasude mõjul, kuna seoses sanktsioonidega oli vähem laevakülastusi. Vähenenud laevakülastused vähendasid ka muude teenuste müügitulusid. Kaubatasude osas suudeti vaatamata langenud mahtudele tulusid veidi kasvatada, kuna madalama kaubatasudega kaubad asendusid kõrgema tasumääraga kaupadega. Elektrienergiahindade tõus toetas ka tulude kasvu elektri müügist. Lisaks sanktsioonidele mõjutas kaubasadamete segmendi tulemusi Paljassaare sadama elektrienergia jaotusvõrgu müük 2021. aasta lõpus. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 0,5 mln eurot (–5%) 9,9 mln euroni.
Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas peamiselt nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka suuremast reiside arvust. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+12%) 8,3 mln euroni.
Muu segmendi aasta müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem, mil Kanada tellija pikendas prahiperioodi. Tulu suurendavalt mõjus tasumäärade indekseerimine inflatsiooniindeksiga nii jäämurdetasu kui suvetöö puhul. IV kvartalis langes müügitulu 0,4 mln eurot (–16%) 1,9 mln euroni (aasta varem oli IV kvartalis rohkem prahipäevi).
EBITDA
Korrigeeritud EBITDA tõusis 1,8 mln eurot (+3,3%) 55,8 mln euroni, tulenevalt tõusust reisisadamate ja reisiparvlaevade segmentides. Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 49,1%-lt 45,9%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA langes 3,9 mln eurot (–30%).
Kasum
Kontserni 2022. aasta kasumiks kujunes 25,6 mln eurot, mis vähenes 20 tuh euro võrra (–0,1%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 1,6 mln eurot (–4,9 mln eurot, –75%).
Investeeringud
2022. aastal investeeris kontsern 13,9 mln eurot, mis oli 0,9 mln eurot ehk 6% vähem kui eelneval aastal ning jäi ühtlasi viimase kuue aasta madalaimale tasemele. 2022. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus suurematest objektidest lõpetati (viimased tööd toimusid 2023. aasta alguses) 2020. aastal alustatud reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimine.
Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise ja sadamaalal liiklemise tingimuste parendamisega. Jäämurdjal Botnica suuremaid töid ei tehtud. Reisiparvlaevade puhul olid suuremateks töödeks laevade planeeritud dokitööd ning klienditeenindus- ja piletimüügisüsteemide täiustamine.
IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 1,4 mln eurot ehk 3,1 mln eurot vähem kui 2021. aasta IV kvartalis.
Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:
| tuhandetes eurodes | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| VARAD | ||
| Käibevara | ||
| Raha ja raha ekvivalendid | 44 387 | 34 840 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 7 477 | 14 151 |
| Varud | 749 | 399 |
| Müügiootel põhivara | 100 | 0 |
| Käibevara kokku | 52 713 | 49 390 |
| Põhivara | ||
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 2 099 | 1 559 |
| Muud pikaajalised nõuded | 303 | 896 |
| Materiaalne põhivara | 564 379 | 575 563 |
| Immateriaalne põhivara | 1 735 | 2 130 |
| Põhivara kokku | 568 516 | 580 148 |
| Varad kokku | 621 229 | 629 538 |
| KOHUSTISED | ||
| Lühiajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 15 916 | 15 916 |
| Eraldised | 2 013 | 1 572 |
| Sihtfinantseerimine | 8 578 | 1 223 |
| Maksuvõlad | 1 060 | 890 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 9 832 | 10 348 |
| Lühiajalised kohustised kokku | 37 399 | 29 949 |
| Pikaajalised kohustised | ||
| Võlakohustised | 171 482 | 187 398 |
| Sihtfinantseerimine | 30 156 | 29 835 |
| Muud võlad | 1 216 | 1 461 |
| Pikaajalised kohustised kokku | 202 854 | 218 694 |
| Kohustised kokku | 240 253 | 248 643 |
| OMAKAPITAL | ||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 263 000 | 263 000 |
| Ülekurss | 44 478 | 44 478 |
| Kohustuslik reservkapital | 22 115 | 21 271 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 25 791 | 26 534 |
| Perioodi kasum | 25 592 | 25 612 |
| Omakapital kokku | 380 976 | 380 895 |
| Kohustised ja omakapital kokku | 621 229 | 629 538 |
Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | IV kv 2022 | IV kv 2021 | 2022 | 2021 |
| Müügitulu | 28 243 | 28 540 | 121 703 | 110 051 |
| Muud tulud | 301 | 742 | 1 441 | 1 779 |
| Tegevuskulud | –12 152 | –10 508 | –43 418 | –35 962 |
| Tööjõukulud | –6 955 | –5 807 | –23 165 | –20 920 |
| Põhivara kulum ja väärtuse langus | –6 609 | –6 258 | –25 312 | –24 761 |
| Muud kulud | –213 | –60 | –462 | –429 |
| Ärikasum | 2 615 | 6 649 | 30 787 | 29 758 |
| Finantstulud ja -kulud | ||||
| Finantstulud | 119 | 35 | 216 | 95 |
| Finantskulud | –1 002 | –296 | –2 013 | –1 378 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | –883 | –261 | –1 797 | –1 283 |
| Kapitaliosaluse meetodil arvestatud Kasum/kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse | –19 | 146 | 795 | 412 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 713 | 6 534 | 29 785 | 28 887 |
| Tulumaks | –82 | 0 | –4 193 | –3 275 |
| Perioodi kasum | 1 631 | 6 534 | 25 592 | 25 612 |
| sh emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist | 1 631 | 6 534 | 25 592 | 25 612 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| Tava ja lahjendatud puhaskasum aktsia kohta - jätkuvad tegevused (eurodes) | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:
| tuhandetes eurodes | 2022 | 2021 |
| Kaupade või teenuste müügist laekunud raha | 130 099 | 117 001 |
| Muude tulude eest laekunud raha | 188 | 144 |
| Maksed tarnijatele | –53 548 | –44 427 |
| Maksed töötajatele ja töötajate eest | –19 899 | –18 665 |
| Maksed muude kulude eest | –368 | –451 |
| Makstud tulumaks dividendidelt | –4 335 | –3 440 |
| Äritegevusest laekunud raha | 52 137 | 50 162 |
| Materiaalse põhivara soetamine | –15 189 | –14 535 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | –455 | –641 |
| Materiaalse põhivara müük | 191 | 2 573 |
| Saadud põhivara sihtfinantseerimisest | 15 001 | 409 |
| Saadud dividendid | 255 | 0 |
| Saadud intressid | 83 | 3 |
| Investeerimistegevuses kasutatud raha | –114 | –12 191 |
| Võlakirjade lunastamine | –7 650 | 0 |
| Saadud laenude tagasimaksed | –8 266 | –8 266 |
| Makstud dividendid | –25 287 | –20 085 |
| Makstud intressid | –1 264 | –1 458 |
| Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed | –9 | –1 |
| Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha | –42 476 | –29 810 |
| RAHAVOOG KOKKU | 9 547 | 8 161 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 34 840 | 26 679 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 9 547 | 8 161 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 44 387 | 34 840 |
Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.
Lisainfo:
Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel.
E-post:
Manused
